"一周IPO動態(tài)，覆蓋港股、美股、A股。"
本文為IPO早知道原創(chuàng)
作者｜C叔
羅布樂思｜美股｜將于3月10日紐交所上市
據(jù)IPO早知道消息，游戲公司羅布樂思（Roblox）將于2021年3月10日在紐交所上市，股票代碼為RBLX，該公司本應于2020年12月時完成IPO，卻因招股書存在缺陷而耽擱。
羅布樂思于2004年由加拿大人David Bascuzki和Erik Cassel創(chuàng)辦，迄今為止只制作了一款游戲——《羅布樂思》。羅布樂思的收入方式與Steam、Epic社區(qū)非常接近，即用戶在平臺進行消費時，部分資金會分發(fā)給開發(fā)人員和創(chuàng)作者，開發(fā)人員和創(chuàng)作者賺取的所有虛擬貨幣都將存儲到他們的虛擬帳戶中。2019年5月29日，騰訊正式宣布與羅布樂思建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，約定騰訊提供平臺和本地化技術(shù)與中文支持，且將與中小學教師合作、提供Roblox編程教學。
財務數(shù)據(jù)方面，2021年羅布樂思收入達到9.239億美元，同比增長82%；同期虧損仍在繼續(xù)，全年凈虧損為2.533億美元。
涂鴉智能｜美股｜遞交招股書
據(jù)IPO早知道消息，IoT云平臺「涂鴉智能」正式向美國證券交易委員會遞交招股說明書，計劃以發(fā)行美國存托股票（ADS）的形式在紐約證券交易所掛牌上市，摩根士丹利、美銀和中金公司擔任聯(lián)席主承銷商。涂鴉智能用作“占位符”的暫定募資規(guī)模為1億美元，且暫未披露證券代碼。
涂鴉智能成立于2014年，主要通過其開創(chuàng)的IoT云平臺，為企業(yè)和開發(fā)者提供PaaS和SaaS產(chǎn)品。其中，IoT PaaS產(chǎn)品可使得企業(yè)和開發(fā)者能夠快速、經(jīng)濟高效地開發(fā)、發(fā)布、管理和商業(yè)化軟件設備和服務；行業(yè)SaaS解決方案則幫助企業(yè)更加輕松、安全地部署、連接和管理大量不同類型的智能設備。此外，涂鴉智能還為企業(yè)、開發(fā)商和終端用戶提供基于云的增值服務，以提高開發(fā)和管理IoT體驗的能力。截至2020年12月31日，由涂鴉智能提供支持的智能設備數(shù)約為2.043億臺；IoT云平臺目前日均能夠處理超過840億個云請求和1.22億次語音AI交互，智能設備則在全球超過10萬家商店都有銷售。灼識咨詢的報告顯示，涂鴉智能在2020年為超過1.165萬億臺智能設備提供支持，按設備數(shù)計算，涂鴉智能成為全球IoT PaaS市場中提供IoT PaaS業(yè)務規(guī)模最大的一家企業(yè)。
財務數(shù)據(jù)方面，2019年和2020年，涂鴉智能的營業(yè)收入分別為1.06億美元和1.80億美元，同比增長70%；凈虧損則從7047萬美元小幅收窄至6691萬美元。
昭衍新藥｜港股｜2月26日港交所掛牌
據(jù)IPO早知道消息，昭衍新藥（603127.SH）2月26日于港交所掛牌上市，H股代碼為06127.HK。此次H股上市共發(fā)行4332.48萬股，發(fā)行定價151港元，募資65.42億港元，中信證券為其保薦人。
上市首日昭衍新藥開盤破發(fā)，隨后一路下行，并收報于日內(nèi)低點138港元/股，全天累計跌幅8.61%，市值為59.79億港元。
昭衍新藥業(yè)務以非臨床CRO業(yè)務為主，在其中的藥物安全性評價方面有核心能力，安全性評價外包滲透率又是所有藥物研發(fā)工作中最高的環(huán)節(jié)，也在擴展藥物發(fā)現(xiàn)、臨床前和臨床階段的綜合藥物研發(fā)服務。2015年至2019年，昭衍新藥為向美國FDA遞交新藥臨床試驗申請的27家中國醫(yī)藥公司開展60項符合GLP的非臨床項目，占有關(guān)期間有關(guān)非臨床項目總數(shù)的45%以上。據(jù)弗若斯特沙利文，在這些新藥臨床試驗申請前符合GLP的非臨床項目中，昭衍新藥在同期開展了31項（占比超60%）抗體藥項目，同時幫助了包括跨國醫(yī)藥公司在內(nèi)的約300名客戶進行超過600項境外藥物申請。按2019年以總收入計，昭衍新藥在中國藥物非臨床安全性評價市場中排名第一，市場份額為15.5%。
財務數(shù)據(jù)方面，2017-2019年、2020年截至9月30日的九個月，昭衍新藥收入分別為3.01億元、4.09億元、6.39億元和6.32億元，2017至2019年的復合年增長率為45.7%。；同期利潤分別為7990萬元、1.05億元、1.88億元和1.42億元，2017至2019年的復合年增長率為53.2%。
賽生藥業(yè)｜港股｜預計3月3日港交所掛牌
據(jù)IPO早知道消息，賽生藥業(yè)控股有限公司（下稱“賽生藥業(yè)”）于上周五開啟招股，代碼為6600.HK，定價17.2至18.8港元，計劃發(fā)行1.16億股，募資最高21.8億港元，由摩根士丹利、中金、瑞信擔任聯(lián)席保薦人，預計于2月24日完成定價，于3月3日在港股上市。
賽生藥業(yè)擁有產(chǎn)品開發(fā)和商業(yè)化集成平臺，戰(zhàn)略上專注于中國一些最大且發(fā)展迅速的治療領(lǐng)域，主要包括腫瘤及重癥感染。包括為合作伙伴分銷推廣的產(chǎn)品在內(nèi)，賽生藥業(yè)現(xiàn)已有8款產(chǎn)品上市，已上市的自有產(chǎn)品為注射用胸腺法新，商品名為“日達仙”，適用于癌癥及傳染??；賽生藥業(yè)獲授權(quán)引入的產(chǎn)品包括“安其思”及“擇泰”，已上市的產(chǎn)品擇泰（注射用唑來膦酸）由諾華（NVS.US）生產(chǎn)，適用于治療多發(fā)性骨髓瘤患者及已發(fā)生骨轉(zhuǎn)移的實體瘤患者，以及惡性高鈣血癥。賽生藥業(yè)還具有包括處于臨床早期階段的3款，以及臨床后期階段的5款候選藥物，均為授權(quán)引進管線。截止2020年9月30日，賽生藥業(yè)的銷售團隊在中國覆蓋約1130家三級醫(yī)院、1250家二級醫(yī)院、720個藥房及3560家其他醫(yī)療機構(gòu)。
財務數(shù)據(jù)方面，2017年至2019年及2020年9月30日止九個月，賽生藥業(yè)的收入分別為12.13億元、14.09億元、17.08億元及15.84億元，同期凈利潤則分別為1958.2萬元、5.35億元、6.15億元及6.90億元。
迪賽基業(yè)｜港股｜2月26日遞交招股書
據(jù)IPO早知道消息，迪賽基業(yè)控股有限公司（下稱：“迪賽基業(yè)”）于2021年2月26日向港交所遞交招股書，智富擔任獨家保薦人。
迪賽基業(yè)前身為2011年1月成立的寧波迪賽房地產(chǎn)銷售代理有限公司，主營業(yè)務包括房地產(chǎn)代理服務和房地產(chǎn)咨詢服務。憑借其多年的營運歷史，迪賽基業(yè)已與寧波及蘇州建立穩(wěn)固的聯(lián)系，并已與房地產(chǎn)開發(fā)商建立穩(wěn)定的關(guān)系，包括香港港交所上市房企、中國的頂級房企如雅戈爾置業(yè)控股有限公司等。據(jù)灼識咨詢報告，按2019年一手住宅及商業(yè)房地產(chǎn)代理服務產(chǎn)生的收益計，迪賽基業(yè)于寧波及蘇州的所有房地產(chǎn)代理中排名第三及第五，分別占市場份額的3.8%及0.8%。
財務數(shù)據(jù)方面，2018年至2020年，迪賽基業(yè)收入分別為2.25億元、1.84億元及2.05億元，對應利潤分別為2907萬元、1227萬元及3576萬元。
康圣環(huán)球｜港股｜2月23日遞交招股書
據(jù)IPO早知道消息，獨立臨床特檢服務提供商「康圣環(huán)球」于2月23日正式向港交所遞交招股說明書，擬主板掛牌上市，高盛、中金公司和瑞信擔任聯(lián)席保薦人。
康圣環(huán)球成立于2003年，是中國第一家獨立臨床特檢服務提供商，其以血液學為切入點，而血液學也是開發(fā)新型療法及采用新臨床診斷測試的首要專門領(lǐng)域?；谠谘簩W方面的成功經(jīng)驗，康圣環(huán)球逐步將服務拓展至其他相鄰?？祁I(lǐng)域，尤其是具有龐大增長潛力或與血液學特檢服務有重大協(xié)同效益的?？祁I(lǐng)域，包括遺傳病及罕見病、傳染病、腫瘤及神經(jīng)學。更細分來看，康圣環(huán)球提供的檢驗服務又可分為兩種：臨床檢驗服務和研發(fā)項目檢測服務及其他。其中，前者是指向醫(yī)院或通過其向個別病人提供樣本收集及運輸、檢驗到檢驗結(jié) 果分析及臨床報告發(fā)布的全面檢驗服務；后者則是為合約研究機構(gòu)、臨床試驗贊助商、制藥公司及研究機構(gòu)提供檢測服務，以進行精準醫(yī)療的科學研發(fā)以及提供特檢服務。在迄今為止中國所有獨立特檢供應商中，康圣環(huán)球擁有最大的特檢組合，總計提供超3500種檢驗項目，遠超中國公立醫(yī)院提供的檢測服務，其中包括約2300種血液學檢驗項目。
財務數(shù)據(jù)方面，2018年和2019年，康圣環(huán)球的營收分別為7.06億元和8.32億元，同期凈虧損分別為5430萬元、1.69億元。而在2020年前三季度，康圣環(huán)球營收和凈虧損分別為6.53億元及2.17億元。
奈雪的茶｜港股｜遞交招股書
據(jù)IPO早知道消息，高端現(xiàn)制茶飲連鎖品牌「奈雪的茶」于2021年2月11日向港交所遞交招股說明書，正式?jīng)_刺“新式茶飲第一股”，摩根大通、招銀國際和華泰國際擔任聯(lián)席保薦人。
奈雪的茶于2015年11月在深圳起家，核心菜單共有超過25種經(jīng)典茶飲以及超過25種烘焙產(chǎn)品——其中，茶飲又可分為鮮果茶、鮮奶茶與純茶，三者均使用自供應商采購的茶葉及優(yōu)質(zhì)原料現(xiàn)場制作；而多數(shù)創(chuàng)新烘焙產(chǎn)品每天在茶飲店現(xiàn)場制作，用于搭配茶飲。此外，奈雪的茶另提供多種零售產(chǎn)品，如茶禮盒、零食、即飲茶飲料，以滿足客戶的差異化需求和偏好。截至2020年9月30日，共運營422間奈雪的茶茶飲店，其中中國大陸市場420間，另有中國香港和日本各運營一家茶飲店，同期會員數(shù)量增至2320萬名。根據(jù)灼識咨詢的資料，按覆蓋的城市數(shù)計算，奈雪的茶擁有覆蓋中國最廣泛的高端現(xiàn)制茶飲店網(wǎng)絡。IPO前，天圖投資持有奈雪的茶13.05%的股份，為最大機構(gòu)投資方；PAG、深創(chuàng)投和弘暉資本分別持有6.22%、3.32%和0.85%的股份；而代表投資方進入董事會的三人分別為天圖投資管理合伙人潘攀、深創(chuàng)投黨委副書記、消費領(lǐng)域投資負責人邵鋼以及PAG合伙人黃德煒。
財務數(shù)據(jù)方面，2018年和2019年，奈雪的茶的營業(yè)收入分別為10.86億元和25.01億元，同比增速為130.2%；2020年前三季度則從2019年同期的17.49億元增加20.8%至21.14億元。
微醫(yī)｜港股｜計劃香港上市
據(jù)IPO早知道消息，數(shù)字醫(yī)療平臺「微醫(yī)」將最快于3月、最晚不遲于4月正式向港交所遞交招股說明書，招銀國際、花旗和摩根大通將擔任聯(lián)席保薦人。與一年前募集5至10億美元的計劃相比，目前微醫(yī)潛在的募資規(guī)?；?qū)⒍噙_20至30億美元。
微醫(yī)集團是一家綜合醫(yī)療服務機構(gòu)，旗下有掛號網(wǎng)、微醫(yī)移動醫(yī)療平臺等，其中掛號網(wǎng)是一個就醫(yī)指導及健康咨詢平臺，主要為患者提供分診導診、預約掛號、醫(yī)療支付服務。截至2020年10月，微醫(yī)旗下?lián)碛?0家在線互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，其中18家已獲得醫(yī)保資質(zhì)，即打通所在地的醫(yī)保體系；而微醫(yī)平臺則已連接全國超7600家醫(yī)院、25余萬名醫(yī)生，實名注冊用戶數(shù)超2.14億。自成立以來，微醫(yī)曾獲得五源資本（原晨興資本）、風和投資、啟明創(chuàng)投、復星銳正資本、騰訊、高瓴資本、紅杉中國、高盛、友邦保險、Investcorp等數(shù)十家國內(nèi)外知名VC/PE、戰(zhàn)略投資方的投資。
百奧泰｜港股｜招股書失效
據(jù)IPO早知道消息，百奧泰生物制藥股份有限公司（下稱“百奧泰”）于2020年8月24日遞交的H股招股書于2月24日失效，此次公開發(fā)行申請由中金擔任保薦人。
百奧泰（688177.SH）于2019年2月在科創(chuàng)板上市，產(chǎn)品主要為創(chuàng)新藥和生物類似藥，覆蓋腫瘤、自身免疫、心血管疾病等多個治療領(lǐng)域。其中已上市的產(chǎn)品為格樂立，另有兩款產(chǎn)品已提交新藥上市申請，三款產(chǎn)品進入臨床III期，其余管線在臨床早期試驗及臨床前研究階段。除了格樂立，百奧泰產(chǎn)品中上市進程最快的是安維汀生物類似藥BAT1706（貝伐珠單抗），還有一款臨近商業(yè)化的產(chǎn)品BAT2094（巴替非班）是自主研發(fā)的人工合成的血小板糖蛋白Ⅱb/Ⅲa（即“GPⅡb/Ⅲa”）受體拮抗劑，適應癥為預防接受PCI手術(shù)的ACS患者的血小板聚集誘發(fā)的血栓形成。
財務數(shù)據(jù)方面，2020年以前，也就是格樂立未上市銷售以前，百奧泰未產(chǎn)生收入，2020年前三個月收入為1972.6萬元。
海泰新光｜A股｜2月26日科創(chuàng)板掛牌
據(jù)IPO早知道消息，青島海泰新光科技股份有限公司（下稱“海泰新光”，688677.SH）2月26日于科創(chuàng)板上市交易。
上市首日海泰新光高開76%，盤中股價最高上觸66.52元/股，隨后股價掉頭下行，最終收報于56.22元/股，仍較每股35.76元上漲57.21%香港上市，市值達到48.90億元。
海泰新光是一家自主研發(fā)能力較強的高新技術(shù)企業(yè)，主營業(yè)務為高端醫(yī)療器件和光學器件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，公司主要產(chǎn)品分為高端醫(yī)療器件和精密光學器件兩類。從競品來看香港上市，目前海泰新光的產(chǎn)品由于專注于醫(yī)療領(lǐng)域，市面上如鯤游光電、華燦光電、三安光電等光電企業(yè)都較少涉足于醫(yī)療領(lǐng)域。但是在全球范圍內(nèi)來看，醫(yī)療器械核心技術(shù)更多掌握于美、日、德三國，所以海泰新光能否突破國際技術(shù)壁壘，就成為了增長關(guān)鍵。此外，海泰新光產(chǎn)品對外出口至美國、新加坡、韓國、德國等多個國家和地區(qū)，歷年外銷占比均在80%以上，是一家偏向于業(yè)務出海的公司。
財務數(shù)據(jù)方面，2019年海泰新光年收入達到2.5億元人民幣，較去年增長26%；同期凈利潤達到7263萬元，增長達33%。
威高骨科｜A股｜科創(chuàng)板首發(fā)過會
據(jù)IPO早知道消息，威高股份（01066.HK）擬分拆上市的骨科耗材業(yè)務實體山東威高骨科材料股份有限公司（下稱“威高骨科”）于2月25日科創(chuàng)板首發(fā)過會，華泰證券為其保薦人。威高骨科本次擬公開發(fā)行4141.42萬股，計劃募資18.8億元。
威高骨科主營骨科醫(yī)療器械的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品包括骨科植入醫(yī)療器械以及骨科手術(shù)器械等，主要是中高端骨科植入物。2019年度，威高骨科在國內(nèi)骨科植入醫(yī)療器械領(lǐng)域的整體市場份額位居國內(nèi)廠商第一，全行業(yè)第五。其中，脊柱類產(chǎn)品市場份額位居國內(nèi)廠商第一、全行業(yè)第三，創(chuàng)傷類產(chǎn)品市場份額位居國內(nèi)廠商第二、全行業(yè)第五，關(guān)節(jié)類產(chǎn)品市場份額位居國內(nèi)廠商第三、全行業(yè)第七。
財務數(shù)據(jù)方面，2017至2019年，威高骨科的營業(yè)收入分別為9.06億元、12.11億元、15.74億元，歸母凈利潤為2.03億元、3.24億元、4.42億元。
百果園｜A股｜敲定創(chuàng)業(yè)板上市
據(jù)IPO早知道消息，全球最大的水果連鎖企業(yè)「百果園」日前已敲定將于深交所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市。2020年11月，百果園與民生證券簽署上市輔導協(xié)議，目前正處于第一期的輔導工作中。
百果園是全球范圍內(nèi)規(guī)模最大的水果連鎖企業(yè)，截至2020年年末，百果園的終端門店數(shù)已超過4600家，一體化會員數(shù)超7000萬，線上線下全渠道服務人次超2億。除在水果品類繼續(xù)發(fā)力外，百果園曾在2019年試水生鮮品類、2020年11月更是進軍社區(qū)團購，寄希望通過自己在水果品類積累的供應鏈運營經(jīng)驗復制到其他品類，以找到新增長點。百果園的投資方包括天圖投資、中金資本、源碼資本、深創(chuàng)投、基石資本、深創(chuàng)投等。
界面財聯(lián)社｜A股｜啟動上市輔導
據(jù)IPO早知道消息，上海界面財聯(lián)社科技股份有限公司（下稱“界面財聯(lián)社”）已于2021年2月10日同國泰君安證券簽署上市輔導協(xié)議。這意味著，界面財聯(lián)社的上市已正式啟動。
界面財聯(lián)社成立于2014年，是上海報業(yè)集團媒體融合發(fā)展探索實踐的標桿性項目之一，其依托原創(chuàng)財經(jīng)資訊和金融科技工具兩大優(yōu)勢，自主打造智能金融數(shù)據(jù)平臺，打造線上線下融合的投資者教育基地，服務上海建設國際金融中心國家戰(zhàn)略，目前已經(jīng)成為一家具有全國影響力的新型金融信息服務商。在業(yè)務模式方面，界面財聯(lián)社面向政府主管部門、投資機構(gòu)、上市公司、個人投資者等提供全方位金融信息服務和多元化數(shù)據(jù)增值服務，旗下產(chǎn)品包括面向C端用戶的界面新聞、財聯(lián)社、科創(chuàng)板日報、藍鯨財經(jīng)等資訊客戶端，以及服務B端用戶的犀牛、紅岸、信鴿、鯨平臺等應用工具。IPO前，上海報業(yè)集團為界面財聯(lián)社的實際控制人，眾源資本為最大機構(gòu)投資方，而昆侖信托、碧桂園、中國互聯(lián)網(wǎng)投資基金、國鑫投資、人民創(chuàng)投、徐匯國投、廣汽資本等亦為投資方。
中國生物制藥｜A股｜啟動科創(chuàng)板輔導
據(jù)IPO早知道消息，中國生物制藥（01177.HK）已于2月8日同中金公司和中信證券簽署上市輔導協(xié)議，并于近日在北京證監(jiān)局備案，擬科創(chuàng)板掛牌上市。
中國生物制藥成立于2000年，是中國領(lǐng)先的創(chuàng)新研究和研發(fā)驅(qū)動型醫(yī)藥集團，業(yè)務覆蓋醫(yī)藥研發(fā)平臺、智能化生產(chǎn)和強大銷售體系，具體包括抗腫瘤藥、骨科用藥、抗感染用藥、呼吸系統(tǒng)用藥等，共包含約12個品種。目前，中國生物制藥已是國內(nèi)最大的處方藥生產(chǎn)商和最大的肝病藥生產(chǎn)商，2月24日其子公司北京泰德制藥股份有限公司（下稱“泰德制藥”）與美國Graviton Bioscience Corporation已簽訂海外授權(quán)合作協(xié)議，將在大中華以外地區(qū)共同開發(fā)及商業(yè)化集團自主研發(fā)的治療纖維化創(chuàng)新藥TDI01，TDI01是全新靶點Rho/Rho相關(guān)卷曲螺旋形成蛋白激酶2(ROCK2)的高選擇性抑制劑。根據(jù)協(xié)議及TDI01開發(fā)和商業(yè)化的進度，泰德制藥將可收取包括按TDI01各個臨床和注冊階段的進展情況支付的首付款和研發(fā)里程金及待TDI01上市后，于專利期內(nèi)按產(chǎn)品年度銷售收入的特定比例支付的許可費和銷售里程金等收益，最高可達合計5.175億美元。
鈦米機器人｜A股｜啟動科創(chuàng)板輔導
據(jù)IPO早知道消息，上海鈦米機器人股份有限公司（下稱“鈦米機器人”）于2021年1月8日同海通證券簽署上市輔導協(xié)議，擬科創(chuàng)板掛牌上市。2020年6月29日，鈦米機器人曾與國泰君安證券簽署科創(chuàng)板上市輔導協(xié)議，但在2020年12月雙方簽署輔導終止協(xié)議。
鈦米機器人成立于2015年，主要從事智能消毒機器人、醫(yī)院物流管理機器人、智慧醫(yī)療服務機器人等醫(yī)療機器人產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，而這三類機器人分別為醫(yī)院內(nèi)感染控制、醫(yī)療物資配送管理和智慧醫(yī)療服務。鈦米機器人希望通過機器人載體，打造醫(yī)療智慧化感染管理系統(tǒng)、毒麻藥品管理系統(tǒng)、耗材管理系統(tǒng)等，將院感管理、毒麻藥品管理、手術(shù)室藥品及耗材管理、病房護理等醫(yī)療場景智慧化，提高醫(yī)院決策監(jiān)管效率，減少醫(yī)護人員職業(yè)傷害，降低醫(yī)療成本并提升病人就醫(yī)體驗。截至目前，鈦米機器人已在全國超300家三甲醫(yī)院落地使用，包括武漢協(xié)和醫(yī)院、上海仁濟醫(yī)院、上海瑞金醫(yī)院、上海第十人民醫(yī)院等。IPO前，國科嘉和持有鈦米機器人18.02%的股份，為最大機構(gòu)投資方；IDG資本、金浦投資和科沃斯則分別持有10.96%、8.34%和1.86%的股份。
宏英智能｜A股｜啟動上市輔導
據(jù)IPO早知道消息，上海宏英智能科技股份有限公司（下稱“宏英智能”）已同中信證券簽署上市輔導協(xié)議。
宏英智能成立于2005年，主營業(yè)務是智能電氣控制系統(tǒng)的硬件產(chǎn)品與軟硬一體化產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)和銷售、以及電氣控制系統(tǒng)集成業(yè)務，主要應用于工程機械、農(nóng)業(yè)機械、消防車輛、礦用設備、環(huán)衛(wèi)車輛、軌道交通、港口機械等領(lǐng)域；核心產(chǎn)品包括顯示器、控制器、顯控一體機、按鍵面板、IO 模塊、電源管理模塊、傳感器等。目前，宏英智能已擁有穩(wěn)定的客戶群，先后與三一重工、中聯(lián)重科、徐工集團、雷沃重工等多個工程機械行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)建立良好的合作關(guān)系。
果麥文化｜A股｜提交創(chuàng)業(yè)板注冊稿
據(jù)IPO早知道消息，果麥文化傳媒股份有限公司（下稱“果麥文化”）于2021年2月22日提交IPO注冊稿，擇日將正式在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市，中原證券擔任保薦機構(gòu)。果麥文化計劃通過本次IPO募集3.5億元人民幣，將全部用于版權(quán)庫建設。
果麥文化成立于2012年，以圖書策劃與發(fā)行、數(shù)字內(nèi)容業(yè)務、IP 衍生與運營為主營業(yè)務。在公版圖書領(lǐng)域，果麥文化主要打造的是“果麥經(jīng)典”產(chǎn)品線。截至2020年6 月底，“果麥經(jīng)典”推出的《小王子》、《浮生六記》、《人性的弱點》等圖書產(chǎn)品的銷量超百萬冊。而在版權(quán)圖書領(lǐng)域，果麥文化與易中天、楊紅櫻、韓寒、蔡崇達、張皓宸、嚴歌苓、 馮唐、戴建業(yè)、李筱懿、熊亮、慶山、羅伯特·麥基、饒雪漫、楊瀾、弗雷德里 克·巴克曼、凱叔等眾多作家、學者均已建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。截至2020年6月底，易中天《中華史》系列、蔡崇達《皮囊》、張皓宸《我與世界只差一個你》、韓寒《我所理解的生活》、弗雷德里克·巴克曼《外婆的道歉信》等圖書產(chǎn)品的銷量超百萬冊。根據(jù)開卷信息統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，果麥文化2017年至2019年在大眾出版民營圖書公司公版圖書碼洋占有率連續(xù)三年排名第一。
財務數(shù)據(jù)方面，2020年果麥文化的營業(yè)收入為3.55億元，較2019年減少7.55%；其中圖書銷售收入同比下降 7.84%。
老鷹教育｜A股｜創(chuàng)業(yè)板過會
據(jù)IPO早知道消息，杭州老鷹教育科技股份有限公司（下稱“老鷹教育”）首發(fā)于2月23日在創(chuàng)業(yè)板上市委成功過會。本次老鷹教育計劃發(fā)行不超過1250萬股人民幣普通股，擬募集資金4.75億元，申萬宏源證券為其保薦機構(gòu)。
老鷹教育成立于2008年，是一家營利性民辦美術(shù)培訓機構(gòu)，主營業(yè)務為藝考培訓，為學生提供素描、色彩以及速寫等課程。老鷹教育的課程設置分為美術(shù)班和文化課班，其中美術(shù)班主要包括兩種，一種是長期班，主要針對應屆或往屆美術(shù)生的美術(shù)藝考培訓；另一種是短期班，主要針對利用寒暑假、周末或其他短期時間接受短期興趣培訓的學員。文化課班則是為了提高學員文化課成績而開設。截至招股書簽署之日，老鷹教育創(chuàng)始人兼董事長應偉明直接持有公司77.55%的股份，為老鷹教育控股股東。應偉明還通過老鷹投資間接控制公司11.45%的股權(quán)，合計持股89.00%，為公司實際控制人。
財務數(shù)據(jù)方面，2020全年老鷹教育收益較上年有所下滑，實現(xiàn)營收2.48億元，同比減少13.76%；凈利潤5314.05萬元，同比下降33.77%。
吉春制藥｜A股｜啟動上市輔導
據(jù)IPO早知道消息，吉林吉春制藥股份有限公司（下稱“吉春制藥”）已同東北證券簽署上市輔導協(xié)議，并于2月2日在吉林證監(jiān)局備案。這是吉春制藥IPO的二次輔導之路，2020年11月10日吉春制藥和其之前的輔導機構(gòu)國元證券簽署終止輔導的協(xié)議。
吉春制藥是集制藥、梅花鹿養(yǎng)殖、鹿系列酒、保健品生產(chǎn)研發(fā)營銷于一體的現(xiàn)代化企業(yè)，公司現(xiàn)有12個劑型、256個品種。其中，國家重點新產(chǎn)品3個、中藥保護品種4個，注冊商標286個。吉春制藥董事長曲風采為公司最大股東，直接持股70.5%；四平吉春吉鹿投資有限公司位列第二，持股5.01%。曲風采還通過間接控制四平吉春吉鹿投資有限公司84%的股權(quán)，合計持有吉春制藥74.71%的股份。
更多財稅咨詢、上市輔導、財務培訓請關(guān)注理臣咨詢官網(wǎng)
400-835-0088
