ipo?暫停(晶方科技暫停ipo 成長性遭質(zhì)疑 全景網(wǎng))

距離納斯達克敲鐘就差臨門一腳,Soul突然宣布暫停上市。

今日,Soul發(fā)布公告稱,管理層先暫停IPO的定價流程。

公開資料顯示,一個月前ipo?暫停,Soul正式向美國證券交易委員會提交招股書,申請在納斯達克上市。

并在6月18日,Soul更新了IPO上市申請文件,擬發(fā)行1320萬股ADS(美國存托證券),發(fā)行價指導區(qū)間為13-15美元/ADS。

同時更新后文件顯示,Soul本次IPO發(fā)行獲得了來自米哈游8900萬美元私募配售,意向投資者Janus Henderson和博裕資本亦有意認購總計Soul價值8000萬美元的ADS。

有市場消息稱,按發(fā)行價區(qū)間中值計算,本次Soul籌資約2.74億美元。發(fā)行后Soul市值區(qū)間在17-20億美元,并預計在6月24日正式在納斯達克上市交易。

一切本在有條不紊推進,甚至不少證券公司早就開放了美股打新通道,但就在預計上市交易前一天,Soul暫停了自己的上市進程。

ipo?暫停(晶方科技暫停ipo 成長性遭質(zhì)疑 全景網(wǎng))(圖1)

根據(jù)Soul方面,此次暫停上市原因是,公司在赴美IPO過程中得到多方支持,并在更新定價區(qū)間后得到非?;鸨氖袌龇答?,同時在這一過程中也收到了其他資本運作的可能性。

Soul強調(diào):

Soul的大股東騰訊也支持(暫停IPO定價流程)的這一決定。

據(jù)Soul招股說明書,IPO前,Soul創(chuàng)始團隊持有33.2%的股份以及65.6%的投票權(quán);投資方中,騰訊為最大機構(gòu)投資方,持有49.9%的股份以及25.7%的投票權(quán)。

可見,在暫停IPO定價流程上,Soul從管理層到股東層,基本達成了一致共識。

由于事發(fā)突然,Soul的此次暫停上市,亦引發(fā)了市場不少猜想。

AI藍媒匯注意到,根據(jù)Soul“收到其他資本運作的可能性”的表述,有業(yè)內(nèi)人士猜測,這會否指的是騰訊有可能全資收購Soul,畢竟騰訊已然是大股東,且Soul聚攏的Z世代用戶亦是騰訊在社交領(lǐng)域看中的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。

不過也有聲音認為,在所投資公司上市僅剩臨門一腳前,騰訊發(fā)起全資收購,是件概率較低的事情。

一方面,騰訊作為大股東在此前Soul推進IPO進程的過程,本就是重度參與并支持的。

另一方面,雖然騰訊近兩年在投資風格上向阿里靠攏,逐步強調(diào)控制權(quán)ipo?暫停,但騰訊更多針對的是已上市公司,比如控股虎牙,比如全資收購搜狗。在未上市所投資的獨角獸中,騰訊全資收購的操作,甚少。

市場上另一種猜測在于,Soul的此次暫停上市,或跟其與競爭對手的訴訟糾紛有關(guān)。

AI藍媒匯注意到,在Soul發(fā)起IPO的過程中,同為年輕人社交軟件的Uki對其發(fā)起了訴訟。

ipo?暫停(晶方科技暫停ipo 成長性遭質(zhì)疑 全景網(wǎng))(圖2)

就在6月21日, 網(wǎng)傳消息顯示,Uki官方微信公眾號發(fā)布了一則聲明表示,“日前我司已依法收集到上海任意門科技有限公司(即Soul運營主體 編者注)創(chuàng)始人、董事長兼CEO張璐等人涉嫌參與對我司不正當競爭的關(guān)鍵證據(jù),將擇期對外公布?!?/p>

根據(jù)AI藍媒匯此前從Uki方面獲悉,Uki之所以對Soul發(fā)起訴訟,源于2019年的一起遭Soul前員工涉嫌惡意舉報事件。彼時Uki由于該事件,被下架三個月。事發(fā)后,Soul辭退處理了涉事員工。

在去年年底,地方法院對涉事Soul前員工作出了判罰。不過Uki并未放棄對Soul公司層面的追責。

據(jù)相關(guān)法律文書顯示,日前Uki以“其他不正當競爭糾紛”為由,起訴Soul,并已立案。案件將于6月29日在浦東新區(qū)人民法院公開開庭審理。

此前據(jù)悉,Soul運營主體已被凍結(jié)2693萬元。

還一種猜測在于,Soul的暫停上市,也可能與外部環(huán)境有關(guān),其“收到其他資本運作的可能性”,也或是更換上市目的地。

一個背景是,除了Soul之外,近期還有一批互聯(lián)網(wǎng)公司在赴美上市過程中暫停了。

市場消息顯示,喜馬拉雅、哈啰出行,都在公布招股書之后推遲了上市時間,有知情人士稱,兩家公司上市目的地可能發(fā)生變數(shù)。

有業(yè)內(nèi)人士表示,外部市場環(huán)境的不穩(wěn)定、新上市公司表現(xiàn)不佳以及美股市場對的輿論壓力,都可能讓不少已經(jīng)做好準備走入資本市場的公司猶豫駐足。

根據(jù)招股書顯示,Soul給華爾街投資者講出的是社交元宇宙的故事。

ipo?暫停(晶方科技暫停ipo 成長性遭質(zhì)疑 全景網(wǎng))(圖3)

數(shù)據(jù)顯示,2021年3月,Soul APP的MAU為3320萬,平均DAU為910萬,相比2020年同期分別增長了109.4%和94.4%,DAU中90后用戶占比達73.9%。

2020年、2019年,Soul的營收分別為4.98億元和7070.7萬元,相比2019年,Soul 2020年的營收同比增長了604.3%。2020年公司的凈虧損為4.88億元,相比之下2019年凈虧損為2.995億元;2021年Q1,公司的凈虧損為3.83億元。

根據(jù)Soul方面表示,此次暫停上市,并不會影響到公司運營,目前運營一切正常。

不過至于下一步資本運作,Soul作何打算,Soul沒有給出明確答案。

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