科創(chuàng)板的腳步越來越近。
3月13日，在黑龍江、浙江、上海三地證監(jiān)局公布的上市輔導企業(yè)材料中，新光光電、啟明醫(yī)療、聚辰半導體、申聯(lián)生物醫(yī)藥四家企業(yè)均已進入上市輔導階段。
其中，新光光電輔導機構為中信建投證券，啟明醫(yī)療、聚辰半導體輔導機構為中金公司，申聯(lián)生物醫(yī)藥輔導機構為國信證券(002736)。
加上之前公布的先臨三維、華夏天信兩家公司，目前至少有6家科創(chuàng)板上市輔導企業(yè)已經亮相。
國金證券(600109)首席策略分析師李立峰則預計，科創(chuàng)板首批企業(yè)20~25家左右，今年全年發(fā)行80~90家左右。首批發(fā)行主要集中在三大類行業(yè)：高端制造、半導體、醫(yī)藥。
有投行人士表示，目前已經正式進入科創(chuàng)板申請流程的企業(yè)其實非常多，大部分都是早已進入上市輔導期的擬上市企業(yè)，申請材料基本齊全。目前在等待上交所正式接受申請的通知。
首批科創(chuàng)板上市輔導企業(yè)亮相
一日之間，四家企業(yè)“官宣”沖刺科創(chuàng)板。
3月13日，黑龍江證監(jiān)局披露的信息顯示，哈爾濱新光光電科技股份有限公司（簡稱“新光光電”）首次公開發(fā)行股票并上市輔導工作報告，明確將在科創(chuàng)板上市。此次輔導機構為中信建投證券。新光光電的董秘張迎澤表示，早在2016年公司就有了上市計劃，最初的上市目標是創(chuàng)業(yè)板，但在科創(chuàng)板實施意見發(fā)布后，認定科創(chuàng)板是對科技創(chuàng)新型企業(yè)量身打造，更適合新光光電這種擁有自主知識產權的科技型企業(yè)。
同日，浙江證監(jiān)局披露杭州啟明醫(yī)療器械股份有限公司（簡稱“啟明醫(yī)療”）輔導備案材料，文件顯示啟明醫(yī)療將申報科創(chuàng)板。公司的保薦券商中金公司稱，本階段輔導重點在于完成輔導計劃，進行考核評估，做好科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票申請文件的準備工作。
申聯(lián)生物醫(yī)藥、上海聚辰半導體也在同日宣布擬將申報上市板塊變更為科創(chuàng)板。輔導機構分別為國信證券和中金公司。其中，上海聚辰半導體表示，此次變更主要是根據公司發(fā)展需要，更好的促進公司未來業(yè)務的發(fā)展。申聯(lián)生物醫(yī)藥也表態(tài)是結合了實際情況作出的決定。
來看看這4家企業(yè)的主營業(yè)務：
新光光電官網顯示，公司成立于2007年，專注于光學目標與場景仿真、光學成像制導、光學測試等領域的新技術開發(fā)與應用，在光學系統(tǒng)設計、光學成像、紅外目標仿真、空間光環(huán)境仿真等光學領域均獲得大量專利，并掌握多項國內、國際領先技術。
杭州啟明醫(yī)療成立于2009年，致力于心臟瓣膜疾病微創(chuàng)治療的開發(fā)和產業(yè)化。
申聯(lián)生物醫(yī)藥是一家以推動疫苗技術提升為目標的中美合資高科技企業(yè)，擁有在當今世界動物用合成肽疫苗領域處于領先地位的研發(fā)團隊及最先進的合成肽設備；
上海聚辰半導體主營業(yè)務則為集成電路產品的設計、研發(fā)、制造（委托加工）等。
另一方面，在此之前的1月和2月底，先臨三維、華夏天信兩家公司也宣布備戰(zhàn)科創(chuàng)板，并正在接受科創(chuàng)板上市輔導。目前來看，至少有6家科創(chuàng)板上市輔導企業(yè)已經亮相。
輔導期限明顯縮短
最快僅需2個月
相較于此前在主板上市3-12個月的IPO輔導期，此次科創(chuàng)板企業(yè)上市輔導期限明顯縮短。
從輔導時間來看，中信建投證券已于今年1月向黑龍江證監(jiān)局報送了新光光電的輔導備案申請材料。而針對新光光電的輔導工作，中信建投證券也派出了6人工作小組，并表示順利了完成了既定的輔導任務，達到了預期的輔導效果。
中金公司于2019年2月至2019年4月對先臨三維進行輔導，對啟明醫(yī)療的輔導期則大致為2019年3月至2019年4月，輔導期限僅為兩個月，大大得到縮短。
其中，對先臨三維的輔導分為三個步驟。2月，主要是摸底調查并制定方案，重點了解公司的財務會計管理體系、內控制度建設、法人治理結構、業(yè)務情況、同業(yè)競爭與關聯(lián)關系、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃等情況以及董事、監(jiān)事、高管人員對有關法律法規(guī)知識的了解與掌握程度和其誠信意識等；2月-3月，則是集中培訓、解決問題，培訓內容包括但不限于：首次公開發(fā)行股 票應注意的財務問題和內部控制、中國資本市場介紹以及 IPO 重點關注問題解析、董事、監(jiān)事、高管人員責任培訓以及公司治理、規(guī)范運作、上市公司監(jiān)管情 況簡介、信息披露培訓等。第三階段則是完成輔導計劃，時間為4月-輔導驗收。
由此來看，時間很是緊湊。在杭州啟明醫(yī)療的輔導備案公示文件中，中金公司表示，輔導重點在于做好科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票申請文件的準備工作，配合啟明醫(yī)療制作首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的申請文件。
大投行優(yōu)勢明顯
科創(chuàng)板的推出，對于券商投行業(yè)務的利好不言而喻。
銀河證券認為，相較經紀業(yè)務、大投資業(yè)務，科創(chuàng)板為投行業(yè)務帶來的收入增量空間更大，承銷保薦能力將決定券商受益程度。
近年來，承銷保薦業(yè)務集中度不斷提升，大型綜合券商市占率排名靠前，過會率大幅領先行業(yè)，項目儲備資源豐富。科創(chuàng)板落地后，預計強者恒強態(tài)勢延續(xù)，券商投行業(yè)務集中度或將持續(xù)提升，大券商受益可觀。
從目前公布輔導信息的企業(yè)來看，其輔導機構均為中信建投、中金公司、國信證券等投行業(yè)務具備優(yōu)勢的券商。
據wind統(tǒng)計顯示，按保薦機構劃分，截至3月14日，中信建投共計有153家IPO審核申報企業(yè)，僅次于廣發(fā)證券(000776)，排名第二，國信證券有105家，排名第7，中金公司有75家，和光大證券(601788)并列第九名。
另一方面科創(chuàng)板上市輔導到上市多久，在2018 年 A 股上市券商 IPO 過會率上，中信建投和中金公司也名列前十。
大投行的科創(chuàng)板項目儲備也較為豐富。昨日上海一家券商的投行部人士告訴記者，公司目前已準備了十幾個科創(chuàng)板的項目，就待正式申報了。
華泰證券(601688)認為，科創(chuàng)板制度設計引導投行在新股定價和配售制度等環(huán)節(jié)發(fā)揮核心作用，投行將從單純依賴牌照優(yōu)勢向打造定價能力、業(yè)務能力和資本實力等綜合競爭力轉型。在中泰證券看來，具備一流投行的券商將成為改革的受益者。
科創(chuàng)板股票發(fā)行上市
審核系統(tǒng)測試演練已結束
3月13日下午，多家券商參與了科創(chuàng)板股票發(fā)行上市審核系統(tǒng)測試演練。參與演練單位包括擬參與科創(chuàng)板業(yè)務的保薦機構。測試內容包括：模擬新建申報項目，填報項目信息、上傳申請文件并提交申報，以及收閱受理函件等。
上海一家上市券商的投行人士告訴記者，此次測試主要集中在IT部門，目前測試很順利。
據悉，演練合格后，券商后續(xù)將直接可通過該系統(tǒng)提交科創(chuàng)板項目申報，并查詢項目進展。從3月15日起，審核系統(tǒng)不再接受系統(tǒng)試用。
3月18日起，審核系統(tǒng)將正式進入生產狀態(tài)，所有通過審核系統(tǒng)提交的文件，都將被視為正式的科創(chuàng)板股票發(fā)行上市申請文件。
各地都在積極備戰(zhàn)科創(chuàng)板
科創(chuàng)板進入開板前的最后沖刺階段，多地政府也頻頻實地調研，并做了大量培訓發(fā)動工作，鼓勵轄區(qū)內企業(yè)申報科創(chuàng)板。
在3月5日舉行的2019年上海商務情況通報會上，上交所相關負責人透露，上交所已經完成了對全國各地科創(chuàng)板企業(yè)儲備資源的摸底工作，正在抓緊各項業(yè)務準備和技術系統(tǒng)的上線工作。
上交所副總經理闕波表示，從摸底情況來看，沿海的經濟發(fā)達地區(qū)科創(chuàng)企業(yè)數量相對較多，行業(yè)分布中主要集中在新一代的信息技術、生物醫(yī)藥領域、高端制造、新能源汽車、新材料等領域。從目前披露的輔導企業(yè)來看，多集中在該領域。
3月6日，在廣州市擬上市企業(yè)“走近科創(chuàng)板”培訓座談會上，上海證券交易所廣州市政府副秘書長高裕躍表示，廣州對企業(yè)到科創(chuàng)板上市高度重視，做了大量培訓發(fā)動工作，已有一批優(yōu)質科創(chuàng)板企業(yè)儲備。
蘇州市地方金融監(jiān)管局也表示，目前有意沖刺科創(chuàng)板的蘇州企業(yè)有不少，預計年內會有十幾家率先啟動。此外，西安多家企業(yè)如諾瓦電子、鉑力特等也均在積極籌備科創(chuàng)板申報工作。
貴州證監(jiān)局2月22日發(fā)布消息稱，貴州證監(jiān)局楊光局長帶隊赴白山云、航宇科技、振華新材等擬上市大數據、高端裝備、新能源企業(yè)開展專題調研，了解企業(yè)的業(yè)務特點和發(fā)展情況、財務狀況及上市籌備的具體想法、工作進度、融資需求、現實關切等科創(chuàng)板上市輔導到上市多久，并結合科創(chuàng)板特點進行專題指導。
寧夏證監(jiān)局獲則表示，為加快推動轄區(qū)符合科創(chuàng)板企業(yè)上市步伐，該局聯(lián)合寧夏金融工作局，對轄區(qū)的共享裝備股份有限公司進行了專題調研。
與此同時，“官宣”的公司也在逐漸增多。3月8日晚間，港股上市公司上海復旦張江生物醫(yī)藥股份有限公司披露公告，稱建議發(fā)行A股并于科創(chuàng)板上市。這是第一家宣布申請在科創(chuàng)板上市的生物醫(yī)藥公司。此前，正式表態(tài)擬登陸科創(chuàng)板的公司還有新三板企業(yè)江蘇北人、金達萊、大力電工等。
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