常年財務顧問協(xié)議書甲方:_________ 法定代表人:_________ 地址:_________ 乙方:_________ 法定代表人:_________ 地址:_________ 根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《商業(yè)銀行中間業(yè)務暫行規(guī)定》等有關法律、法規(guī)的規(guī)定常年財務顧問業(yè)務風險,甲方?jīng)Q定在企業(yè)改制、收購兼并、管理層收購(mbo)、資產(chǎn)重組、資產(chǎn)管理和投融資等資本運營事項方面聘請乙方作為常年財務顧問,乙方同意擔任甲方的常年財務顧問。甲乙雙方在“平等自愿、誠實守信、互惠互利、長期合作”的原則基礎上,經(jīng)友好協(xié)商,達成以下協(xié)議。一、常年財務顧問的服務內容、方式和費用日常咨詢服務: (一)服務內容 1.政策法規(guī)咨詢:乙方利用本行財務顧問網(wǎng)絡及時發(fā)布與資本運營相關的國家政策、法律法規(guī)等,并為企業(yè)資本運營提供相關的法律、法規(guī)、政策咨詢服務,幫助企業(yè)正確理解與運用。 2.企業(yè)項目發(fā)布:乙方利用自身全國性商業(yè)銀行的資源優(yōu)勢,及時發(fā)布各類政府和企業(yè)有關產(chǎn)權交易與投融資等資本運營方面的項目需求信息,同時甲方可以利用乙方的網(wǎng)絡平臺進行項目的發(fā)布和推介(須經(jīng)乙方技術處理)。 3.財務咨詢:為客戶提升財務管理能力、降低財務成本、稅務策劃、融資安排等提供財務咨詢,推介銀企合作的創(chuàng)新業(yè)務品種,為客戶資金風險管理和債務管理提供財務咨詢。
4.投融資咨詢:當企業(yè)進行項目投資與重大資金運用時,或者企業(yè)直接融資時機成熟以及產(chǎn)生間接融資需求時,乙方提供基本的投融資咨詢服務。 5.產(chǎn)業(yè)、行業(yè)信息與業(yè)務指南:乙方利用本行財務顧問網(wǎng)提供宏觀經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最新動態(tài)以及行業(yè)信息和有關研究報告,并為甲方提供商業(yè)銀行業(yè)務所涉及的業(yè)務指南。(二)服務方式 1.為提高日常咨詢服務的效率、降低成本,雙方同意以乙方的財務顧問網(wǎng)絡平臺_________作為日常咨詢服務的主要渠道。甲方通過財務顧問網(wǎng)絡平臺提交項目發(fā)布需求和顧問咨詢需求,乙方通過財務顧問網(wǎng)絡平臺發(fā)布日常咨詢服務之相關信息和咨詢意見等。 2.雙方根據(jù)實際需要,可采用實地調研考察、定期舉辦培訓研討會和雙方會晤等交流方式。(三)財務顧問費用 1.乙方作為甲方聘請的常年財務顧問,按年度向甲方收取日常咨詢服務費用共計人民幣_________元整。在本協(xié)議簽定后10日內一次性支付,付款方式為銀行轉帳。乙方帳號:_________,戶名:_________銀行,開戶銀行:_________銀行。 2.雙方認為需要進行實地調研、定期培訓或雙方會晤等交流方式常年財務顧問業(yè)務風險,由甲方負擔實際發(fā)生的費用。專項顧問服務: (一)服務內容 1.年度財務分析報告:公司財務狀況垂直比較分析和行業(yè)比較分析;年度財務指標預測和敏感性分析;年度資本運營和經(jīng)營管理情況分析。
2.獨立財務顧問報告:為企業(yè)(上市公司)關聯(lián)交易、資產(chǎn)或債務重組、收購兼并等涉及公司控制權變化的重大事項出具獨立財務顧問報告。 3.直接融資顧問:包括企業(yè)融資和項目融資,以及對股權或債權融資方式進行比較、選擇、建議和實施。 4.企業(yè)重組顧問:為企業(yè)股份制改造、資產(chǎn)/債務重組設計方案,編寫改制和重組文件,在方案實施過程當中提供顧問服務,并協(xié)調其他中介機構。 5.兼并收購顧問:為企業(yè)兼并收購境內外上市公司(或非上市公司)物色篩選目標公司;實施盡職調查;對目標公司進行合理評估,協(xié)助分析和規(guī)避財務風險、法律風險;協(xié)助制定和實施
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