2021年7月1日,來自北京的瑞爾集團有限公司 Arrail Group Limited (簡稱”瑞爾集團”)向港交所遞交招股書,擬在香港主板掛牌上市。https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2021/103628/documents/sehk21070100133_c.pdf
主要業(yè)務
瑞爾集團,來自北京,成立于1999年,為中國提供高端口腔醫(yī)療服務的先驅(qū)和領導者,提供廣泛的專業(yè)及個性化口腔醫(yī)療服務,涵蓋(i)普通牙科;(ii)正畸;及(iii)種植牙。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料,就2020年的總收入而言,瑞爾集團是中國最大的高端民營口腔醫(yī)療服務提供商,還是中國第三大民營口腔醫(yī)療服務提供商。瑞爾集團已成為中國領先的口腔醫(yī)療服務集團,業(yè)務遍及全國,公司制定雙品牌戰(zhàn)略,同時運營: - Arrail Dental 瑞爾齒科,領先的高端口腔醫(yī)療服務品牌,主要在一線城市運營50家口腔所 (截至2021年3月31日);
- Rytime Dental 瑞泰口腔,快速增長最快的大眾市場口腔醫(yī)療服務品牌之一,主要在一線及核心二線城市 (包括北京、上海、成都、重慶)運營7家口腔醫(yī)院、50家口腔診所(截至2021年3月31日)。
自1999年成立以來,瑞爾集團在過往十年當中已服務患者超過630萬人次,公司的忠誠客戶復診率(即首次就診后六個月內(nèi)再次到公司的診所或醫(yī)院就診的病人的百分比)在2019、2020及2021財政年度分別為46%、45%和51%。截至2021年3月31日,瑞爾集團在中國15個主要一二線城市運營107家醫(yī)院和診所,提供中高端口腔護理服務,擁有856名經(jīng)驗豐富的牙醫(yī)。
招股書顯示,瑞爾集團在上市前的股東架構(gòu)中,最大股東為鄒其芳先生,其直接、通過信托或控股公司合計持股11.87%;股份激勵平臺 ESOP BVI (預期包括董事在內(nèi)的公司約600名雇員),持股22.42%;鄒其芳先生,同時將代理ESOP BVI 的投票權(quán),合計控制34.29%的股份;
淡馬錫控股,透過Elbrus Investments Pte. Ltd.持股10.88%;
Total Success Investment Ltd.,持股10.32%;
高盛,持股8.24%;
凱鵬華盈 KPCB,持股6.35%;
啟明創(chuàng)投 Qiming,持股5.54%;
高瓴資本,透過HH AGL Holdings Limited持股5.13%;
奧博資本 OrbiMed 持股3.01%;
Infinite Benefits Limited 持股2.80%;
漢能投資 Hina Group 持股2.09%;
招股書顯示,在過去的2018年、2019年、2020年三個財政年度,瑞爾集團的營業(yè)收入分別為10.80億、11.00億和15.15億元人民幣,相應的凈虧損分別為3.04億、3.26億和 5.98億元人民幣。
瑞爾集團是次IPO的中介團隊主要有:摩根士丹利、瑞銀為其聯(lián)席保薦人;普華永道為其審計師;通商、凱易分別為其公司中國律師、公司香港律師;天元、高偉紳分別為其券商中國律師、券商香港律師;弗羅斯特沙利文為其獨立行業(yè)顧問。