騰訊音樂(lè)IPO成功!12月12日消息,據(jù)路透社報(bào)道,周二,兩名消息人士表示,騰訊音樂(lè)IPO發(fā)行價(jià)定為每股13美元,位于其13美元至15美元發(fā)行價(jià)區(qū)間的低端。如果按照這一價(jià)格計(jì)算,該公司擬通過(guò)首次公開(kāi)募股(IPO)融資近11億美元。
騰訊音樂(lè)將于12月12日在紐約證券交易所掛牌交易,交易代碼為T(mén)ME。此次IPO對(duì)騰訊音樂(lè)的估值為213億美元,這將使其成為自阿里巴巴2014年上市以來(lái)美國(guó)規(guī)模最大的傳統(tǒng)IPO之一。
摩根士丹利、高盛、摩根大通、德意志銀行和美林銀行都是騰訊音樂(lè)此次IPO的承銷(xiāo)商。
12月3日,騰訊音樂(lè)更新的招股書(shū)顯示,該公司擬發(fā)行8200萬(wàn)股ADS股份,其中4103萬(wàn)股為該公司發(fā)行的新股,而另外4097萬(wàn)股來(lái)自該公司的售股股東。
騰訊音樂(lè)最初計(jì)劃在10月份啟動(dòng)IPO,但由于受到美國(guó)股市拋售的影響而推遲。該公司此次IPO將為中國(guó)公司在美國(guó)上市的豐收年畫(huà)上圓滿句號(hào)。Refinitiv數(shù)據(jù)顯示qq音樂(lè)ipo,該公司上市前籌集了79億美元資金。
騰訊音樂(lè)的IPO交易規(guī)模在中國(guó)企業(yè)中排名第四,愛(ài)奇藝憑借24億美元的交易規(guī)模位居榜首,其次是拼多多(16億美元)和蔚來(lái)汽車(chē)(11.5億美元)。
騰訊音樂(lè)IPO的規(guī)模之大,可能會(huì)引起投資者的關(guān)注,但該公司低調(diào)上市反映了音樂(lè)流媒體行業(yè)、中國(guó)科技股以及該公司自身的不確定性。
投資者的回報(bào)喜憂參半。數(shù)據(jù)提供商Dealogic的數(shù)據(jù)顯示,截至2018年12月10日,有31家中國(guó)公司進(jìn)行IPO,IPO交易數(shù)量平均下降了約11%。
騰訊音樂(lè)旗下包括QQ音樂(lè)、酷狗音樂(lè)、酷我音樂(lè)和全民K歌四大音樂(lè)產(chǎn)品,是中國(guó)最大的在線音樂(lè)平臺(tái),月活躍用戶超過(guò)8億。
騰訊音樂(lè)經(jīng)常被拿來(lái)與Spotify進(jìn)行比較,但前者提供的社交互動(dòng)服務(wù)更多,這讓它實(shí)現(xiàn)了盈利,但Spotify卻沒(méi)有。與Spotify一樣,騰訊音樂(lè)也在利用投資者對(duì)數(shù)字音樂(lè)的興趣。
今年4月,總部位于斯德哥爾摩的音樂(lè)應(yīng)用Spotify在紐約證券交易所上市。自上市以來(lái),該公司股價(jià)下跌了約9%qq音樂(lè)ipo,這凸顯出人們對(duì)該公司盈利能力和版稅的擔(dān)憂。
騰訊音樂(lè)公布,今年前9個(gè)月,該公司的利潤(rùn)增長(zhǎng)了244%,達(dá)到3.94億美元,營(yíng)收增長(zhǎng)了84%,幾乎翻了一番,達(dá)到20億美元左右。相比之下,Spotify凈虧損5.2億美元。
文件顯示,騰訊音樂(lè)的主要股東包括騰訊和音樂(lè)流媒體服務(wù)Spotify,這兩家公司分別持股59%和8.9%。
在騰訊音樂(lè)攜帶27.07億凈利潤(rùn)準(zhǔn)備上市之時(shí),網(wǎng)易云音樂(lè)還在收支平衡線上掙扎,但也在探索新的盈利方式,直播成為了它的發(fā)力重點(diǎn)。畢竟直播是門(mén)離錢(qián)很近的生意,騰訊音樂(lè)也做出了示范,證明這是個(gè)可行的路徑。
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