北京時間9月19日凌晨消息,阿里巴巴(滾動資訊)集團周四宣布,該集團將其IPO(首次公開招股)價格最終確定為每股68美元,相當(dāng)于此前定價區(qū)間的上限。
根據(jù)這一價格,阿里巴巴集團的籌資額將為218億美元,IPO收入則將歸于阿里巴巴集團及其高管和早期投資者。這一籌資額接近于中國農(nóng)業(yè)銀行創(chuàng)下的歷史紀(jì)錄,該行在2010年IPO上市時籌資220億美元。
在過去幾個月甚至幾年時間里,市場一直都在期待阿里巴巴集團上市。另外,這項交易還有一層重大意義:美國市場上有史以來規(guī)模最大的IPO交易。
但這并不代表沒有風(fēng)險存在。業(yè)界人士指出,阿里巴巴集團的企業(yè)結(jié)構(gòu)復(fù)雜,且企業(yè)治理也并不正常。此外,該集團在中國市場上還面臨來自于騰訊(124.3, 1.40, 1.14%, 實時行情)(0700.HK)等公司的競爭,并可能在美國市場上面臨來自亞馬遜(325, 1.00, 0.31%)和eBay的排擠。但是,阿里巴巴集團的IPO定價意味著其市值將達1680億美元,這將使其成為美國市場上市值最高的公司之一阿里ipo,超出亞馬遜的1500億美元。
阿里巴巴集團將于周五在紐約證券交易所正式掛牌,股票代碼為“BABA”。據(jù)最新公布的數(shù)據(jù)顯示,阿里巴巴集團在中國電子商務(wù)市場上占據(jù)著80%的份額,旗下淘寶商城和天貓去年處理的在線交易價值總和為2480億美元,超過亞馬遜和eBay之和。
阿里巴巴集團IPO交易的承銷商為瑞士信貸(27.76, 0.55, 2.02%)集團、德意志銀行、高盛(187.89, 3.07, 1.66%)集團、摩根大通(61.32, 1.01,1.67%)和摩根士丹利(36.13, 0.57, 1.60%)阿里ipo,這五家承銷商的地位相同,沒有主承銷商和副承銷商之別。此外,花旗集團也將經(jīng)手這項交易。有熟知內(nèi)情的消息人士此前透露,預(yù)計各大承銷商總共將可獲得IPO收入的1%作為基本承銷費,也就是很可能超過2億美元;此外,承銷商還將另外獲得1%作為激勵費。
在IPO交易中,阿里巴巴集團創(chuàng)始人馬云和執(zhí)行副董事長蔡崇信都將出售部分持股,但交易完成后馬云仍將是該集團的第三大股東,持股量為7.8%,蔡崇信也仍將持有其3.2%的股份。此外,該集團最大股東軟銀不會在IPO交易中出售股份,交易完成后的持股比例將為32%。
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