注:1、2020年扣非前/后EPS計(jì)算口徑為:2020年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸屬于母公司凈利潤(rùn)/T-3日(2022年3月1日)總股本。
2、市盈率計(jì)算可能存在尾數(shù)差異,為四舍五入所致。
3、任子行2020年扣非后對(duì)應(yīng)的靜態(tài)市盈率為負(fù),故計(jì)算均值時(shí)將其剔除。
本次發(fā)行價(jià)格51.68元/股對(duì)應(yīng)的發(fā)行人2020年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為50.55倍,高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的發(fā)行人所處行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率,高于同行業(yè)可比公司靜態(tài)市盈率平均水平,存在未來(lái)發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和主承銷(xiāo)商提請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn),審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性,理性做出投資。
(2)提請(qǐng)投資者關(guān)注本次發(fā)行價(jià)格與網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)之間存在的差異,網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)情況詳見(jiàn)同日刊登在上交所網(wǎng)站()的《珠海高凌信息科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》(以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行公告》”)。
(3)本次發(fā)行定價(jià)遵循市場(chǎng)化定價(jià)原則,在初步詢價(jià)階段由網(wǎng)下投資者基于真實(shí)認(rèn)購(gòu)意愿報(bào)價(jià),發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果,綜合考慮發(fā)行人基本面、發(fā)行人所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、募集資金需求以及承銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格。本次發(fā)行價(jià)格高于網(wǎng)下投資者剔除最高報(bào)價(jià)部分后有效報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù),以及公開(kāi)募集方式設(shè)立的證券投資基金和其他偏股型資產(chǎn)管理產(chǎn)品、全國(guó)社會(huì)保障基金和基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)四個(gè)數(shù)中的孰低值。任何投資者如參與申購(gòu),均視為其已接受該發(fā)行價(jià)格;如對(duì)發(fā)行定價(jià)方法和發(fā)行價(jià)格有任何異議,建議不參與本次發(fā)行。
(4)投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價(jià)市場(chǎng)化蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)因素,了解股票上市后可能跌破發(fā)行價(jià),切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),強(qiáng)化價(jià)值投資理念,避免盲目炒作。監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)均無(wú)法保證股票上市后不會(huì)跌破發(fā)行價(jià)。
6、發(fā)行人本次募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用募集資金為150,207.52萬(wàn)元。按本次發(fā)行價(jià)格51.68元/股和2,322.6595萬(wàn)股的新股發(fā)行數(shù)量計(jì)算,預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額為120,035.04萬(wàn)元,扣除預(yù)計(jì)的發(fā)行費(fèi)用9007.69萬(wàn)元(不含稅)后,預(yù)計(jì)募集資金凈額為111,027.35萬(wàn)元。本次發(fā)行存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式、經(jīng)營(yíng)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、財(cái)務(wù)狀況、盈利水平及股東長(zhǎng)遠(yuǎn)利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險(xiǎn)。
7、本次發(fā)行的股票中,網(wǎng)上發(fā)行的股票無(wú)流通限制及限售期安排,自本次公開(kāi)發(fā)行的股票在上交所上市之日起即可流通。
網(wǎng)下發(fā)行部分,公募產(chǎn)品、社?;?、養(yǎng)老金、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金、符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的保險(xiǎn)資金和合格境外機(jī)構(gòu)投資者資金等配售對(duì)象中,10%的最終獲配賬戶(向上取整計(jì)算)應(yīng)當(dāng)承諾獲得本次配售的股票持有期限為自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。限售期將在網(wǎng)下投資者完成繳款后通過(guò)搖號(hào)抽簽方式確定。網(wǎng)下限售期搖號(hào)將按配售對(duì)象為單位進(jìn)行配號(hào),每一個(gè)配售對(duì)象獲配一個(gè)編號(hào)。網(wǎng)下投資者一旦報(bào)價(jià)即視為接受本次發(fā)行的網(wǎng)下限售期安排。
戰(zhàn)略配售部分,保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司本次跟投獲配股票的限售期為24個(gè)月。其他戰(zhàn)略投資者承諾獲得本次配售的股票限售期限為自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行并上市之日起12個(gè)月。
限售期自本次公開(kāi)發(fā)行的股票在上交所上市之日起開(kāi)始計(jì)算。
8、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購(gòu)意向,不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新股申購(gòu)。
9、本次發(fā)行申購(gòu),任一投資者只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進(jìn)行申購(gòu),所有參與網(wǎng)下報(bào)價(jià)、申購(gòu)、配售的投資者均不得再參與網(wǎng)上申購(gòu);單個(gè)投資者只能使用一個(gè)合格賬戶進(jìn)行申購(gòu),任何與上述規(guī)定相違背的申購(gòu)均為無(wú)效申購(gòu)。
10、本次發(fā)行結(jié)束后,需經(jīng)上交所批準(zhǔn)后,方能在上交所公開(kāi)掛牌交易。如果未能獲得批準(zhǔn),本次發(fā)行股份將無(wú)法上市,發(fā)行人會(huì)按照發(fā)行價(jià)并加算銀行同期存款利息返還給參與申購(gòu)的投資者。
11、請(qǐng)投資者務(wù)必關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)珠海上市公司,當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí),發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將協(xié)商采取中止發(fā)行措施:
(1)網(wǎng)下申購(gòu)總量小于網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的;
(2)若網(wǎng)上申購(gòu)不足,申購(gòu)不足部分向網(wǎng)下回?fù)芎?,網(wǎng)下投資者未能足額認(rèn)購(gòu)的;
(3)扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后,網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%;
(4)發(fā)行人在發(fā)行過(guò)程中發(fā)生重大會(huì)后事項(xiàng)影響本次發(fā)行的;
(5)根據(jù)《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》第三十六條和《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行與承銷(xiāo)實(shí)施辦法》第二十七條:中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上交所發(fā)現(xiàn)證券發(fā)行承銷(xiāo)過(guò)程存在涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的,可責(zé)令發(fā)行人和承銷(xiāo)商暫?;蛑兄拱l(fā)行,對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查處理。
如發(fā)生以上情形,發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將及時(shí)公告中止發(fā)行原因、恢復(fù)發(fā)行安排等事宜。中止發(fā)行后,在中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)決定的有效期內(nèi),且滿足會(huì)后事項(xiàng)監(jiān)管要求的前提下,經(jīng)向上交所備案后,發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將擇機(jī)重啟發(fā)行。
12、網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)結(jié)束后,發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將根據(jù)總體申購(gòu)的情況確定是否啟用回?fù)軝C(jī)制,對(duì)網(wǎng)上、網(wǎng)下的發(fā)行數(shù)量進(jìn)行調(diào)節(jié)。具體回?fù)軝C(jī)制請(qǐng)見(jiàn)《發(fā)行公告》中“二、(五)網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制”。
13、網(wǎng)下獲配投資者應(yīng)根據(jù)《珠海高凌信息科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》(以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”),于2022年3月8日(T+2日)16:00前按照最終確定的發(fā)行價(jià)格與獲配數(shù)量及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金及對(duì)應(yīng)的新股配售傭金。本次發(fā)行向網(wǎng)下投資者收取的新股配售經(jīng)紀(jì)傭金費(fèi)率為0.5%,投資者在繳納認(rèn)購(gòu)資金時(shí)需一并劃付對(duì)應(yīng)的配售經(jīng)紀(jì)傭金。
網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股,請(qǐng)務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況珠海上市公司,如只匯一筆總計(jì)金額,合并繳款將會(huì)造成入賬失敗,由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。
網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中簽后,應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù),確保其資金賬戶在2022年3月8日(T+2日)日終有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金,投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。
網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分的股份由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)包銷(xiāo)。
14、扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后,出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將中止本次新股發(fā)行,并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。
15、配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求,申購(gòu)金額不得超過(guò)相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模。有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購(gòu)或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未按照最終確定的發(fā)行價(jià)格與獲配數(shù)量及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)款的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時(shí),自中國(guó)結(jié)算上海分公司收到棄購(gòu)申報(bào)的次日起6個(gè)月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含次日)內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的申購(gòu)。放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計(jì)算。
16、本次發(fā)行前的股份有限售期,有關(guān)限售承諾及限售期安排詳見(jiàn)《珠海高凌信息科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書(shū)》。上述股份限售安排系相關(guān)股東基于發(fā)行人治理需要及經(jīng)營(yíng)管理的穩(wěn)定性,根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)作出的自愿承諾。
17、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上交所、其他政府部門(mén)對(duì)發(fā)行人本次發(fā)行所做的任何決定或意見(jiàn),均不表明其對(duì)發(fā)行人股票的價(jià)值或投資者的收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn),審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性,理性做出投資決策。
18、擬參與本次發(fā)行申購(gòu)的投資者,須認(rèn)真閱讀2022年2月24日(T-6日)刊登在上交所()的《珠海高凌信息科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書(shū)》全文,特別是其中的“重大事項(xiàng)提示”及“風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié),充分了解發(fā)行人的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素,謹(jǐn)慎判斷其經(jīng)營(yíng)狀況及投資價(jià)值,并審慎做出投資決策。發(fā)行人受到政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)及經(jīng)營(yíng)管理水平的影響,經(jīng)營(yíng)狀況可能會(huì)發(fā)生變化,由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由投資者自行承擔(dān)。
19、本投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風(fēng)險(xiǎn),提示和建議投資者充分深入地了解證券市場(chǎng)的特點(diǎn)及蘊(yùn)含的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn),理性評(píng)估自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力,并根據(jù)自身經(jīng)濟(jì)實(shí)力和投資經(jīng)驗(yàn)獨(dú)立做出是否參與本次發(fā)行申購(gòu)的決定。
發(fā)行人:珠海高凌信息科技股份有限公司
保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商):長(zhǎng)城證券股份有限公司
2022年3月3日
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