深圳國資安排數(shù)百億專項(xiàng)資金馳援上市公司的行動(dòng)又有新進(jìn)展，證券時(shí)報(bào)·e公司記者獨(dú)家獲悉，首批資金已經(jīng)發(fā)放，已有部分上市公司拿到援助資金。
知情人士告訴證券時(shí)報(bào)·e公司記者，獲得馳援的上市公司由深圳國資委旗下的深圳市高新投保證擔(dān)保有限公司（下稱“深圳高新投”）與深圳市中小擔(dān)小額貸款有限公司（下稱“深圳中小擔(dān)”）負(fù)責(zé)具體對接，其中深圳高新投負(fù)責(zé)對接的第一批公司包括鐵漢生態(tài)、英唐智控、華鵬飛、萬潤科技、雷曼光電等17家。
證券時(shí)報(bào)·e公司記者亦從英唐智控三季度業(yè)績說明會(huì)現(xiàn)場獲悉，該公司已與高新投相關(guān)人士完成對接，馳援資金預(yù)計(jì)在11月左右到位。此外，從近日上市公司在互動(dòng)平臺(tái)的表態(tài)來看，包括和而泰、翰宇藥業(yè)、中裝建設(shè)等公司積極對接深圳國資平臺(tái)，并已商討細(xì)節(jié)。
遠(yuǎn)不止深圳，北京、東莞、順德等多地國資，也已經(jīng)或即將采取具體措施馳援上市公司，紓解流動(dòng)性危機(jī)。監(jiān)管部門也密集發(fā)聲予以支持，鼓勵(lì)地方政府管理的基金幫助有發(fā)展前景的公司紓解股權(quán)質(zhì)押困難。
深圳高新投首批對接17家公司
知情人士向證券時(shí)報(bào)·e公司獨(dú)家提供的名單顯示，深圳高新投首批對接的民營上市公司有16家，包括鐵漢生態(tài)、索菱股份、華鵬飛、翰宇藥業(yè)、雷曼股份、興森科技、證通電子、迪威迅、欣旺達(dá)、愛施德、英唐智控、騰邦國際、九有股份、齊心集團(tuán)、萬潤科技、今天國際，還有一家系拓維信息單一第三大股東深圳市海云天投資控股有限公司，共計(jì)17家。
其中一家上市公司高管對證券時(shí)報(bào)·e公司記者表示，公司此前向深圳國資方面申請，但自己不清楚進(jìn)展，這方面也有保密要求，不方便告知具體情況。
知情人士告訴證券時(shí)報(bào)·e公司記者，已有部分上市公司拿到了深圳國資委的援助資金。證券時(shí)報(bào)·e公司記者亦從英唐智控三季度業(yè)績說明會(huì)現(xiàn)場獲悉，該公司已與深圳高新投相關(guān)人士完成對接，馳援資金預(yù)計(jì)在11月到位。
英唐智控的案例較為特別，前期深圳國資已經(jīng)宣布入股。英唐智控10月9日晚間公告，擬通過定向增發(fā)引入賽格集團(tuán)，募資不超過21億元。同時(shí)，英唐智控第一大股東胡慶周向賽格集團(tuán)轉(zhuǎn)讓4500萬股，與定增事項(xiàng)為一攬子交易。交易完成后，賽格集團(tuán)成為英唐智控控股股東，深圳國資委是實(shí)際控制人。胡慶周對證券時(shí)報(bào)·e公司記者表示，上述轉(zhuǎn)讓所得款項(xiàng)將全部用于解除部分已質(zhì)押的股票。
了解英唐智控的人士對證券時(shí)報(bào)·e公司記者表示，賽格集團(tuán)入股與深圳高新投馳援屬于兩碼事，二者沒有關(guān)聯(lián)。他也表示，深圳高新投資金應(yīng)該可以很快到達(dá)英唐智控。
從夢網(wǎng)集團(tuán)的案例亦可了解深圳國資的馳援進(jìn)展。夢網(wǎng)集團(tuán)10月18日晚間公告，公司控股股東余文勝將1670萬股解除在長城證券的質(zhì)押，轉(zhuǎn)而悉數(shù)質(zhì)押給深圳中小擔(dān)。某深圳上市公司董秘向證券時(shí)報(bào)·e公司記者分析，此舉應(yīng)當(dāng)是深圳國資的馳援行動(dòng)，質(zhì)押融資此前并非深圳中小擔(dān)常規(guī)業(yè)務(wù)。
在此之前，夢網(wǎng)集團(tuán)已與深圳國資委下屬公司簽訂《戰(zhàn)略入股意向書》，深圳國資委下屬公司擬通過適當(dāng)方式大比例入股夢網(wǎng)集團(tuán)，成為公司重要戰(zhàn)略股東。當(dāng)前，深圳國資委下屬公司已經(jīng)展開盡職調(diào)查，雙方正在就具體內(nèi)容進(jìn)行磋商。
鐵漢生態(tài)的公告亦可印證上述名單的真實(shí)性，并可從中了解深圳高新投的援助方式。鐵漢生態(tài)10月12日召開董事會(huì)，審議通過《關(guān)于通過委托貸款融資的議案》，同意公司通過北京銀行深圳分行向深圳高新投申請5000萬元的委托貸款，用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，期限為3個(gè)月，擔(dān)保方式為公司董事長承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。鐵漢生態(tài)董事長劉水亦為公司控股股東、實(shí)際控制人。
在稍早之前，深圳市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化委員會(huì)也針對馳援上市公司事宜獨(dú)家回應(yīng)證券時(shí)報(bào)·e公司采訪，該部門表示，國家和部分省市已采取相關(guān)措施，支持上市公司穩(wěn)健發(fā)展，深圳市也正在推進(jìn)和落實(shí)。
深圳國資委對馳援一事卻極為慎言，證券時(shí)報(bào)·e公司記者多次提出采訪需求并發(fā)送正式函件，相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，當(dāng)前階段不方便接受采訪，感謝對深圳國資委工作的關(guān)注和支持。有上市公司高管對證券時(shí)報(bào)·e公司記者坦言，深圳國資委對媒體報(bào)道較為敏感，公司方面什么也不能說，怕影響合作。
地方國資紛紛出手
今年下半年以來，資本市場波動(dòng)加劇，上市公司股權(quán)質(zhì)押、債務(wù)違約更趨頻繁。
在此背景下，深圳成立專項(xiàng)小組，安排數(shù)百億專項(xiàng)資金，從債權(quán)和股權(quán)兩個(gè)方面入手，以市場化、專業(yè)化的方式，降低深圳A股上市公司股票質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)。隨后，全國多個(gè)地區(qū)相繼曝出擬出臺(tái)政策，馳援本地上市企業(yè)，紓解上市公司股權(quán)質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)。
廣州市相關(guān)政府部門已經(jīng)在15日，從當(dāng)?shù)剌爡^(qū)監(jiān)管部門獲得了因高質(zhì)押率而導(dǎo)致流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)民營上市公司名單。廣州市已經(jīng)設(shè)立多只涉及國企改革方面的基金，且規(guī)模巨大。
北京證監(jiān)局16日消息，日前北京證監(jiān)局局長王建平、副局長陸倩帶領(lǐng)公司一處、公司二處及綜合處相關(guān)人員赴海淀區(qū)政府走訪。北京證監(jiān)局相關(guān)人員詳細(xì)介紹了現(xiàn)階段海淀區(qū)上市公司面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、大股東質(zhì)押爆倉風(fēng)險(xiǎn)等情況。雙方根據(jù)海淀區(qū)上市企業(yè)的類型特點(diǎn)，對存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患進(jìn)行分析，對圍繞如何進(jìn)一步助力上市企業(yè)健康成長等方面交換了意見、形成了共識(shí)。
廣東省內(nèi)東莞、江門、順德等多個(gè)市區(qū)政府都已采取行動(dòng)，摸查上市公司股權(quán)質(zhì)押情況和平倉風(fēng)險(xiǎn)，征求上市公司意見，當(dāng)?shù)匕l(fā)改、國資、金融等多個(gè)部門聯(lián)動(dòng)，研究或擬出臺(tái)相關(guān)措施，支持轄區(qū)上市公司。證券時(shí)報(bào)·e公司記者此前從知情人處了解到正業(yè)科技、勁勝智能等企業(yè)目前已入選此次東莞市首批救市專項(xiàng)資金使用企業(yè)。
與此同時(shí)，地方國資接盤民營企業(yè)股權(quán)的步伐也不斷加快，據(jù)粗略統(tǒng)計(jì)，今年以來已有數(shù)十家上市公司引入了具有國資背景的股東，相當(dāng)一部分還發(fā)生了控制權(quán)變更。截至目前，包括深圳在內(nèi)，已有上海、山東、福建、四川、河南等十余個(gè)省市的地方國資，入市接手民營上市公司股權(quán)，或提供流動(dòng)性支持。
據(jù)證券時(shí)報(bào)·e公司記者了解，西南某省國資控股平臺(tái)也有意在A股篩選投資標(biāo)的，甚至是買殼。“一是因?yàn)橛凶龃筚Y產(chǎn)規(guī)模的任務(wù)，二是因?yàn)楝F(xiàn)在A股公司確實(shí)便宜?！毕嚓P(guān)人士告訴記者。
除了經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)，必康股份將轉(zhuǎn)讓5%股份予延安國資旗下投資公司。同時(shí)，公司注冊地將遷移至延安。由此，延安市也將迎來首家上市公司。
Wind統(tǒng)計(jì)顯示，今年以來，在民營資本控股的上市公司中，有41家公司宣布將有國資入股，其中有4家已終止。在國有資本控股的上市公司中，有13家宣布將引進(jìn)民營資本做股東。此外，以國資上市公司股權(quán)為標(biāo)的的90個(gè)并購案中，超八成為國資認(rèn)購。
監(jiān)管部門發(fā)聲力挺
上周，國務(wù)院、央行、銀保監(jiān)會(huì)和證監(jiān)會(huì)罕見同時(shí)發(fā)聲，針對目前市場問題作出回應(yīng)，傳遞出積極信號。
10月19日上午深圳上市公司，國務(wù)院副總理劉鶴就當(dāng)前經(jīng)濟(jì)金融熱點(diǎn)問題接受采訪。劉鶴表示，最近我高度關(guān)注國際投資機(jī)構(gòu)對中國股市的評估和國內(nèi)專業(yè)機(jī)構(gòu)的市場分析。比較一致的看法是，從全球資產(chǎn)配置來看，中國正在成為最有投資價(jià)值的市場，泡沫已經(jīng)大大縮小深圳上市公司，上市公司質(zhì)量正在改善，估值處于歷史低位，所以很多機(jī)構(gòu)建議對中國股市給予高度關(guān)注，認(rèn)為中國股市已經(jīng)具有較高投資價(jià)值?？梢哉f，股市的調(diào)整和出清，正為股市長期健康發(fā)展創(chuàng)造出好的投資機(jī)會(huì)。
劉鶴在接受采訪時(shí)還提及，要求金融機(jī)構(gòu)科學(xué)合理做好股權(quán)質(zhì)押融資業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理，鼓勵(lì)地方政府管理的基金、私募股權(quán)基金幫助有發(fā)展前景的公司紓解股權(quán)質(zhì)押困難。
央行行長易綱表示，近期一些地方政府相繼出臺(tái)了支持當(dāng)?shù)仄髽I(yè)流動(dòng)性的政策，對此央行積極鼓勵(lì)，央行也正研究繼續(xù)出臺(tái)有針對性的措施，緩解企業(yè)融資困難問題。推進(jìn)民營企業(yè)股權(quán)融資支持計(jì)劃，支持符合條件的私募基金管理人發(fā)起設(shè)立民營企業(yè)發(fā)展支持基金，為出現(xiàn)資金困難的民營企業(yè)提供股權(quán)融資支持。
銀保監(jiān)會(huì)主席郭樹清要求銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)科學(xué)合理地做好股權(quán)質(zhì)押融資業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理，在質(zhì)押品觸及止損線時(shí)，質(zhì)權(quán)人應(yīng)當(dāng)綜合評估出質(zhì)人實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)和未來發(fā)展前景等因素，采取恰當(dāng)方式穩(wěn)妥處理；充分發(fā)揮保險(xiǎn)資金長期穩(wěn)健投資優(yōu)勢，加大保險(xiǎn)資金財(cái)務(wù)性和戰(zhàn)略性投資優(yōu)質(zhì)上市公司力度，允許保險(xiǎn)資金設(shè)立專項(xiàng)產(chǎn)品參與化解上市公司股票質(zhì)押流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，不納入權(quán)益投資比例監(jiān)管。
證監(jiān)會(huì)主席劉士余表示，鼓勵(lì)地方政府管理的各類基金、合格私募股權(quán)投資基金、券商資管產(chǎn)品分別或聯(lián)合組織新的基金，幫助有發(fā)展前景但暫時(shí)陷入經(jīng)營困難的上市公司紓解股票質(zhì)押困境，促進(jìn)其健康發(fā)展。鼓勵(lì)私募股權(quán)基金通過參與非公開發(fā)行、協(xié)議轉(zhuǎn)讓、大宗交易等方式，購買已上市公司股票，參與上市公司并購重組。
10月22日，已有11家證券公司達(dá)成意向出資210億元設(shè)立母資管計(jì)劃，并最終形成總規(guī)模1000億元的資管計(jì)劃，用于幫助有發(fā)展前景的上市公司紓解股權(quán)質(zhì)押困難。這些證券公司包括中信、海通、國泰君安等。
此外，上交所、深交所和中國基金業(yè)協(xié)會(huì)等三部門齊發(fā)聲，用實(shí)際行動(dòng)疏困股權(quán)質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)，用制度改革和一線監(jiān)管穩(wěn)定市場、提振信心。
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