IPO輔導(dǎo)業(yè)務(wù)
尚普咨詢作為國(guó)內(nèi)一家能夠?yàn)閿MIPO上市企業(yè)提供全面前期服務(wù)的專業(yè)顧問機(jī)構(gòu),依托豐富的專家資源和對(duì)企業(yè)上市相關(guān)法律法規(guī)的精準(zhǔn)把握,能夠?yàn)閿M上市企業(yè)提供從上市主體資格、獨(dú)立性、規(guī)范運(yùn)行、財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)、環(huán)境保護(hù)等方面的全方位診斷。在出具診斷報(bào)告的基礎(chǔ)上,尚普咨詢將提出切實(shí)可行的治理解決方案,對(duì)中小企業(yè)進(jìn)行專業(yè)輔導(dǎo),培養(yǎng)、協(xié)助企業(yè)成功走上上市之路。
您目前可能的困惑:
(1)想開辦公司,但是沒有現(xiàn)金,用無形資產(chǎn)出資可行嗎?會(huì)對(duì)未來企業(yè)上市造成實(shí)質(zhì)性障礙嗎?
(2)企業(yè)剛起步,但未來目標(biāo)是上市,現(xiàn)階段如何培養(yǎng)、規(guī)范和包裝公司?
(3)只知道IPO三個(gè)字,上市流程、上市要求一概不知。但想上市的心是真的,求問如何找專業(yè)的咨詢機(jī)構(gòu)進(jìn)行輔導(dǎo)?在線等,挺急的。
(4)聽說XX朋友公司因?yàn)闀?huì)計(jì)賬務(wù)混亂,IPO進(jìn)程遲遲推動(dòng)不開。如何建立健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理體系,需要辭退現(xiàn)任會(huì)計(jì)嗎?
(5)看某某董事、高級(jí)管理人員不爽,能想辭就辭,想炒就炒嗎?最近三年董事、高級(jí)管理人員沒有發(fā)生重大變化的標(biāo)準(zhǔn)是什么?
(6)實(shí)控人的親戚新開了一家XX公司,企業(yè)能從XX公司購(gòu)買原材料嗎?關(guān)聯(lián)交易的紅線是什么?
(7)企業(yè)大股東直系親屬欲開辦一家同行業(yè)的公司,要不要?jiǎng)褡枘???duì)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題的把控尺度一頭霧水,想找個(gè)咨詢公司把把關(guān)?
(8)企業(yè)發(fā)展需要資金,無奈規(guī)模尚小,信貸、債券融資比較困難。公司如何吸引機(jī)構(gòu)投資者上市輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),獲得上市前的投資?
(9)終于敲定投資意向了,股權(quán)轉(zhuǎn)讓的合同怎么簽,怎么防止存在潛在糾紛,價(jià)格如何確定才是公允的?
(10)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展階段是否適合上市,企業(yè)適合資本市場(chǎng)哪個(gè)板塊(主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板)?
(11)上市的直接成本、間接成本、隱形成本是否在企業(yè)的承受范圍之內(nèi)?
(12)全國(guó)券商近百家,如何選擇最適合的券商作為保薦機(jī)構(gòu)?哪家會(huì)計(jì)師事務(wù)所和律師事務(wù)所既專業(yè)又盡責(zé)?
服務(wù)內(nèi)容
為董、監(jiān)、高提供有關(guān)發(fā)行上市法律法規(guī)、上市公司規(guī)范運(yùn)作和其他證券基礎(chǔ)知識(shí)的學(xué)習(xí)資料,幫助其熟悉IPO的整體流程和前期準(zhǔn)備工作。
督促企業(yè)按照有關(guān)規(guī)定初步建立符合現(xiàn)代企業(yè)制度要求的公司治理結(jié)構(gòu)、規(guī)范運(yùn)作,包括制定符合上市要求的公司章程,規(guī)范公司組織結(jié)構(gòu),完善內(nèi)部決策和控制制度以及激勵(lì)約束機(jī)制等等。
進(jìn)行專項(xiàng)財(cái)務(wù)核查,協(xié)助并督促企業(yè)建立、健全財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理體系,杜絕會(huì)計(jì)虛假記錄。
督促企業(yè)實(shí)現(xiàn)獨(dú)立運(yùn)作,做到業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、人員、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)獨(dú)立完整,主營(yíng)業(yè)務(wù)突出,形成核心競(jìng)爭(zhēng)力。
督促企業(yè)規(guī)范與控股股東及其他關(guān)聯(lián)方的關(guān)系,妥善處理同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)交易問題,建立規(guī)范的關(guān)聯(lián)交易決策制度。
督促企業(yè)形成明確的業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)和未來發(fā)展計(jì)劃。
在企業(yè)進(jìn)行改制重組、股權(quán)設(shè)置和轉(zhuǎn)讓、增資擴(kuò)股等關(guān)鍵階段,派專職人員駐場(chǎng),保證資本運(yùn)作的合法,產(chǎn)權(quán)關(guān)系的明晰。
幫助企業(yè)妥善處理商標(biāo)、專利、土地、房屋等資產(chǎn)的法律權(quán)屬問題。
定期對(duì)企業(yè)是否達(dá)到發(fā)行上市條件進(jìn)行綜合評(píng)估,診斷并解決問題。
綜合分析,為企業(yè)找到合適的IPO中介機(jī)構(gòu),包括券商、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等,減少企業(yè)因?qū)θ滩涣私舛啻胃鼡Q券商的麻煩,壓縮上市時(shí)間,提高上市通過率。
工作階段
第一階段:專業(yè)診斷(3個(gè)月)
摸底調(diào)查,形成全面、具體的診斷結(jié)果
1、項(xiàng)目人員進(jìn)場(chǎng),通過對(duì)公司管理層、核心技術(shù)人員、業(yè)務(wù)部分負(fù)責(zé)人進(jìn)行訪談,提交盡職調(diào)查清單、收集文件資料等方式熟悉企業(yè)的基本情況,討論公司業(yè)務(wù)模式
2、研究企業(yè)所在行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局以及未來發(fā)展趨勢(shì)等,評(píng)估行業(yè)成長(zhǎng)空間,為企業(yè)發(fā)展方向的確定奠定基礎(chǔ)
3、檢查公司涉及采購(gòu)、銷售、租賃等合同的合法性和規(guī)范性
第二階段:規(guī)范化治理(6個(gè)月)
出具整改計(jì)劃,協(xié)助輔導(dǎo)方案落地
1、與董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員進(jìn)行座談交流,就關(guān)鍵問題達(dá)成共識(shí)
2、輔助重新整理內(nèi)部控制條文,修訂、完善公司基本規(guī)章制度,設(shè)計(jì)、規(guī)范公司組織結(jié)構(gòu)
3、協(xié)助并督促公司建立健全財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理系統(tǒng),按照上市標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范公司日常財(cái)務(wù)工作
4、幫助引入戰(zhàn)略投資者,加速企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張,有效提升利潤(rùn)水平
5、提供銷售策略指導(dǎo),助力企業(yè)開拓市場(chǎng),樹立品牌、提高形象
第三階段:考核評(píng)估(持續(xù)性,定期回訪,直至券商入場(chǎng))
實(shí)施常態(tài)化動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià),確保整改的質(zhì)量和效果
1、定期了解公司上下游之間的業(yè)務(wù)往來情況,對(duì)輔導(dǎo)效果和輔導(dǎo)計(jì)劃的落實(shí)情況進(jìn)行綜合評(píng)估
2、免費(fèi)參加尚普咨詢開辦的IPO培訓(xùn)課程上市輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),協(xié)助高管人員掌握進(jìn)入證券市場(chǎng)所必備的法律、行政法規(guī)和相關(guān)知識(shí)
3、密切關(guān)注監(jiān)管機(jī)構(gòu)指導(dǎo)意見,緊跟證監(jiān)會(huì)審核趨勢(shì),及時(shí)對(duì)照發(fā)行上市條件對(duì)存在的問題進(jìn)行梳理,盡早發(fā)現(xiàn)可能存在的問題,并配合企業(yè)在前期給予解決
4、一旦企業(yè)進(jìn)入IPO前期準(zhǔn)備階段,協(xié)助企業(yè)聘請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所和資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)等中介機(jī)構(gòu)
輔導(dǎo)方式
主要采取培訓(xùn)與整改緊密結(jié)合的輔導(dǎo)方式
培訓(xùn)
采用集中現(xiàn)場(chǎng)授課,推薦參加線上課程,問題診斷和專業(yè)咨詢,案例分析等靈活形式,系統(tǒng)講解理論基礎(chǔ)知識(shí)和政策法規(guī)
整改
提供專業(yè)建議,與公司討論協(xié)商、確立整改方案;根據(jù)確定的整改方案督促公司進(jìn)行整改;跟蹤并檢查整改實(shí)施情況
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