陜西華秦科技實(shí)業(yè)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告(下轉(zhuǎn)C4版）
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：中信建投證券股份有限公司
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重要提示
陜西華秦科技實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華秦科技”、“發(fā)行人”或“公司”）根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”、“證監(jiān)會(huì)”）頒布的《關(guān)于在上海證券交易所設(shè)立科創(chuàng)板并試點(diǎn)注冊(cè)制的實(shí)施意見(jiàn)》（證監(jiān)會(huì)公告〔2019〕2號(hào)）、《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令〔第144號(hào)〕）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《管理辦法》”）、《科創(chuàng)板首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法（試行）》（證監(jiān)會(huì)令〔第174號(hào)〕），上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上交所”）頒布的《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行與承銷(xiāo)實(shí)施辦法》（上證發(fā)〔2021〕76號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《實(shí)施辦法》”）、《上海證券交易所科創(chuàng)板發(fā)行與承銷(xiāo)規(guī)則適用指引第1號(hào)一一首次公開(kāi)發(fā)行股票》（上證發(fā)〔2021〕77號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《承銷(xiāo)指引》”）、《上海市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》（上證發(fā)〔2018〕40號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”）、《上海市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》（上證發(fā)〔2018〕41號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”），中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)頒布的《注冊(cè)制下首次公開(kāi)發(fā)行股票承銷(xiāo)規(guī)范》（中證協(xié)發(fā)〔2021〕213號(hào)）、《首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細(xì)則》（中證協(xié)發(fā)〔2018〕142號(hào)）以及《科創(chuàng)板首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細(xì)則》（中證協(xié)發(fā)〔2019〕149號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，以及上交所有關(guān)股票發(fā)行上市規(guī)則和最新操作指引等有關(guān)規(guī)定組織實(shí)施本次首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市。
中信建投證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中信建投”或“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）”）擔(dān)任本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）。
本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢(xún)價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”）、網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢(xún)價(jià)及網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）中信建投負(fù)責(zé)組織實(shí)施。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售在保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）處進(jìn)行，初步詢(xún)價(jià)和網(wǎng)下申購(gòu)均通過(guò)上交所IPO網(wǎng)下申購(gòu)電子平臺(tái)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)下申購(gòu)平臺(tái)”）進(jìn)行，網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，請(qǐng)投資者認(rèn)真閱讀本公告。關(guān)于初步詢(xún)價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行電子化的詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)查閱上交所網(wǎng)站（）公布的《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定。
投資者可通過(guò)以下網(wǎng)址（、）查閱公告全文。
發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，理性投資，認(rèn)真閱讀本公告及在2022年2月23日（T-1日）刊登在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》的《陜西華秦科技實(shí)業(yè)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》”）。
本公告僅對(duì)股票發(fā)行事宜扼要說(shuō)明，不構(gòu)成投資建議。投資者欲了解本次發(fā)行的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀2022年2月16日（T-6日）刊登在上交所網(wǎng)站（）的《陜西華秦科技實(shí)業(yè)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《招股意向書(shū)》”）。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）在此提請(qǐng)投資者特別關(guān)注《招股意向書(shū)》中“重大事項(xiàng)提示”和“風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，自行判斷其經(jīng)營(yíng)狀況及投資價(jià)值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)及經(jīng)營(yíng)管理水平的影響，經(jīng)營(yíng)狀況可能會(huì)發(fā)生變化，由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)由投資者自行承擔(dān)。
本次發(fā)行股票的上市事宜將另行公告。
一、初步詢(xún)價(jià)結(jié)果及定價(jià)
陜西華秦科技實(shí)業(yè)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）并在科創(chuàng)板上市（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已經(jīng)上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會(huì)審議通過(guò)，并已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)（證監(jiān)許可〔2022〕63號(hào)）。發(fā)行人股票簡(jiǎn)稱(chēng)為“華秦科技”，擴(kuò)位簡(jiǎn)稱(chēng)為“華秦科技實(shí)業(yè)”，股票代碼為“688281”，該代碼同時(shí)用于本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)，本次發(fā)行網(wǎng)上申購(gòu)代碼為“787281”。
本次發(fā)行采用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。
（一）初步詢(xún)價(jià)情況
1、總體申報(bào)情況
本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)期間為2022年2月21日（T-3日）9:30-15:00。截至2022年2月21日（T-3日）15:00，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）通過(guò)上交所網(wǎng)下申購(gòu)平臺(tái)共收到416家網(wǎng)下投資者管理的10,603個(gè)配售對(duì)象的初步詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)信息，報(bào)價(jià)區(qū)間為16.00元/股-316.40元/股，擬申購(gòu)數(shù)量總和為3,351,940.00萬(wàn)股。配售對(duì)象的具體報(bào)價(jià)情況請(qǐng)見(jiàn)本公告“附表：投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)表”。
2、投資者核查情況
根據(jù)2022年2月16日刊登的《陜西華秦科技實(shí)業(yè)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢(xún)價(jià)公告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《發(fā)行安排及初步詢(xún)價(jià)公告》”）公布的參與初步詢(xún)價(jià)的網(wǎng)下投資者條件，經(jīng)保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）核查，有8家網(wǎng)下投資者管理的8個(gè)配售對(duì)象未按要求提供審核材料或提供材料但未通過(guò)保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）資格審核；5家網(wǎng)下投資者管理的5個(gè)配售對(duì)象屬于禁止配售范圍；有1家網(wǎng)下投資者管理的1個(gè)配售對(duì)象擬申購(gòu)金額超過(guò)其提交的備案材料中的資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模；有8家網(wǎng)下投資者管理的18個(gè)配售對(duì)象未按要求在詢(xún)價(jià)開(kāi)始前提交定價(jià)依據(jù)和建議價(jià)格或價(jià)格區(qū)間。以上21家網(wǎng)下投資者管理的共計(jì)32個(gè)配售對(duì)象的報(bào)價(jià)已被確定為無(wú)效報(bào)價(jià)予以剔除，對(duì)應(yīng)擬申購(gòu)數(shù)量總和為11,120萬(wàn)股。具體參見(jiàn)附表“投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)表”中被標(biāo)注為“無(wú)效報(bào)價(jià)”的部分。
剔除以上無(wú)效報(bào)價(jià)后，其余408家網(wǎng)下投資者管理的10,571個(gè)配售對(duì)象全部符合《發(fā)行安排及初步詢(xún)價(jià)公告》規(guī)定的網(wǎng)下投資者的條件，報(bào)價(jià)區(qū)間為16.00元/股-316.40元/股，對(duì)應(yīng)擬申購(gòu)數(shù)量總和為3,340,820.00萬(wàn)股。
（二）剔除最高報(bào)價(jià)情況
1、剔除情況
發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）依據(jù)剔除上述無(wú)效報(bào)價(jià)后的詢(xún)價(jià)結(jié)果，按照申購(gòu)價(jià)格由高到低進(jìn)行排序并計(jì)算出每個(gè)價(jià)格上所對(duì)應(yīng)的累計(jì)擬申購(gòu)總量后，同一申購(gòu)價(jià)格上按配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量由小到大、同一申購(gòu)價(jià)格同一擬申購(gòu)數(shù)量的按申報(bào)時(shí)間由晚至早、同一擬申購(gòu)價(jià)格同一擬申購(gòu)數(shù)量同一申購(gòu)時(shí)間上（申購(gòu)時(shí)間以上交所網(wǎng)下申購(gòu)平臺(tái)記錄為準(zhǔn)）按上交所網(wǎng)下申購(gòu)平臺(tái)自動(dòng)生成的配售對(duì)象順序從后到前的順序排序，剔除擬申購(gòu)總量中報(bào)價(jià)最高部分的申購(gòu)，剔除的擬申購(gòu)量不低于符合條件的所有網(wǎng)下投資者擬申購(gòu)總量的1%。當(dāng)擬剔除的最高申報(bào)價(jià)格部分中的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，對(duì)該價(jià)格上的申報(bào)可不再剔除。剔除部分不得參與網(wǎng)下及網(wǎng)上申購(gòu)。
經(jīng)發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商一致，將擬申購(gòu)價(jià)格高于256.00元/股（不含256.00元/股）的配售對(duì)象全部剔除；擬申購(gòu)價(jià)格為256.00元/股的配售對(duì)象中，申購(gòu)數(shù)量低于550萬(wàn)股的配售對(duì)象全部剔除；擬申購(gòu)價(jià)格為256.00元/股，申購(gòu)數(shù)量等于550萬(wàn)股，且申購(gòu)時(shí)間均為2022年2月21日13:20:59.627的配售對(duì)象，按上交所網(wǎng)下申購(gòu)平臺(tái)自動(dòng)生成的配售對(duì)象從后到前的順序剔除34個(gè)配售對(duì)象。以上共計(jì)剔除87個(gè)配售對(duì)象，對(duì)應(yīng)剔除的擬申購(gòu)總量為33,950萬(wàn)股，占本次初步詢(xún)價(jià)剔除無(wú)效報(bào)價(jià)后申報(bào)總量3,340,820.00萬(wàn)股的1.0162%。剔除部分不得參與網(wǎng)下及網(wǎng)上申購(gòu)。具體剔除情況請(qǐng)見(jiàn)“附表：投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)表”中備注為“高價(jià)剔除”的部分。
2、剔除后的整體報(bào)價(jià)情況
剔除無(wú)效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后，參與初步詢(xún)價(jià)的投資者為404家，配售對(duì)象為10,484個(gè)，全部符合《發(fā)行安排及初步詢(xún)價(jià)公告》規(guī)定的網(wǎng)下投資者的參與條件。本次發(fā)行剔除無(wú)效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后剩余報(bào)價(jià)擬申購(gòu)總量為3,306,870.00萬(wàn)股，整體申購(gòu)倍數(shù)為2,983.64倍。
剔除無(wú)效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后，網(wǎng)下投資者詳細(xì)報(bào)價(jià)情況，具體包括投資者名稱(chēng)、配售對(duì)象信息、申購(gòu)價(jià)格及對(duì)應(yīng)的擬申購(gòu)數(shù)量等資料請(qǐng)見(jiàn)“附表：投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)表”。
剔除無(wú)效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者剩余報(bào)價(jià)信息如下：
（三）發(fā)行價(jià)格的確定
在剔除無(wú)效報(bào)價(jià)以及最高報(bào)價(jià)部分后，發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）根據(jù)網(wǎng)下發(fā)行詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)情況公司上市，綜合評(píng)估公司合理投資價(jià)值、可比公司二級(jí)市場(chǎng)估值水平、所屬行業(yè)二級(jí)市場(chǎng)估值水平等方面，充分考慮網(wǎng)下投資者有效申購(gòu)倍數(shù)、市場(chǎng)情況、募集資金需求及承銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為189.50元/股。本次確定的發(fā)行價(jià)格未超出四數(shù)孰低值。相關(guān)情況詳見(jiàn)2022年2月23日（T-1日）刊登的《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》。
此發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為：
1、61.20倍（每股收益按照2020年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）；
2、57.89倍（每股收益按照2020年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）；
3、81.60倍（每股收益按照2020年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）；
4、77.18倍（每股收益按照2020年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）。
本次發(fā)行價(jià)格確定后發(fā)行人上市時(shí)市值為126.33億元，公司2020年度經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為15,481.81萬(wàn)元，公司2020年度經(jīng)審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入為41,386.47萬(wàn)元，滿(mǎn)足在招股書(shū)中明確選擇的市值標(biāo)準(zhǔn)與財(cái)務(wù)指標(biāo)上市標(biāo)準(zhǔn)，即《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第2.1.2條第（一）項(xiàng)的標(biāo)準(zhǔn)：
“（一）預(yù)計(jì)市值不低于人民幣10億元，最近兩年凈利潤(rùn)均為正且累計(jì)凈利潤(rùn)不低于人民幣5,000萬(wàn)元，或者預(yù)計(jì)市值不低于人民幣10億元，最近一年凈利潤(rùn)為正且營(yíng)業(yè)收入不低于人民幣1億元”。
（四）有效報(bào)價(jià)投資者的確定
根據(jù)《發(fā)行安排及初步詢(xún)價(jià)公告》中規(guī)定的有效報(bào)價(jià)確定方式，擬申報(bào)價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)格189.50元/股，符合發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）事先確定并公告的條件，且未被高價(jià)剔除的配售對(duì)象為本次發(fā)行的有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象。
本次初步詢(xún)價(jià)中，200家投資者管理的5,211個(gè)配售對(duì)象申報(bào)價(jià)格低于本次發(fā)行價(jià)格189.50元/股，對(duì)應(yīng)的擬申購(gòu)數(shù)量為1,550,870.00萬(wàn)股，詳見(jiàn)附表中備注為“低價(jià)未入圍”部分。
因此，本次網(wǎng)下發(fā)行提交了有效報(bào)價(jià)的投資者數(shù)量為215家，管理的配售對(duì)象個(gè)數(shù)為5,273個(gè)，對(duì)應(yīng)的有效擬申購(gòu)數(shù)量總和為1,756,000.00萬(wàn)股，為回?fù)芮熬W(wǎng)下初始發(fā)行規(guī)模的1,584.36倍。有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象名單、擬申購(gòu)價(jià)格及擬申購(gòu)數(shù)量請(qǐng)參見(jiàn)本公告“附表：投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)表”。有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象可以且必須按照本次發(fā)行價(jià)格參與網(wǎng)下申購(gòu)。
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將在配售前對(duì)有效報(bào)價(jià)投資者及管理的配售對(duì)象是否存在禁止性情形進(jìn)行進(jìn)一步核查，投資者應(yīng)按保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）的要求進(jìn)行相應(yīng)的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、安排實(shí)際控制人訪談、如實(shí)提供相關(guān)自然人主要社會(huì)關(guān)系名單、配合其它關(guān)聯(lián)關(guān)系調(diào)查等），如拒絕配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將拒絕向其進(jìn)行配售。
（五）與行業(yè)市盈率和可比上市公司估值水平比較
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類(lèi)指引》（2012年修訂），公司所屬行業(yè)為其他制造業(yè)（C41），截至2022年2月21日（T-3日），中證指數(shù)有限公司發(fā)布的其他制造業(yè)（C41）最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為29.91倍。
主營(yíng)業(yè)務(wù)與發(fā)行人相近的可比上市公司市盈率水平具體情況如下：
數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind資訊，數(shù)據(jù)截至2022年2月21日（T-3日）。
注1：以上數(shù)字計(jì)算如有差異為四舍五入保留兩位小數(shù)造成。
注2：2020年扣非前/后EPS計(jì)算口徑：2020年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸屬于母公司凈利潤(rùn)/T-3日（2022年2月21日）總股本。
本次發(fā)行價(jià)格189.50元/股對(duì)應(yīng)的發(fā)行人2020年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為81.60倍，高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的發(fā)行人所處行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率，低于同行業(yè)可比公司靜態(tài)市盈率平均水平，但仍存在未來(lái)發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和主承銷(xiāo)商提請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資。
二、本次發(fā)行的基本情況
（一）股票種類(lèi)
本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值1.00元。
（二）發(fā)行數(shù)量和發(fā)行結(jié)構(gòu)
本次發(fā)行股份數(shù)量為1,666.6668萬(wàn)股，占發(fā)行后公司總股本的比例為25.00%，全部為公開(kāi)發(fā)行新股，公司股東不進(jìn)行公開(kāi)發(fā)售股份。本次公開(kāi)發(fā)行后總股本為6,666.6668萬(wàn)股。
本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為83.3333萬(wàn)股，占發(fā)行總規(guī)模的5%，戰(zhàn)略投資者承諾的認(rèn)購(gòu)資金已于規(guī)定時(shí)間內(nèi)全部匯至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）指定的銀行賬戶(hù)。本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為50.0000萬(wàn)股，占發(fā)行總數(shù)量的3%，初始戰(zhàn)略配售股數(shù)與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額33.3333萬(wàn)股將回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。
戰(zhàn)略配售回?fù)芎?，網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為1,141.6668萬(wàn)股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70.62%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為475.0000萬(wàn)股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的29.38%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上初始發(fā)行合計(jì)數(shù)量1616.6668萬(wàn)股，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。
（三）發(fā)行價(jià)格
發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）根據(jù)初步詢(xún)價(jià)結(jié)果，綜合評(píng)估公司合理投資價(jià)值、可比公司二級(jí)市場(chǎng)估值水平、所屬行業(yè)二級(jí)市場(chǎng)估值水平等方面，充分考慮網(wǎng)下投資者有效申購(gòu)倍數(shù)、市場(chǎng)情況、募集資金需求及承銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為189.50元/股。
（四）募集資金
發(fā)行人本次募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用募集資金金額為128,000.00萬(wàn)元。按本次發(fā)行價(jià)格189.50元/股和1,666.6668萬(wàn)股的新股發(fā)行數(shù)量計(jì)算，若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額315,833.36萬(wàn)元，扣除約20,013.39萬(wàn)元（不含稅）的發(fā)行費(fèi)用后，預(yù)計(jì)募集資金凈額295,819.97萬(wàn)元（如有尾數(shù)差異，為四舍五入所致）。
（五）網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制
本次發(fā)行網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)將于2022年2月24日（T日）15:00同時(shí)截止。網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)結(jié)束后，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將于2022年2月24日（T日）根據(jù)網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)總體情況決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)下和網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)?；?fù)軝C(jī)制的啟動(dòng)將根據(jù)網(wǎng)上投資者初步有效申購(gòu)倍數(shù)確定：
網(wǎng)上投資者初步有效申購(gòu)倍數(shù)=網(wǎng)上有效申購(gòu)數(shù)量/回?fù)芮熬W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量。
有關(guān)回?fù)軝C(jī)制的具體安排如下：
1、網(wǎng)上、網(wǎng)下均獲得足額認(rèn)購(gòu)的情況下，若網(wǎng)上投資者初步有效申購(gòu)倍數(shù)未超過(guò)50倍的，將不啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制；若網(wǎng)上投資者初步有效申購(gòu)倍數(shù)超過(guò)50倍但低于100倍（含）的，應(yīng)從網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)埽負(fù)鼙壤秊楸敬喂_(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的5%；網(wǎng)上投資者初步有效申購(gòu)倍數(shù)超過(guò)100倍的，回?fù)鼙壤秊楸敬喂_(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的10%；回?fù)芎鬅o(wú)限售期的網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量原則上不超過(guò)本次公開(kāi)發(fā)行無(wú)限售期股票數(shù)量的80%；
2、若網(wǎng)上申購(gòu)不足，可以回?fù)芙o網(wǎng)下投資者，向網(wǎng)下回?fù)芎?，有效?bào)價(jià)投資者仍未能足額申購(gòu)的情況下，則中止發(fā)行；
3、在網(wǎng)下發(fā)行未獲得足額申購(gòu)的情況下，不足部分不向網(wǎng)上回?fù)?，中止發(fā)行。
在發(fā)生回?fù)艿那樾蜗?，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將及時(shí)啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，并于2022年2月25日（T+1日）在《陜西華秦科技實(shí)業(yè)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)情況及中簽率公告》中披露。
（六）限售期安排
本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無(wú)流通限制及限售期安排，自本次公開(kāi)發(fā)行的股票在上交所上市之日起即可流通。
網(wǎng)下發(fā)行部分，公募產(chǎn)品、社保基金、養(yǎng)老金、企業(yè)年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外機(jī)構(gòu)投資者資金等配售對(duì)象中，10%的最終獲配賬戶(hù)（向上取整計(jì)算），應(yīng)當(dāng)承諾獲得本次配售的股票限售期限為自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。前述配售對(duì)象賬戶(hù)將在網(wǎng)下投資者完成繳款后通過(guò)搖號(hào)抽簽方式確定。網(wǎng)下限售搖號(hào)抽簽將按配售對(duì)象為單位進(jìn)行配號(hào)，每一個(gè)配售對(duì)象獲配一個(gè)編號(hào)。未被抽中的網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象賬戶(hù)獲配的股票無(wú)流通限制及限售安排，自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起即可流通。
戰(zhàn)略配售股份限售安排詳見(jiàn)“三、戰(zhàn)略配售”。
（七）本次發(fā)行的重要日期安排
注：1、T日為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日；
2、上述日期均為交易日，如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將及時(shí)公告，修改本次發(fā)行日程；
3、如因網(wǎng)下申購(gòu)平臺(tái)系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致網(wǎng)下投資者無(wú)法正常使用其網(wǎng)下申購(gòu)電子平臺(tái)進(jìn)行初步詢(xún)價(jià)或網(wǎng)下申購(gòu)工作，請(qǐng)網(wǎng)下投資者及時(shí)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）聯(lián)系。
（八）擬上市地點(diǎn)
上海證券交易所科創(chuàng)板。
（九）承銷(xiāo)方式
余額包銷(xiāo)。
三、戰(zhàn)略配售
（一）參與對(duì)象
本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司跟投組成。跟投機(jī)構(gòu)為中信建投證券另類(lèi)投資子公司中信建投投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中信建投投資”），無(wú)其他戰(zhàn)略投資安排。
截至公告披露之日，上述戰(zhàn)略投資者已與發(fā)行人簽署戰(zhàn)略配售協(xié)議。關(guān)于本次戰(zhàn)略投資者的核查情況詳見(jiàn)2022年2月23日（T-1日）公告的《中信建投證券股份有限公司關(guān)于陜西華秦科技實(shí)業(yè)股份有限公司戰(zhàn)略投資者專(zhuān)項(xiàng)核查報(bào)告》和《北京德恒律師事務(wù)所關(guān)于陜西華秦科技實(shí)業(yè)股份有限公司科創(chuàng)板首次公開(kāi)發(fā)行股票戰(zhàn)略投資者專(zhuān)項(xiàng)核查的法律意見(jiàn)》。
（二）獲配結(jié)果
2022年2月22日（T-2日），發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）根據(jù)初步詢(xún)價(jià)結(jié)果，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為189.50元/股，本次發(fā)行總規(guī)模約為315,833.36萬(wàn)元。
依據(jù)《承銷(xiāo)指引》，本次發(fā)行規(guī)模在20億元以上、不足50億元，本次發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司跟投比例為3%，但不超過(guò)人民幣10,000萬(wàn)元，中信建投投資已足額繳納戰(zhàn)略配售認(rèn)購(gòu)資金，本次獲配股數(shù)50.0000萬(wàn)股，初始繳款金額超過(guò)最終獲配股數(shù)對(duì)應(yīng)金額的多余款項(xiàng)，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將在2022年3月2日（T+4日）之前，依據(jù)繳款原路徑退回。
綜上，本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售結(jié)果如下：
（三）戰(zhàn)略配售回?fù)?/p>
依據(jù)2022年2月16日公告的《發(fā)行安排與初步詢(xún)價(jià)公告》，本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為83.3333萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的5%，本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售股數(shù)50.0000萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的3%，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額33.3333萬(wàn)股將回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。
（四）限售期安排
中信建投投資承諾獲得本次配售的股票限售期限為自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行并上市之日起24個(gè)月。
四、網(wǎng)下發(fā)行
（一）參與對(duì)象
經(jīng)發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）確認(rèn)，可參與本次網(wǎng)下申購(gòu)的有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象為5,273個(gè)，其對(duì)應(yīng)的有效擬申購(gòu)總量為1,756,000.00萬(wàn)股。參與初步詢(xún)價(jià)的配售對(duì)象可通過(guò)上交所網(wǎng)下申購(gòu)平臺(tái)查詢(xún)其報(bào)價(jià)是否為有效報(bào)價(jià)及有效擬申購(gòu)數(shù)量。
（二）網(wǎng)下申購(gòu)
在初步詢(xún)價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象必須參與本次發(fā)行的網(wǎng)下申購(gòu)，通過(guò)該平臺(tái)以外方式進(jìn)行申購(gòu)的視為無(wú)效。
1、網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為2022年2月24日（T日）9:30-15:00。網(wǎng)下投資者必須在上交所網(wǎng)下申購(gòu)平臺(tái)為其管理的有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象錄入申購(gòu)記錄。申購(gòu)記錄中申購(gòu)價(jià)格為本次發(fā)行價(jià)格189.50元/股，申購(gòu)數(shù)量為其有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的有效擬申購(gòu)數(shù)量。網(wǎng)下投資者為參與申購(gòu)的全部配售對(duì)象錄入申購(gòu)記錄后，應(yīng)當(dāng)一次性全部提交。網(wǎng)下申購(gòu)期間，網(wǎng)下投資者可多次提交申購(gòu)記錄，但以最后一次提交的全部申購(gòu)記錄為準(zhǔn)。
2、在網(wǎng)下申購(gòu)階段，網(wǎng)下投資者無(wú)需繳付申購(gòu)資金，獲配后在2022年2月28日（T+2日）繳納認(rèn)購(gòu)資金及相應(yīng)新股配售經(jīng)紀(jì)傭金。
3、網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，投資者配售對(duì)象名稱(chēng)、證券賬戶(hù)名稱(chēng)、證券賬戶(hù)號(hào)碼以及銀行收付款賬戶(hù)必須與其在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的信息一致，否則視為無(wú)效申購(gòu)。
4、有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象未參與申購(gòu)或?qū)嶋H申購(gòu)數(shù)量少于有效擬申購(gòu)數(shù)量的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將公告披露違約情況，并將違約情況報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。
5、有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象在網(wǎng)下申購(gòu)及持股等方面應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
（三）公布初步配售結(jié)果
2022年2月28日（T+2日），發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上刊登《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》，內(nèi)容包括本次發(fā)行獲得配售的網(wǎng)下投資者名稱(chēng)、每個(gè)獲配網(wǎng)下投資者的報(bào)價(jià)、申購(gòu)數(shù)量、初步獲配數(shù)量、應(yīng)繳納認(rèn)購(gòu)款金額等信息，以及初步詢(xún)價(jià)期間提供有效報(bào)價(jià)但未參與申購(gòu)或?qū)嶋H申購(gòu)數(shù)量明顯少于報(bào)價(jià)時(shí)擬申購(gòu)數(shù)量的網(wǎng)下投資者信息。以上公告一經(jīng)刊出，即視同已向參與網(wǎng)下申購(gòu)的網(wǎng)下投資者送達(dá)獲配通知。
（四）認(rèn)購(gòu)資金的繳付
2022年2月28日（T+2日）16:00前，獲得初步配售資格的網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)發(fā)行價(jià)格和其管理的配售對(duì)象獲配股份數(shù)量，從配售對(duì)象在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的銀行賬戶(hù)向中國(guó)結(jié)算上海分公司網(wǎng)下發(fā)行專(zhuān)戶(hù)足額劃付認(rèn)購(gòu)資金和新股配售經(jīng)紀(jì)傭金，認(rèn)購(gòu)資金及相應(yīng)新股配售經(jīng)紀(jì)傭金應(yīng)當(dāng)于2022年2月28日（T+2日）16:00前到賬。請(qǐng)投資者注意資金在途時(shí)間。
1、認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)的計(jì)算
每一配售對(duì)象應(yīng)繳認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)=發(fā)行價(jià)格×初步獲配數(shù)量+新股配售經(jīng)紀(jì)傭金
參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略投資者和網(wǎng)下投資者新股配售經(jīng)紀(jì)傭金費(fèi)率為0.50%（保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司跟投的部分除外）。配售對(duì)象的新股配售經(jīng)紀(jì)傭金金額=配售對(duì)象最終獲配金額×0.50%（四舍五入精確至分）。
2、認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)的繳付及賬戶(hù)要求
網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)以下原則進(jìn)行資金劃付公司上市，不滿(mǎn)足相關(guān)要求將會(huì)造成配售對(duì)象獲配新股無(wú)效。
（1）網(wǎng)下投資者劃出認(rèn)購(gòu)資金的銀行賬戶(hù)應(yīng)與配售對(duì)象在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的銀行賬戶(hù)一致。
（2）認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)須劃至中國(guó)結(jié)算上海分公司在結(jié)算銀行開(kāi)立的網(wǎng)下發(fā)行專(zhuān)戶(hù)，每個(gè)配售對(duì)象只能選擇其中之一進(jìn)行劃款。中國(guó)結(jié)算上海分公司在各結(jié)算銀行開(kāi)立的網(wǎng)下發(fā)行專(zhuān)戶(hù)信息及各結(jié)算銀行聯(lián)系方式詳見(jiàn)中國(guó)結(jié)算網(wǎng)站（）“服務(wù)支持一業(yè)務(wù)資料一銀行賬戶(hù)信息表”欄目中“中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司網(wǎng)下發(fā)行專(zhuān)戶(hù)一覽表”和“中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII結(jié)算銀行網(wǎng)下發(fā)行專(zhuān)戶(hù)一覽表”，其中，“中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII結(jié)算銀行網(wǎng)下發(fā)行專(zhuān)戶(hù)一覽表”中的相關(guān)賬戶(hù)僅適用于QFII結(jié)算銀行托管的QFII劃付相關(guān)資金。
(下轉(zhuǎn)C4版）
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