ipo上市財(cái)務(wù)顧問協(xié)議篇一：上市公司財(cái)務(wù)顧問合同 XX投資有限公司 與 申安投資集團(tuán)有限公司 關(guān)于 在英國(guó)資本市場(chǎng)上市 之 財(cái)務(wù)顧問合同 二零一七年 月 日 中國(guó)北京 甲方：申安投資集團(tuán)有限公司 地址： 郵政編碼： 電話 乙方：XX投資有限公司 法定住所： 郵政編碼： 電 話： 鑒于： (1) 甲方系一家在中國(guó)**省***市登記注冊(cè)的民營(yíng)企業(yè)； (2) 甲方欲在英國(guó)資本市場(chǎng)上市； (3) 乙方系一家在美國(guó)登記注冊(cè)的外資企業(yè)； (4) 甲方委任乙方為其在英國(guó)資本市場(chǎng)上市的財(cái)務(wù)顧問。 依據(jù)中華人民共和國(guó)有關(guān)法律，以及英國(guó)資本市場(chǎng)上市規(guī)則等有關(guān)法律、法規(guī)和政策的規(guī)定，甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，特訂立本合同。 第一章 財(cái)務(wù)顧問的委任 第一條 甲方不可撤消地委任乙方為其在英國(guó)資本市場(chǎng)上市的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問。 第二條 甲方確認(rèn)：在本合同有效期內(nèi)，甲方不再聘請(qǐng)和委任其它任何公司、機(jī)構(gòu)或個(gè)人擔(dān)任改制重組及在英國(guó)資本市場(chǎng)上市工作的財(cái)務(wù)顧問。 第三條 甲方同意并授權(quán)：由乙方聘請(qǐng)并組織、協(xié)調(diào)中華人民共和國(guó)境內(nèi)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、評(píng)估師事務(wù)所、律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)開展重組包裝的相關(guān)工作。 第四條 甲方同意并授權(quán)：由乙方代理在中華人民共和國(guó)境外登記注冊(cè)公司。
第五條 甲方同意并授權(quán)：由乙方聘請(qǐng)和組織、協(xié)調(diào)英國(guó)審計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)開展目標(biāo)公司審查、審計(jì)、評(píng)估等工作。 第六條 甲方同意并授權(quán)：由乙方聘請(qǐng)和組織、協(xié)調(diào)英國(guó)保薦人，投資人公關(guān)公司等中介機(jī)構(gòu)開展公司私募策劃運(yùn)作。篇二：財(cái)務(wù)顧問協(xié)議-境內(nèi)上市(范本) 財(cái)務(wù)顧問協(xié)議（境內(nèi)上市） 甲方：XXX有限公司 地址： 法定代表人： 乙方：XXX有限公司 地址： 法定代表人： 鑒于: 甲方希望通過乙方的工作，將甲方現(xiàn)有企業(yè)及資產(chǎn)進(jìn)行股份制改造和資產(chǎn)重組，成立以甲方為主體的股份公司，公開募集股份并成功上市。乙方作為專業(yè)的投資公司，將按照甲方上述目的，本著勤勉盡責(zé)、誠(chéng)實(shí)守信原則，以實(shí)現(xiàn)甲方利益最大化為目標(biāo)常年財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)，為甲方提供企業(yè)改制、資產(chǎn)重組、股份公開發(fā)行上市相關(guān)的策劃、咨詢、協(xié)調(diào)、組織服務(wù)。 為此，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，現(xiàn)就甲方聘請(qǐng)乙方擔(dān)任上市總協(xié)調(diào)人、財(cái)務(wù)顧問一事訂立如下協(xié)議： 第一條、合作內(nèi)容 甲方同意聘請(qǐng)乙方作為甲方股份制改造、資產(chǎn)重組、公開發(fā)行股份并上市的總協(xié)調(diào)人、財(cái)務(wù)顧問。乙方愿意接受聘請(qǐng)作為甲方股份制改造、資產(chǎn)重組、公開發(fā)行股份并上市的總協(xié)調(diào)人、財(cái)務(wù)顧問，為甲方提供策劃、咨詢、協(xié)調(diào)、組織服務(wù)。
第二條、雙方義務(wù) １、乙方義務(wù)： 乙方應(yīng)依照《公司法》、《證券法》及相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定，協(xié)助甲方完成本次股份制改造、資產(chǎn)重組、股份公開發(fā)行上市的相關(guān)事務(wù)，具體應(yīng)承擔(dān)下列責(zé)任：（1） 為甲方股份制改造、資產(chǎn)重組、股份公開發(fā)行上市進(jìn)行總體策劃，按照(來自: 小龍 文檔 網(wǎng):ipo上市財(cái)務(wù)顧問協(xié)議)甲方要求制訂股份制改造和重組方案，并協(xié)助甲方實(shí)施重組方案； （2）協(xié)助甲方選擇相關(guān)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)并提供咨詢意見；就公司財(cái)務(wù)審計(jì)、資產(chǎn)評(píng)估、盈利預(yù)測(cè)和財(cái)務(wù)遺留問題提出咨詢意見； （3）就甲方在完善公司治理結(jié)構(gòu)、進(jìn)行規(guī)范運(yùn)作方面提供相關(guān)政策咨詢，并協(xié)助甲方進(jìn)行改進(jìn)。 （4）就甲方在獨(dú)立性方面（包括資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、機(jī)構(gòu)、人員、財(cái)務(wù)獨(dú)立性方面）符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)首次公開發(fā)行股票上市標(biāo)準(zhǔn)提供咨詢意見，并協(xié)助甲方進(jìn)行改進(jìn)。 （5）整體協(xié)調(diào)甲方聘請(qǐng)的各中介機(jī)構(gòu)，采取措施增進(jìn)甲方和各中介機(jī)構(gòu)之間的理解與溝通，提高運(yùn)作效率，更好地發(fā)揮團(tuán)隊(duì)的作用和功能。 （6）協(xié)助甲方與上級(jí)主管單位、政府各相關(guān)主管部門進(jìn)行溝通； （7）經(jīng)甲方授權(quán)，代表甲方與其他相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行談判或溝通； （8）推薦和引進(jìn)對(duì)甲方成功上市募集資金有利的戰(zhàn)略投資人； 2、甲方義務(wù)： （1）按照乙方的要求，提供完成本次股份制改造、資產(chǎn)重組、公開發(fā)行股份并上市所需要的工作條件； （2）按照改制、發(fā)行、上市法律法規(guī)要求，及時(shí)向乙方提供公司財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)情況和其他必需的文件資料，并確保其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性； （3）按照本協(xié)議第三條約定的數(shù)額和時(shí)間向乙方支付總協(xié)調(diào)人及財(cái)務(wù)顧問服務(wù)費(fèi)用及傭金。
第三條、費(fèi)用支付 甲方應(yīng)當(dāng)向乙方支付總協(xié)調(diào)人及財(cái)務(wù)顧問服務(wù)傭金，包括前期費(fèi)用、成功傭金兩部分。 1、前期費(fèi)用：甲方應(yīng)向乙方支付股份制改造、資產(chǎn)重組、股份發(fā)行上市前期費(fèi)用計(jì)人民幣 萬元，于本協(xié)議簽訂后十個(gè)工作日內(nèi)一次性將此項(xiàng)費(fèi)用劃至乙方指定銀行帳戶。 2、成功傭金：成功傭金為甲方公開發(fā)行股份募集資金總金額的百分之 ，由甲方于公開發(fā)行股份成功后十五個(gè)工作日內(nèi)一次性將全部款項(xiàng)劃至乙方指定銀行帳戶。第四條、保密責(zé)任 對(duì)于在簽訂本協(xié)議前后及履行本協(xié)議的過程中獲悉的甲方的財(cái)務(wù)資料、商業(yè)秘密、其他有關(guān)保密資料以及項(xiàng)目運(yùn)作過程中的相關(guān)信息，雙方都負(fù)有保密責(zé)任。本協(xié)議任何一方，只能為實(shí)現(xiàn)本協(xié)議之目的使用由協(xié)議對(duì)方根據(jù)本協(xié)議約定提供的全部信息及本協(xié)議之內(nèi)容，并不得向任何第三方透露。項(xiàng)目運(yùn)作過程中依據(jù)法律法規(guī)規(guī)定需要提供的或需要向上級(jí)主管單位、政府各相關(guān)主管部門及甲方聘請(qǐng)的其他中介機(jī)構(gòu)提供涉及雙方的保密信息時(shí)需經(jīng)各方認(rèn)可或授權(quán)。 第五條、違約責(zé)任 １、在本協(xié)議有效期內(nèi)，如因甲方違反或不履行本協(xié)議規(guī)定的其應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)，或違反或不履行有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的法定義務(wù)，而導(dǎo)致乙方不能履行本協(xié)議，則乙方不負(fù)責(zé)返還甲方已付給乙方的服務(wù)傭金。
２、在本協(xié)議有效期內(nèi)，如因乙方違反或不履行本協(xié)議規(guī)定的其應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)而給甲方造成損失，則由乙方承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。 第六條、不可抗力 在本協(xié)議的有效期內(nèi)，如果發(fā)生可能或己對(duì)甲方的業(yè)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)狀況及本次股份制改造、資產(chǎn)重組、股份公開發(fā)行上市產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性不利影響的政府行為或法律法規(guī)政策調(diào)整或發(fā)生雙方在簽約或履行協(xié)議時(shí)不能預(yù)料、無法控制且不能避免和克服的任何其他不可抗力事件，以致嚴(yán)重影響任何一方的履約能力時(shí)，任何一方對(duì)由于上述原因而導(dǎo)致的不能或暫時(shí)不能履行全部或部分協(xié)議義務(wù)均不承擔(dān)違約責(zé)任。但是，受到上述事件影響的一方，應(yīng)盡快地將所發(fā)生的事件通知對(duì)方，并在事件發(fā)生后十五日內(nèi)將有關(guān)機(jī)構(gòu)出具的有關(guān)此種事件的證明材料寄至對(duì)方。雙方應(yīng)協(xié)商確定暫緩、終止或修改本協(xié)議部分或全部條款。 第七條、協(xié)議的承繼 在甲方經(jīng)改制重組成立新的股份公司后，本協(xié)議項(xiàng)下余下的甲方權(quán)利義務(wù)由新的股份公司承繼。 除前款規(guī)定外，本協(xié)議的任何一方當(dāng)事人未經(jīng)對(duì)方的書面同意均不得轉(zhuǎn)讓本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)。 第八條、爭(zhēng)議的解決 因本協(xié)議引起或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭(zhēng)議，雙方均應(yīng)友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)選擇向仲裁委員會(huì)提起仲裁或向人民法院提起訴訟。
第九條、協(xié)議效力 1、本協(xié)議經(jīng)雙方蓋章并經(jīng)法定代表人或授權(quán)代表簽字之后生效。 2、本協(xié)議正本一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。 3、本協(xié)議有效期自本協(xié)議簽訂之日起至甲方公開發(fā)行股份完成后不少于二十個(gè)工作日止。 4、本協(xié)議未盡事宜，可由雙方另行協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具同等法律效力。 甲方： XXX有限公司 法定代表人或 授權(quán)代表（簽字）： 年 月 日 XXX有限公司 法定代表人或 授權(quán)代表（簽字）： 年 月 日 乙方：篇三：財(cái)務(wù)顧問服務(wù)協(xié)議_ 】 簽約時(shí)間：201 - - 簽約地點(diǎn)：中國(guó) 廣州 財(cái)務(wù)顧問服務(wù)協(xié)議合同編號(hào)：【 甲方： 【】 地址：【 】 電話：【 乙方：【】 地址：【】 聯(lián)系人：【】 電話：【】 鑒于甲方為一家集電子商務(wù)、進(jìn)出口大宗建材物資貿(mào)易和代理、對(duì)外國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作為一體的綜合性服務(wù)企業(yè)，擬籌劃在香港創(chuàng)業(yè)板上市；乙方為一家私募股權(quán)投資基金管理公司的下屬機(jī)構(gòu)，具有牢固的商業(yè)和金融背景，并在礦業(yè)、能源和IT高科技環(huán)保項(xiàng)目方面擁有豐富的資本運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，曾成功運(yùn)作多家公司于中國(guó)及香港上市。為協(xié)助甲方推進(jìn)香港上市的進(jìn)程，甲方?jīng)Q定聘請(qǐng)乙方作為其財(cái)務(wù)及融資顧問，乙方接受甲方的聘請(qǐng)。
經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，就甲方聘請(qǐng)乙方擔(dān)任其財(cái)務(wù)及融資顧問事宜達(dá)成如下協(xié)議，以茲共同遵守。 一、服務(wù)內(nèi)容 1. 建立財(cái)務(wù)顧問工作小組：協(xié)助甲方對(duì)名下企業(yè)的股權(quán)進(jìn)行梳理； 2. 對(duì)各相關(guān)聯(lián)企業(yè)的基礎(chǔ)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理，使其能符合國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的標(biāo)準(zhǔn)并滿足香港證券市場(chǎng)的相關(guān)要求； 3. 建立香港創(chuàng)業(yè)板上市工作小組：協(xié)助甲方將名下各企業(yè)的資產(chǎn)整理及重組，并加快推動(dòng)甲方于香港IPO上市； 4. 協(xié)助甲方尋找及聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所和評(píng)估師事務(wù)所、證券承銷商等中介機(jī)構(gòu)，組織協(xié)調(diào)該等中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行香港IPO上市的相關(guān)工作； 1 】5. 協(xié)助甲方對(duì)擬需收購(gòu)的資產(chǎn)進(jìn)行盡職調(diào)查； 6. 協(xié)助甲方編制有關(guān)香港IPO上市的相關(guān)文件； 7. 協(xié)助甲方準(zhǔn)備向銀行提供所需的各項(xiàng)資料和文件，為融資提供相關(guān)的顧問服務(wù)； 8. 協(xié)助甲方做好香港IPO上市路演的準(zhǔn)備，并協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)投資人。 二、甲方的義務(wù)： 1．提供真實(shí)有效的信息和資料； 2．在乙方根據(jù)本協(xié)議對(duì)甲方、甲方的分支機(jī)構(gòu)或與本次香港上市相關(guān)的單位進(jìn)行實(shí)地考察時(shí)，甲方應(yīng)為乙方提供工作便利，并及時(shí)提供乙方所需的文件； 3．甲方應(yīng)同時(shí)組織相關(guān)的專業(yè)對(duì)口人員，按乙方提出的各項(xiàng)財(cái)務(wù)整改建議予以切實(shí)的執(zhí)行并適時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整； 4. 及時(shí)按本協(xié)議約定向乙方及時(shí)支付有關(guān)費(fèi)用。
三、乙方的義務(wù) 1．乙方應(yīng)本著勤勉盡責(zé)、客戶至上的原則，為甲方香港IPO上市提供財(cái)務(wù)及融資顧問服務(wù)； 2．指派有經(jīng)驗(yàn)的項(xiàng)目人員和團(tuán)隊(duì)，直接負(fù)責(zé)甲方香港IPO上市的財(cái)務(wù)顧問工作； 3．乙方應(yīng)為甲方保守商業(yè)秘密。 四、顧問服務(wù)費(fèi)與居間費(fèi) 1．顧問服務(wù)費(fèi) 為體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的原則，乙方根據(jù)本項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展情況，分階段向甲方收取相應(yīng)的顧問服務(wù)費(fèi)，即： 第一階段：調(diào)整及籌備階段，該階段時(shí)間為5-6個(gè)月，該階段的顧問服務(wù)費(fèi)為每月20萬元人民幣，具體時(shí)間為 2015年01月01 日起至2015年6月30 日止； 第二階段：正式實(shí)施階段，該階段的顧問服務(wù)費(fèi)為每月15萬元人民幣，從 2015年07月01日起至香港聯(lián)合交易所或于其它城市上市之日止； 上述第一、第二階段顧問服務(wù)費(fèi)的支付方式為：每月3日前支付當(dāng)月的顧問服務(wù)費(fèi)。 2第三階段：成功階段，該階段的顧問服務(wù)費(fèi)按最終各階段（含上市）成功募集資金的5%收??； 該階段的顧問服務(wù)費(fèi)采用股票加現(xiàn)金方式收取。其中2.5%為采用股票收取，支付時(shí)間為甲方向香港聯(lián)合交易所提交A1表格前；2.5%為采用現(xiàn)金人民幣收取，支付時(shí)間為香港聯(lián)交所批準(zhǔn)上市之日后三日內(nèi)。 2、居間費(fèi) 如若甲方需乙方作為中介提供融資中介服務(wù)時(shí)，乙方所推薦的資金提供方與甲方或甲方關(guān)聯(lián)方形成融資合作關(guān)系的，甲方應(yīng)按其或其關(guān)聯(lián)方所收到的融資資金（該資金的形式包括但不限于借款、股份轉(zhuǎn)讓款、增資款等）總金額的5%向乙方支付居間費(fèi)。
該居間費(fèi)的支付方式為：自甲方或甲方關(guān)聯(lián)方收到融資資金之日起3日內(nèi)，甲方一次性向乙方現(xiàn)金支付居間費(fèi)。若甲方分期收到資金提供方款項(xiàng)，或資金提供方是多方的，則甲方亦按照相應(yīng)的金額分別支付，即甲方應(yīng)在收到資金提供方每一期款項(xiàng)或在收到每一期資金提供方款項(xiàng)的3日內(nèi)，按該期款項(xiàng)或按該資金提供方所提供款項(xiàng)的 5 %向乙方現(xiàn)金支付相應(yīng)的居間費(fèi)。 3．差旅費(fèi) 乙方為履行本協(xié)議，而需往香港地區(qū)外出差的，由甲方先行安排交通、食宿等相關(guān)事宜，并支付所產(chǎn)生的交通費(fèi)、食宿費(fèi)、通訊費(fèi)等差旅費(fèi)。在時(shí)間緊急等特殊情況下，上述費(fèi)用也可由乙方先行墊付，但甲方應(yīng)在乙方提交相應(yīng)的票據(jù)后一周內(nèi)向乙方支付其所墊付的全部費(fèi)用，即差旅費(fèi)進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷。（附：差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)） 4．逾期支付違約責(zé)任 甲方應(yīng)如期支付上述顧問服務(wù)費(fèi)及居間費(fèi)，否則，每逾期一天，應(yīng)按所拖欠顧問服務(wù)費(fèi)或（和）居間費(fèi)的 0.05%向乙方支付違約金。乙方向甲方追討顧問服務(wù)費(fèi)或（和）居間費(fèi)所發(fā)生的包括但不限于律師費(fèi)、仲裁機(jī)構(gòu)或司法行政部門收取的訴訟費(fèi)及行政費(fèi)用、仲裁費(fèi)用等成本費(fèi)用，均由甲方承擔(dān)。 35、違約責(zé)任 乙方應(yīng)如期完成上述財(cái)務(wù)顧問服務(wù)工作，如單方面提前終止工作、工作拖延等，則 每逾期一天，應(yīng)按所支付顧問服務(wù)費(fèi)或（和）居間費(fèi)的 0.05%向甲方支付違約金。
五、誠(chéng)信原則 1. 甲方應(yīng)提供真實(shí)資料給乙方并對(duì)乙方提供的建議予以切實(shí)執(zhí)行。 2. 甲方及甲方關(guān)聯(lián)方均不得繞過乙方，私自或以其他第三方名義與乙方所推薦的資金提供方私下交易，或另行委托第三人開展居間服務(wù)與乙方所推薦的資金提供方進(jìn)行洽談融資合作事宜，否則乙方有權(quán)要求甲方按本協(xié)議第四條的約定支付相關(guān)費(fèi)用及違約金。 3. 在本協(xié)議有效期內(nèi)，如果甲方未能與乙方推薦的資金提供方形成有關(guān)融資合作關(guān)系，甲方在本協(xié)議終止后不應(yīng)再與乙方推薦的資金提供方進(jìn)行協(xié)商并簽訂相關(guān)協(xié)議，否則乙方有權(quán)要求甲方按本協(xié)議第四條的約定支付相關(guān)費(fèi)用及違約金。 六、爭(zhēng)議解決方式 本協(xié)議適用香港特別行政區(qū)法律。雙方因本合同發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)協(xié)商解決。如果無法達(dá)成一致，則雙方同意將本合同項(xiàng)下全部爭(zhēng)議提交香港特別行政區(qū)法院裁決。 七、其他 1.本合同自雙方簽字并加蓋公章后生效。 2.本合同正本一式二份，合同雙方各執(zhí)一份。 （以下無正文） 4 此頁(yè)為《財(cái)務(wù)顧問服務(wù)協(xié)議》簽署頁(yè)常年財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)，無正文。 甲方（公章）： 授權(quán)代表簽字（章）： 乙方（公章）： 授權(quán)代表簽字（章）： 簽署日期：201 5 年 月 日相關(guān)熱詞搜索：財(cái)務(wù)顧問 協(xié)議 上市 ipo ipo財(cái)務(wù)顧問服務(wù)協(xié)議 上市培育財(cái)務(wù)顧問協(xié)議 1
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