香港上市(天涯阿里上市圈錢美國(guó)香港)

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11月4日晚間,千億電梯廣告巨頭分眾傳媒宣布,擬申請(qǐng)?jiān)诟凵鲜小R陨钊胪七M(jìn)公司國(guó)際化戰(zhàn)略、增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力、拓寬融資渠道。

分眾傳媒擬申請(qǐng)?jiān)诟凵鲜?/p>

11月4日晚,分眾傳媒公告稱,公司計(jì)劃發(fā)行境外上市外資股(H股)并申請(qǐng)?jiān)谙愀勐?lián)合交易所有限公司主板掛牌上市。

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公告稱,2021年11月4日,分眾傳媒召開(kāi)了第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議,會(huì)議審議通過(guò)了《公司關(guān)于發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市及轉(zhuǎn)為境外募集股份有限公司的議案》《公司關(guān)于發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市方案的議案》等相關(guān)議案。

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為深入推進(jìn)公司國(guó)際化戰(zhàn)略、增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力、拓寬融資渠道,公司計(jì)劃發(fā)行境外上市外資股(H股)并申請(qǐng)?jiān)谙愀勐?lián)合交易所有限公司主板掛牌上市。本次發(fā)行上市將在充分考慮現(xiàn)有股東的利益以及發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)等情況下,根據(jù)境內(nèi)外資本市場(chǎng)的情況,選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)和發(fā)行窗口。

截至目前,公司正積極與相關(guān)中介機(jī)構(gòu)就本次發(fā)行上市的相關(guān)工作進(jìn)行商討,除本次董事會(huì)審議通過(guò)的相關(guān)議案外,其他關(guān)于H股發(fā)行的具體細(xì)節(jié)尚未確定。

股民:漲停板掛單!

受消息影響,分眾傳媒的股東十分振奮,有的表示,“明天漲停板掛單”“今天割肉走的,后悔了吧”

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截至三季度末,分眾傳媒共有28.6萬(wàn)戶股東。

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分眾傳媒前三季度盈利44億元

樓宇媒體營(yíng)收占比92%

據(jù)悉,分眾傳媒構(gòu)建了國(guó)內(nèi)最大的城市生活圈媒體網(wǎng)絡(luò)。該公司當(dāng)前的主營(yíng)業(yè)務(wù)為生活圈媒體的開(kāi)發(fā)和運(yùn)營(yíng)香港上市,主要產(chǎn)品為樓宇媒體(包含電梯電視媒體和電梯海報(bào)媒體)、影院銀幕廣告媒體和終端賣場(chǎng)媒體等,覆蓋城市主流消費(fèi)人群的工作場(chǎng)景、生活場(chǎng)景、娛樂(lè)場(chǎng)景和消費(fèi)場(chǎng)景,并相互整合成為生活圈媒體網(wǎng)絡(luò)。

分眾傳媒此前發(fā)布的三季度報(bào)顯示,公司前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入111.48億元,同比增長(zhǎng)41.56%,凈利潤(rùn)44.23億元,同比增長(zhǎng)100.81%。其中樓宇媒體實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入102.67億元,較上年同期增長(zhǎng)了33.66%;影院媒體實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.48億元,較上年同期增長(zhǎng)了422.49%。

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從三季報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看,分眾傳媒主要營(yíng)收還是來(lái)自樓宇媒體,營(yíng)收占比超92%。分眾傳媒表示,2020年受疫情影響,國(guó)內(nèi)廣告市場(chǎng)整體呈前低后高的走勢(shì)。2021年,行業(yè)運(yùn)行及公司經(jīng)營(yíng)節(jié)奏已基本恢復(fù)正常。在基數(shù)效應(yīng)影響下,年初至報(bào)告期末公司營(yíng)業(yè)收入較去年同期有較大幅度增長(zhǎng)。

同時(shí),分眾傳媒還公布了2021年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)告,公司預(yù)計(jì)2021年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)60.2億元至62億元,同比增長(zhǎng)50.36%至54.85%。

分眾傳媒指出,2021年,雖然全年國(guó)內(nèi)廣告行業(yè)情況較2020年有一定程度的復(fù)蘇,但是受宏觀經(jīng)濟(jì)及疫情反復(fù)的影響,下半年廣告市場(chǎng)需求承壓。在此背景下,公司仍在消費(fèi)品領(lǐng)域保持了持續(xù)穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì);同時(shí)受益于基數(shù)效應(yīng),因此公司2021年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)較去年同期有較大幅度的增長(zhǎng)。

截至2021年7月31日,公司的生活圈媒體網(wǎng)絡(luò)除了覆蓋國(guó)內(nèi)主要的約330個(gè)城市、香港特別行政區(qū)以外,還覆蓋了韓國(guó)、泰國(guó)、新加坡和印度尼西亞等國(guó)的30多個(gè)主要城市。

公司電梯電視媒體中自營(yíng)設(shè)備約75.6萬(wàn)臺(tái);電梯海報(bào)媒體中自營(yíng)設(shè)備約170.8萬(wàn)個(gè);參股公司電梯海報(bào)媒體設(shè)備約為27.4萬(wàn)個(gè);公司影院媒體簽約影院1951家,1.35萬(wàn)個(gè)影廳。

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43家知名機(jī)構(gòu)爭(zhēng)相調(diào)研

高盛、瑞銀、高毅、中金等均有參與

高盛、摩根大通、瑞銀、高毅、招商證券、中金等43家知名機(jī)構(gòu)參與調(diào)研。其中,銀華基金李曉星更是親自參與了此次調(diào)研。

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調(diào)研內(nèi)容除了公司經(jīng)營(yíng)情況外,分眾傳媒在公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略等方面也做出了詳盡的介紹。對(duì)于廣告主行業(yè)結(jié)構(gòu)以及未來(lái)趨勢(shì),分眾傳媒指出,021年前三季度公司廣告主結(jié)構(gòu)多元均衡,客戶類型廣泛覆蓋日用消費(fèi)品、互聯(lián)網(wǎng)、交通、商業(yè)服務(wù)、娛樂(lè)休閑、房產(chǎn)家居等多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域。消費(fèi)品客戶占比逐年提升,由2017年的19%提升至2021Q1-Q3的40%,目前為行業(yè)占比最高的客戶類型,其中食品飲料類、酒精類、化妝品類、個(gè)人用品類的廣告投放增長(zhǎng)顯著。另外,2021年前三季度,以電商及平臺(tái)類為代表的互聯(lián)網(wǎng)類廣告主呈現(xiàn)較為穩(wěn)定的投放,占整體營(yíng)業(yè)收入約為30%。

分眾傳媒表示,2021年下半年以來(lái),公司點(diǎn)位開(kāi)拓重點(diǎn)集中于社區(qū)場(chǎng)景中的智能屏。長(zhǎng)期來(lái)看,公司仍將積極、有序地加大公寓社區(qū)、寫(xiě)字樓、商場(chǎng)和影院等優(yōu)質(zhì)資源點(diǎn)位的拓展力度,進(jìn)一步增加公司媒體資源覆蓋的密度及廣度,持續(xù)向覆蓋500城500萬(wàn)終端日5億新中產(chǎn)的目標(biāo)積極推進(jìn),持續(xù)擴(kuò)大公司生活圈媒體的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),保持公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)可持續(xù)增長(zhǎng)。

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雖然前三季度公司影院廣告業(yè)務(wù)營(yíng)收占比較小香港上市,但分眾傳媒表示,2021年前三季度,整體電影市場(chǎng)呈現(xiàn)疲軟態(tài)勢(shì),公司影院廣告業(yè)務(wù)受制于電影大盤(pán)影響不達(dá)預(yù)期呈虧損狀態(tài)。短期來(lái)看,公司影院廣告業(yè)務(wù)在疫情的影響下承壓,但公司仍長(zhǎng)期看好影院媒體業(yè)務(wù)作為線下差異化媒體場(chǎng)景的價(jià)值。

在國(guó)際化業(yè)務(wù)布局進(jìn)展方面,自2017年以來(lái),分眾傳媒相繼在韓國(guó)、新加坡、印度尼西亞、泰國(guó)等海外市場(chǎng)進(jìn)行布局,向世界輸出樓宇電梯媒體這一中國(guó)原創(chuàng)模式。目前境外子公司擁有媒體設(shè)備約10萬(wàn)臺(tái),覆蓋了韓國(guó)、新加坡、印度尼西亞和泰國(guó)等國(guó)家的30多個(gè)主要城市。未來(lái)公司將加速海外業(yè)務(wù)的布局,目標(biāo)覆蓋日本、印度、馬來(lái)西亞、菲律賓、越南等國(guó)家。目前韓國(guó)及新加坡的海外業(yè)務(wù)已實(shí)現(xiàn)盈利。2021年韓國(guó)業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)收入超3億元,新加坡業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)收入超1億元。公司已經(jīng)成功的證明了分眾模式在海外市場(chǎng)尤其是亞洲市場(chǎng)可快速?gòu)?fù)制,公司長(zhǎng)期看好海外業(yè)務(wù)的發(fā)展?jié)摿?,將持續(xù)推進(jìn)海外市場(chǎng)業(yè)務(wù)布局。

分眾傳媒年內(nèi)股價(jià)大跌

阿里巴巴仍為第三大股東

不過(guò),雖然分眾傳媒的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng),但是其股價(jià)卻表現(xiàn)疲態(tài)。2月18日創(chuàng)下階段新高后便開(kāi)始震蕩下跌,至今該股已經(jīng)累計(jì)跌超34%。當(dāng)前股價(jià)為7.76元,總市值為1121億元。

十大流通股東方面,阿里巴巴持股未發(fā)生改變,仍為分眾傳媒的第三大流通股東,持股數(shù)量為88.51萬(wàn)股;東方紅睿璽、明星基金經(jīng)理李曉星掌管的“銀華心佳”、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金八零四組合均增加持倉(cāng);此外,廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)新進(jìn)成為分眾傳媒的第九大流通股東;中信證券卓越成長(zhǎng)相較于二季度末減持2.13萬(wàn)股,當(dāng)前持股比例為0.82%。

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