延續(xù)2018年的過(guò)會(huì)“盛況”，今年銀行沖刺資本市場(chǎng)的熱情依然高漲，上市“后備隊(duì)伍”不斷擴(kuò)容。
公開(kāi)信息顯示，截至3月5日， 還有11家銀行在A股“大門外”排隊(duì)候場(chǎng)， 20多家銀行齊聚IPO備案輔導(dǎo)期。銀行對(duì)資本市場(chǎng)的熱情可見(jiàn)一斑。
11家銀行排隊(duì)候場(chǎng)
自2017年銀行IPO幾乎停滯后，2018年，成都銀行、鄭州銀行、長(zhǎng)沙銀行三家商業(yè)銀行成功掛牌，四家銀行過(guò)會(huì)的事實(shí)讓銀行IPO重燃希望。時(shí)至2019年，監(jiān)管對(duì)銀行上市“開(kāi)閘”的態(tài)勢(shì)仍在延續(xù)，銀行A股IPO持續(xù)升溫。
今年以來(lái)，紫金農(nóng)商行、青島銀行、西安銀行已先后上市，若加上即將上市的青島農(nóng)商行，A股上市銀行隊(duì)伍很快將擴(kuò)容至32家。
與此同時(shí)，證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站最新公布的首次公開(kāi)發(fā)行股票審核名單顯示，截至2月28日，A股大門外，仍有11家銀行正在排隊(duì)上市。
從“排隊(duì)”進(jìn)程來(lái)看，上述11家銀行中，8家銀行的審核狀態(tài)處于“預(yù)先披露更新”階段，3家銀行的審核狀態(tài)為“已反饋”。
此外，值得注意的是，證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)顯示，除了上述11家處于正常排隊(duì)狀態(tài)的銀行外，尚有兩家審核狀態(tài)為 “中止審查”的銀行。這兩家銀行分別為廈門農(nóng)商行、江蘇昆山農(nóng)商。
從公開(kāi)信息來(lái)看，目前兩家銀行尚未披露“中止審查”的原因。不過(guò)ipo輔導(dǎo)期多久可上市，從以往的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，除了少數(shù)變?yōu)椤敖K止審查”外ipo輔導(dǎo)期多久可上市，大多數(shù)處于“中止審查”狀態(tài)的銀行能較快恢復(fù)正常排隊(duì)狀態(tài)。例如在今年1月底，蘭州銀行曾出現(xiàn)在IPO企業(yè)中止審查名單中，但僅在兩周后，該行就恢復(fù)了正常排隊(duì)狀態(tài)。
20多家銀行齊聚IPO備案輔導(dǎo)期
除上述10余家“一只腳”已跨進(jìn)IPO大門的銀行之外， 根據(jù)對(duì)全國(guó)36家地方證監(jiān)局披露的輔導(dǎo)企業(yè)信息的不完全統(tǒng)計(jì)，目前尚有20余家銀行正在各地證監(jiān)局進(jìn)行了輔導(dǎo)備案，并將構(gòu)成未來(lái)沖擊A股IPO的擬上市銀行“第二梯隊(duì)”。
具體包括廣發(fā)銀行、北京農(nóng)商行，上海農(nóng)商行、天津?yàn)I海農(nóng)商行、天津銀行、溫州銀行、廣州銀行、廣東順德農(nóng)村商業(yè)銀行、安慶農(nóng)村商業(yè)銀行、蕪湖揚(yáng)子農(nóng)村商業(yè)銀行、洛陽(yáng)銀行、錦州銀行、漢口銀行、三峽銀行、甘肅銀行、烏魯木齊銀行、廈門銀行、江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行等。
與此同時(shí)，2018年底，新三板中實(shí)力排名前兩位的銀行的齊魯銀行、如皋銀行也遞交了上市輔導(dǎo)備案材料，開(kāi)啟轉(zhuǎn)板A股之路。
此外，2月28日，證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站顯示，東莞銀行向證監(jiān)會(huì)正式提交了IPO申請(qǐng)，只是招股書(shū)還未掛出。
集中沖刺上市為哪般？
從目前排隊(duì)IPO的兩大銀行“梯隊(duì)”來(lái)看，多數(shù)銀行為城商行、農(nóng)商行等地方中小銀行。
業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，突破資本瓶頸是目前這些地方中小銀行集中“搶灘”登陸資本市場(chǎng)的主要原因。
中原證券分析師劉冉、王鴻行等人在研報(bào)中認(rèn)為，目前大部分銀行資本充足率可以滿足未來(lái)1-2年的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，但過(guò)半中小銀行資本充足率在支持更長(zhǎng)遠(yuǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展時(shí)有明顯壓力。
而交通銀行分析師梁棟材在研報(bào)中認(rèn)為，雖然我國(guó)商業(yè)銀行整體已經(jīng)達(dá)到資本充足率的監(jiān)管要求，但是部分中小銀行距離監(jiān)管紅線較近。未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)，隨著銀行業(yè)內(nèi)部、外部監(jiān)管趨嚴(yán)，表外業(yè)務(wù)加速回表將提高銀行的資本補(bǔ)充需求。但是，未來(lái)銀行盈利增速或處于相對(duì)低位，這會(huì)限制商業(yè)銀行內(nèi)源性資本補(bǔ)充，部分商業(yè)銀行面臨著較大的外源資本補(bǔ)充壓力。
目前來(lái)看，銀行可通過(guò) IPO 、定增、可轉(zhuǎn)債、永續(xù)債、次級(jí)債等外源性融資方式補(bǔ)充資本。但有業(yè)內(nèi)人士指出，對(duì)于非上市的中小銀行來(lái)說(shuō)，可以使用的一級(jí)資本工具較為有限，而且優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)債的發(fā)行門檻較高，所以，謀求早日上市，補(bǔ)充外源資本，往往是中小銀行認(rèn)為解決資本補(bǔ)充的最大動(dòng)力之一。若成功上市，銀行能夠獲得更多融資渠道，如通過(guò)定增、優(yōu)先股或可轉(zhuǎn)債的方式通過(guò)資本市場(chǎng)進(jìn)行融資。
*本文來(lái)自華爾街見(jiàn)聞（微信ID：wallstreetcn）。開(kāi)通華爾街見(jiàn)聞金卡會(huì)員，馬上領(lǐng)取2019全球市場(chǎng)機(jī)會(huì)。
更多財(cái)稅咨詢、上市輔導(dǎo)、財(cái)務(wù)培訓(xùn)請(qǐng)關(guān)注理臣咨詢官網(wǎng) 素材來(lái)源：部分文字/圖片來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)，無(wú)法核實(shí)真實(shí)出處。由理臣咨詢整理發(fā)布，如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除處理。
400-835-0088
