港交所CEO歐冠升，昨日(8月11日)主持上任后首個(gè)港交所業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)。
歐冠升表示，港交所今年取得歷來(lái)最佳半年度表現(xiàn)。在新股市場(chǎng)暢旺、市場(chǎng)交投活躍及滬深港通的強(qiáng)勁增長(zhǎng)帶動(dòng)下，期內(nèi)收入及盈利皆創(chuàng)出新高。雖然未來(lái)宏觀環(huán)境挑戰(zhàn)重重，但我們會(huì)沉著應(yīng)對(duì)，繼續(xù)致力提升市場(chǎng)吸引力，回應(yīng)客戶所需，推動(dòng)業(yè)務(wù)穩(wěn)步向前。香港交易所將會(huì)繼續(xù)砥礪前行，昂然迎接挑戰(zhàn)、擁抱機(jī)遇。
上半年表現(xiàn)喜人
今年上半年，港交所共迎來(lái)46只新股在香港上市，包括4家生物科技公司、4家來(lái)港作第二上市的發(fā)行人、3家采用不同投票權(quán)架構(gòu)的公司。前六個(gè)月IPO募資總額達(dá)2,120億(港元，下同)，為去年同期的兩倍多。
今年上半年，日均成交額打破半年度紀(jì)錄，高達(dá)1,882億元，按年升逾六成，港交所上半年盈利按年增長(zhǎng)26.31%至66.1億元，創(chuàng)半年度新高。不過(guò)，第二季度港股較為疲弱，港交所第二季盈利按年減少6.76%至27.7億元，按季跌27.86%，低于市場(chǎng)預(yù)期；收入按年增加3.77%至49.53億元，按季減少16.84%，其中主要業(yè)務(wù)收入按季跌16.8%至45.69億元。
200間企業(yè)正在排隊(duì)申請(qǐng)，越來(lái)越多咨詢香港IPO
近期內(nèi)地、美國(guó)監(jiān)管屢次出手收緊內(nèi)地企業(yè)上市，赴美上市逾顯困難，可能有利于香港市場(chǎng)。例如，中國(guó)企業(yè)赴香港上市可能被豁免網(wǎng)絡(luò)安全許可要求，而在美國(guó)上市就需要滿足這個(gè)要求；另外，美國(guó)也加強(qiáng)了對(duì)中國(guó)公司上市的審查，并讓一些中國(guó)大公司退市。
歐冠升在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上指出，港交所目前有約200間企業(yè)正排隊(duì)IPO申請(qǐng)上市，等待發(fā)行數(shù)量「顯著而健康」。
隨著監(jiān)管行動(dòng)的開(kāi)展，一些公司正在評(píng)估市場(chǎng)狀況和上市地點(diǎn)，而港交所收到越來(lái)越多關(guān)于香港上市的咨詢。
港交所會(huì)確保自身市場(chǎng)的吸引力，讓企業(yè)作出選擇，并依然相信資本、信息自由流通是資本市場(chǎng)運(yùn)作的最佳方式。
歐冠升指，上市新規(guī)已推行三年，新經(jīng)濟(jì)醫(yī)療及信息科技業(yè)集資額增長(zhǎng)強(qiáng)勁，其中新經(jīng)濟(jì)公司由2018年占整體交投量的4%，增至今年30%。此外，香港已成為全球第二大生物科技市場(chǎng)，相信未來(lái)除內(nèi)地外，會(huì)越來(lái)越多東南亞及其他地區(qū)的生物科技公司愿意來(lái)香港上市。
香港市場(chǎng)十分具有韌力
相關(guān)監(jiān)管消息帶來(lái)市場(chǎng)波動(dòng)，令港股的交投量曾一度大增，但資本市場(chǎng)中長(zhǎng)期發(fā)展需具有穩(wěn)定環(huán)境，相信在相關(guān)的監(jiān)管消息被投資者消化后，市場(chǎng)會(huì)回復(fù)正常情況。
歐冠升認(rèn)為，內(nèi)地監(jiān)管互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)與其他國(guó)家沒(méi)有太大分別，各地也在尋找監(jiān)管新經(jīng)濟(jì)行業(yè)的最佳方式。歐冠升又指，難以估計(jì)不同地緣政策影響，但認(rèn)為過(guò)去兩年香港處于艱難期，港交所日均成交累升兩倍，香港市場(chǎng)十分具有韌力，也相信香港市場(chǎng)韌力可持續(xù)。
即將公布SPAC上市咨詢，繼續(xù)研究、改善來(lái)香港上市方式
港交所將于今年秋季公布潛在的SPAC(特殊目的收購(gòu)公司)上市機(jī)制，將有助于增加赴港上市企業(yè)數(shù)量。歐冠升表示，港交所、香港證監(jiān)會(huì)將在「幾周后」就SPAC上市機(jī)制征詢市場(chǎng)意見(jiàn)，目的是提供高質(zhì)量同時(shí)做好投資者保護(hù)的上市框架。
歐冠升指未來(lái)將著重持續(xù)優(yōu)化市場(chǎng)微結(jié)構(gòu)，以及繼續(xù)研究改善和簡(jiǎn)化海外發(fā)行人來(lái)港上市方式。他表示擬推動(dòng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新，如運(yùn)用技術(shù)方案推動(dòng)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)現(xiàn)代化，例如FINI、 Synapse，持續(xù)改良上市制度，作為企業(yè)上市選擇地，開(kāi)發(fā)多元化的產(chǎn)品，覆蓋不同資產(chǎn)類(lèi)別。歐冠升續(xù)指，擬探索疫后全球發(fā)展大趨勢(shì)，例如ESG、大數(shù)據(jù)及另類(lèi)資產(chǎn)類(lèi)別。
歐冠升也提出，港交所需組織架構(gòu)調(diào)整，讓交易所能進(jìn)一步與客戶合作共贏，提升營(yíng)運(yùn)、技術(shù)及人員質(zhì)素，透過(guò)合作、創(chuàng)新及賦權(quán)，提升問(wèn)責(zé)和業(yè)績(jī)，同時(shí)投資人才、技能及科技。
就有關(guān)股票印花稅正式上調(diào)的問(wèn)題，歐冠升表示，理解政府有需要增加收入，但日后會(huì)繼續(xù)通過(guò)不同的方法確保本港股市維持效率及競(jìng)爭(zhēng)力，并會(huì)與政府商討尋求其他降低交易成本的方法。他又指，由于股票印花稅剛上調(diào)，現(xiàn)仍需時(shí)觀察對(duì)業(yè)務(wù)的影響。
中國(guó)資本市場(chǎng)未來(lái)可期，有望增至100萬(wàn)億美元
歐冠升表示，中國(guó)資本市場(chǎng)未來(lái)10年可增長(zhǎng)至100萬(wàn)億美元，對(duì)上海、深圳、香港以至深圳都有金融發(fā)展機(jī)會(huì)。他補(bǔ)充，所指的資本市場(chǎng)包括股市、債市，而中國(guó)GDP十年后可望達(dá)30萬(wàn)億美元，以資本市場(chǎng)約為GDP的3倍計(jì)算，認(rèn)為估算合理。
據(jù)港交所、WIND數(shù)據(jù)，港股總市值約47.7萬(wàn)億港元、深滬A股總市值81.3萬(wàn)億元人民幣，而內(nèi)地債市總存量約122萬(wàn)億元人民幣，三者合計(jì)折合約37.5萬(wàn)億美元。
展望未來(lái)
展望未來(lái)，歐冠升稱(chēng)，港交所2021年上半年平均每日成交金額創(chuàng)新高，滬深港通持續(xù)向好，成為重要的收益來(lái)源，而香港新股市場(chǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勢(shì)，疫苗接種率持續(xù)上升，前景可望審慎樂(lè)觀。不過(guò)，低息環(huán)境持續(xù)對(duì)投資收益不利，而港交所會(huì)繼續(xù)穩(wěn)步落實(shí)戰(zhàn)略、審慎管理成本、投資科技發(fā)展、妥善管理人才與風(fēng)險(xiǎn)，秉承以客為本的宗旨。
歐冠升表示，從上任到現(xiàn)在，依然相信港交所不用重大改變現(xiàn)有發(fā)展策略，「立足中國(guó)」繼續(xù)是核心優(yōu)勢(shì)，為內(nèi)地企業(yè)的高速增長(zhǎng)提供融資支持、滿足中國(guó)境內(nèi)尚未開(kāi)發(fā)的龐大資金的投資需求，爭(zhēng)取優(yōu)化及拓展滬深港通及債券通、探索快速發(fā)展的中國(guó)資本市場(chǎng)（包括大灣區(qū)）價(jià)值鏈上各個(gè)環(huán)節(jié)所潛藏的新機(jī)。
歐冠升表示，宏觀環(huán)境上，全球地緣政治局勢(shì)仍然復(fù)雜及不明朗，市場(chǎng)需要更多的互聯(lián)互通，而香港將繼續(xù)擔(dān)當(dāng)國(guó)際金融中心及「超級(jí)聯(lián)系人」的重要?角色。全球投資者投資亞洲及中國(guó)比例不斷提高，但仍有很大的增長(zhǎng)空間。
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