又一家券商瞄準(zhǔn)了A股市場(chǎng)。
東海證券3月11日晚間公告，該公司于當(dāng)日與中信建投證券簽訂了上市輔導(dǎo)協(xié)議，中信建投證券于同日向中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)江蘇監(jiān)管局提交了該公司的上市輔導(dǎo)備案材料。
常州本土券商沖刺A股
東海證券的前身是1993年成立的常州證券。2003年5月，在行業(yè)大潮轉(zhuǎn)折之際，常州證券改名為“東海證券有限責(zé)任公司”，2005年成為全國(guó)首批第十家創(chuàng)新試點(diǎn)券商。2013年7月，該公司改制為“東海證券股份有限公司”。
2015年7月27日，東海證券登陸新三板市場(chǎng)，并以當(dāng)年凈利潤(rùn)排名第一的成績(jī)成為新三板領(lǐng)跑者。
截至 2020年12月31日，東海證券共擁有70家證券營(yíng)業(yè)部，分布在全國(guó)20個(gè)省(直轄市/自治區(qū))。其中，江蘇22家，河南12家，上海7家，福建、浙江各4家、湖南3家，廣東、北京、遼寧、山東各2家、吉林、安徽、天津、湖北、重慶、陜西、山西、廣西、貴州、云南等各1家。
截至2020年12月31日，東海證券共擁有7家分公司，分布在全國(guó)6個(gè)省份及地區(qū)：上海1家，江蘇2家，河南、廣東、福建、山西等各1家。
在2015年登陸新三板之前，東海證券A股上市的聲音就已經(jīng)響起。2007年，時(shí)任東海證券董事長(zhǎng)朱科敏在員工培訓(xùn)大會(huì)上表示，東海證券計(jì)劃在2008年上市，將用3-5年時(shí)間把東海證券打造成具有國(guó)際影響力的證券公司。
但是由于歷史上的包袱比較沉重，東海證券上市一直沒(méi)有進(jìn)展。2015年之后，東海證券在經(jīng)營(yíng)上暴露出不少風(fēng)險(xiǎn)，債券承銷和投資也頻頻踩雷，疊加市場(chǎng)行情轉(zhuǎn)變，該公司的幾年業(yè)績(jī)也不樂(lè)觀；2015年到2018年，東海證券扣非后的歸母凈利潤(rùn)分別為18.16億、4.25億、4.34億、4708.03萬(wàn)元。
近兩年來(lái)，東海證券業(yè)績(jī)顯著好轉(zhuǎn)。2020年年報(bào)顯示，東海證券全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入22.7億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額7.18億元，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)4.39億元，同比大增596.40%。
自營(yíng)業(yè)務(wù)和經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)撐起東海證券收入的半邊天。東海證券2020年年報(bào)顯示，證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入占比為6.33億元，占營(yíng)業(yè)收入的比重為27.92%；自營(yíng)業(yè)務(wù)收入9.41億元，占營(yíng)業(yè)收入的比重為41.49%；另外，投資銀行業(yè)務(wù)、信用交易業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入占比都在15%左右。
根據(jù)東海證券1月份發(fā)布的2021年度未經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表顯示：2021年，東海證券實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10.78億元，全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.51億元。收入結(jié)構(gòu)來(lái)看，該公司手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入為9.53億元，其中經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)凈收入為5.33億元，投資銀行手續(xù)費(fèi)凈收入為3.58億元。2021年，該公司投資收益高達(dá)5.33億元，仍然維持了較高水準(zhǔn)，但是公允價(jià)值變動(dòng)損益從2020年的4.72億元下滑至2021年的-4.87億元。
東海證券在3月11的公告中表示，該公司2018年度、2019 年度和 2020 年度經(jīng)審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入分別為14.92億元、16.42億元和 22.69 億元，歸屬于掛牌公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)分別為 4708.03 萬(wàn)元、2361.17 萬(wàn)元和 42445.48萬(wàn)元，滿足首發(fā)上市的財(cái)務(wù)條件。
大手筆變革為上市鋪路
近兩年來(lái)，東海證券在人事、股權(quán)、內(nèi)控方面都大手筆布局，公司經(jīng)營(yíng)等各方面也顯著提升，終于再一次對(duì)A股發(fā)起沖擊。
2020年初，東海證券的董事長(zhǎng)和總裁雙雙變動(dòng)。錢(qián)俊文出任黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)，殷建華任總裁。
公開(kāi)信息顯示，錢(qián)俊文，博士研究生文化，曾任江蘇省地方稅務(wù)局征管與科技處處長(zhǎng)，江蘇省常州地方稅務(wù)局黨組書(shū)記ipo上市輔導(dǎo)，局長(zhǎng)，國(guó)家稅務(wù)總局常州市稅務(wù)局黨委副書(shū)記，副局長(zhǎng)(正處長(zhǎng)級(jí))等職務(wù)。殷建華則來(lái)自證監(jiān)系統(tǒng)，曾任中中國(guó)證監(jiān)會(huì)青島監(jiān)管局上市處處長(zhǎng)，黨委委員，局長(zhǎng)助理，副局長(zhǎng)；2016年10月至2019年12月，曾任中國(guó)證監(jiān)會(huì)江蘇監(jiān)管局黨委委員，紀(jì)委書(shū)記。
新的管理層入主之后，東海證券在經(jīng)營(yíng)、合規(guī)等方面有顯著提升。在2021年7月，中國(guó)證監(jiān)會(huì)公布2021年證券公司分類評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，東海證券的評(píng)級(jí)由CC級(jí)提升至A級(jí)。
除了在人事方面大刀闊斧改革，東海證券在股權(quán)方面也有大動(dòng)作。2021年下半年，東海證券完成了新一輪定增，募集資金14.25億元。募集資金用于發(fā)展資本中介業(yè)務(wù)、自營(yíng)投資業(yè)務(wù)，這是東海證券2015年新三板掛牌以來(lái)首次進(jìn)行股權(quán)融資。
東海證券在相關(guān)公告中表示，該公司2019年末和2020年末凈資本規(guī)模分別為66.64億元和76.00億元，低于上市券商307.82億元和349.02億元的平均水平。東海證券近兩年凈資本增長(zhǎng)率10.71%，低于上市券商16.31%的平均增長(zhǎng)率。相比上市券商，該公司凈資本規(guī)模較小，增長(zhǎng)速度不夠。該次定向發(fā)行將使公司凈資產(chǎn)較2020年末提升15.88%ipo上市輔導(dǎo)，將夯實(shí)資本實(shí)力，支持業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展。
該次定向發(fā)行為東海證券積極響應(yīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于證券公司補(bǔ)充資本相關(guān)號(hào)召，充實(shí)凈資本，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，提升業(yè)務(wù)發(fā)展能力。扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金將用于增加?xùn)|海證券資本金、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，以有效提升該公司盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力、充沛該公司現(xiàn)金流、優(yōu)化該公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，保證該公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)、快速發(fā)展，增強(qiáng)該公司競(jìng)爭(zhēng)力。
值得關(guān)注的是，參與此次定增的投資機(jī)構(gòu)有5家，除了二股東山金金控資本認(rèn)購(gòu)5億元之外，其余4家均為常州本地機(jī)構(gòu)，包括常州投資集團(tuán)、常州產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)、常州和泰股權(quán)投資、江蘇金峰水泥集團(tuán)。
作為常州本土券商，東海證券近些年也更加意識(shí)到扎根常州的價(jià)值，該公司確立并深入貫徹實(shí)施“扎根常州，對(duì)接上?！钡膽?zhàn)略，堅(jiān)持區(qū)域化協(xié)同發(fā)展與差異化競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略。
東海證券董事長(zhǎng)錢(qián)俊文此前介紹，東海證券作為地方國(guó)有企業(yè)，對(duì)于地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展起著重要作用。2020年，東海證券成立了常州總部，設(shè)立了常州區(qū)域業(yè)務(wù)協(xié)同委員會(huì)，全面統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)常州區(qū)域各分支機(jī)構(gòu)以及投行、債發(fā)、資管、直投等在常業(yè)務(wù)。經(jīng)過(guò)一年多的耕耘拓展，東海證券服務(wù)常州實(shí)體經(jīng)濟(jì)取得了較好成效。
公開(kāi)資料顯示，東海證券2020年累計(jì)為常州發(fā)行人發(fā)行公司債券20只，融資153.53億元。
2021 年5 月17 日，由東海證券聯(lián)席主承的“常州市交通產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司2021 年公開(kāi)發(fā)行公司債券(第一期)”簿記發(fā)行，發(fā)行規(guī)模8億元，發(fā)行期限3年，票面利率3.72%，創(chuàng)下了2021年以來(lái)AA+評(píng)級(jí)3年期小公募公司債全國(guó)最低票面利率。2021年6月，東海證券作為蘇常柴A的聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)和主承銷商，協(xié)助其順利完成非公開(kāi)發(fā)行股票暨上市，共募集資金6.35 億元。
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