自滬港通推出以來,內(nèi)地與中國香港的金融聯(lián)系日益緊密,在此背景下,眾多證券股乘勢加快赴港上市的步伐。抓住此機會的東方證券股份有限公司(以下簡稱:“東方證券”或“公司”;股票代碼:3958.HK)今日(22日)于中國香港開始公開招股。
立足財富管理,東方證券業(yè)務(wù)快速增長
招股至下周一(27日)截止,每股價格為7.85元至9.35元之間,發(fā)行將不超過9.57億股,每手為400股,最低資金標準為3,777.69元?;ㄆ?、高盛及野村任為上市聯(lián)席保薦人。同時,公司預(yù)計7月8日正式登陸港交所,集資額預(yù)計為75.12億至89.48億元之間。東方證券此次上市集資所得款項將用于財富管理、投資管理、 證券銷售及交易、境外業(yè)務(wù)資本支出,以及營運資金和一般用途。
東方證券自1997年于上海創(chuàng)立,由區(qū)域性證券公司迅速輻射全國,發(fā)展成為全國領(lǐng)先的資本市場服務(wù)提供商,打造了優(yōu)秀的投資管理及交易和財富管理業(yè)務(wù)平臺。2013年至2015年間,公司的收入和年度利潤的年復(fù)合增長率分別為111.2%和174.0%。2002年12月31日至2015年12月31日,凈資產(chǎn)規(guī)模由人民幣11億元,增長至人民幣354億元,增長幅度超過30倍。
財富管理、投資管理及交易、投資銀行為東方證券的三大主要業(yè)務(wù)模式,各業(yè)務(wù)在相互協(xié)同的基礎(chǔ)上,實現(xiàn)高效率、低成本的增長模式。作為公司的核心業(yè)務(wù)之一,財富管理業(yè)務(wù)為東方證券提供了主要的收入增長來源,同時為其他業(yè)務(wù)的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。以上海為中心,東方證券的財富管理業(yè)務(wù)正在逐步實現(xiàn)走向全國的戰(zhàn)略布局。公司的財富管理業(yè)務(wù)包括證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)、期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)以及包括融資融券、股票質(zhì)押式回購及約定購回在內(nèi)的證券金融業(yè)務(wù),核心是以客戶為中心,通過低成本、高效率的“輕型化”營業(yè)網(wǎng)點擴張和線上服務(wù)平臺的不斷拓展,圍繞客戶需求提供差異化及個性化的增值服務(wù),著力打造全業(yè)務(wù)鏈的多元化金融服務(wù)平臺,不斷優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)并改善公司收入結(jié)構(gòu)。公司充分發(fā)揮上海的地域優(yōu)勢,積極開拓富裕及高淨(jìng)值客戶,不斷加強業(yè)務(wù)創(chuàng)新,拓展服務(wù)深度,滿足客戶日益多樣化的財富管理需求,增加客戶黏性。
根據(jù)上海證券交易所和深圳證券交易所數(shù)據(jù),初步招股文件顯示,于2015年,東方證券代理買賣的股票及基金交易額達到人民幣65,114億元。2015年,公司股票質(zhì)押式回購的業(yè)務(wù)規(guī)模在所有中國證券公司中名列第9位。截至2016年3月31日,公司的證券營業(yè)網(wǎng)點、期貨營業(yè)網(wǎng)點分別達到120家和23家在香港上市的券商股有哪些,證券經(jīng)紀客戶數(shù)目和期貨經(jīng)紀客戶數(shù)目分別達到925,400名和28,600名,網(wǎng)點覆蓋范圍遍及中國31個省、市和自治區(qū)。
從“滬港通”到“深港通”,利好券商“走出去”
近年來,在金融領(lǐng)域,政府持續(xù)推進包括人民幣國際化、利率匯率市場化、資本管制放寬、資本市場審批簡化及增加投資方式在內(nèi)的各項改革,推動金融體系轉(zhuǎn)型升級。同時,“一帶一路”、擴展上海自貿(mào)區(qū)、新設(shè)廣東、天津、福建自貿(mào)區(qū)等戰(zhàn)略構(gòu)想和措施為經(jīng)濟發(fā)展提供了新的驅(qū)動力。
2014年11月在香港上市的券商股有哪些,中國證監(jiān)會及香港證監(jiān)會推出“滬港通”,并擬在未來推出“深港通”,加強中國內(nèi)地與香港兩地的金融互聯(lián),中國內(nèi)地和香港兩地的市場標準及監(jiān)管差距也有望逐步縮小。作為中國領(lǐng)先資本市場服務(wù)提供商,東方證券于2014年10月取得首批滬港通的港股通業(yè)務(wù)試點資格,并于2014年11月正式開通港股通業(yè)務(wù)。截至2016年3月31日,東方證券開戶的港股通客戶為9,800戶,占資產(chǎn)淨(jìng)值人民幣50萬元以上客戶的比例約15.3%,其中曾經(jīng)使用賬戶交易的活躍客戶為2,300戶,占港股通客戶總數(shù)的23.0%。截至2016年3月31日,港股通業(yè)務(wù)累計交易量人民幣7,463.1百萬元,平均傭金率約10個基點。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計,滬港兩地聯(lián)通機制的進一步加深以及未來擬推出的深港通業(yè)務(wù),能給券商目前的經(jīng)紀業(yè)務(wù)注入一種強心劑,而作為業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的東方證券更是擁有巨大發(fā)展?jié)摿Α?/p>
在“走出去”的戰(zhàn)略影響下,不少券商都致力于拓展國際化業(yè)務(wù)、搭建海外銷售平臺以及提升全鏈條投行業(yè)務(wù)能力,促進資本市場的雙向開放,提升資本市場的影響力和對外開放水準,間接提高了區(qū)域內(nèi)資本市場運作能力,推動區(qū)域金融向著縱深化水準發(fā)展。
東方證券積極推動跨境業(yè)務(wù)的發(fā)展,并通過滬港通將公司所管理的集合資產(chǎn)管理計劃和券商公募基金投資于香港股票市場。同時,公司也注重國際化布局與發(fā)展,通過跨境并購等方式,不斷尋求機會拓展海外業(yè)務(wù)。據(jù)悉,公司也將擴大與東方花旗外資股東花旗集團的合作,并借助其全球布局的優(yōu)勢,不斷深化雙方的合作,為客戶提供境內(nèi)外多樣化的投資銀行服務(wù)。
投資需謹慎
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