綜合了咨詢行業(yè)的情況,我們梳理了六大商業(yè)模式,供大家參考
一、純咨詢模式
純咨詢模式以咨詢公司為客戶提供咨詢建議服務(wù)為主,主要以麥肯錫、波士頓、羅蘭貝格等為代表。
圖:純咨詢公司在各大領(lǐng)域的合伙人數(shù)量 資料來源:微信公眾號“搞定百萬年薪”
管理咨詢是以人為生產(chǎn)工具的行業(yè)。一個合伙人能帶來的客戶項目以及能養(yǎng)活的咨詢顧問數(shù)量,在每個頂尖管理咨詢公司都是差不多的,因此,一個咨詢公司在某個行業(yè)的合伙人越多,相應(yīng)在這個行業(yè)的客戶項目和咨詢顧問數(shù)量也越多,規(guī)模也就越大,因此大家可以以各大公司的合伙人數(shù)量作為排名指標(biāo),來對比一下頂尖的純咨詢公司的特長。
麥肯錫主要服務(wù)于公司整體與業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略、企業(yè)金融、營組織架構(gòu)、制造/采購/供應(yīng)鏈、技術(shù)、產(chǎn)品研發(fā)等領(lǐng)域,客戶遍布了各國優(yōu)秀的大型公司,如排在《財富》雜志前500強(qiáng)的公司,這些公司分布于汽車、銀行、能源、保健、保險、制造、公共事業(yè)、零售、電信和交通等各行各業(yè)。世界排名前100家公司中70%左右是麥肯錫的客戶,其中包括AT&T公司、花旗銀行、柯達(dá)公司、殼牌公司、西門子公司、雀巢公司、奔馳汽車公司,在中國有廣東今日集團(tuán)、中國平安保險集團(tuán)等,同時也是在中國的本土化做的最為成功的外資咨詢公司,目前在大中華地區(qū)開設(shè)北京、上海、深圳、香港及臺北五家分公司,共有超過60位合伙人(專注于20多個行業(yè)),300多位咨詢顧問,還有100多位研究員及200多位專業(yè)人員。
波士頓管理咨詢公司(BCG)成立于1963年。經(jīng)過近40多年的發(fā)展,波士頓咨詢已發(fā)展為一家提供全方位企業(yè)策略的顧問機(jī)構(gòu),BCG的四大業(yè)務(wù)職能是企業(yè)策略、信息技術(shù)、企業(yè)組織、營運效益,重點關(guān)注金融服務(wù)、快速消費品、工業(yè)、醫(yī)療保健、電信和能源業(yè),波士頓咨詢是收費最貴的一線咨詢公司,但在中國本土化一般,客戶主要是還是MNC客戶,最為擅長的專長在于醫(yī)藥和汽車行業(yè)。
羅蘭·貝格國際管理咨詢公司(RolandBerger)自1967年在德國建立以來,已經(jīng)發(fā)展成為全球最大的源于歐洲的戰(zhàn)略管理咨詢公司。目前,羅蘭·貝格至今已經(jīng)形成了行業(yè)中心與功能中心互為支持的跨國服務(wù)力量,在中國,羅蘭·貝格致力于為大中型國有企業(yè)、合資企業(yè)、民營企業(yè)、政府機(jī)構(gòu)等中國客戶提供高質(zhì)量的咨詢服務(wù)。公司的核心服務(wù)領(lǐng)域涵蓋戰(zhàn)略發(fā)展、組織變革、品牌提升、運營改善、并購及整合等諸多方面,在中國的本土化也做的非常成功,其專長在于金融服務(wù)/汽車行業(yè)。
二、資本+咨詢模式
資本+咨詢模式主要是私募投資機(jī)構(gòu)為其所投企業(yè)提供管理咨詢服務(wù),或?qū)λ?wù)的咨詢客戶進(jìn)行股權(quán)投資,形成投前和投后協(xié)同、咨詢和投資業(yè)務(wù)互相協(xié)同發(fā)展的業(yè)務(wù)模式。主要以貝恩咨詢、KKR等為代表。另外值得一提的是美世咨詢所屬的母公司管理資產(chǎn)超過了1000億美金。
貝恩咨詢誕生于美國波士頓,創(chuàng)始人最早來自于波士頓咨詢,主要為客戶提供戰(zhàn)略、運營、技術(shù)、組織以及兼并購方面的專業(yè)咨詢業(yè)務(wù),其特長是零售/消費品行業(yè)等企業(yè)管理咨詢有限公司,目前收購前盡職調(diào)查項目較多,主要是PE客戶,旗下貝恩資本 (英文:Bain Capital)于1984年由母公司貝恩咨詢公司的合伙人米特·羅姆尼等三人成立,是一支國際性私人股權(quán)投資基金,長期致力于科技業(yè)務(wù)投資,管理資金超過650億美元,涉及私人股權(quán)、風(fēng)險投資資金、上市股權(quán)對沖基金和杠桿債務(wù)資產(chǎn)管理。為全球多個行業(yè)超過250家公司提供私人股權(quán)投資和附加收購。公司現(xiàn)有專業(yè)人士200名。在亞洲的約10億美元投資中,過半數(shù)以上投在中國市場的七大項目上企業(yè)管理咨詢有限公司,其余投向了日本市場。
KKR集團(tuán)(Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.,簡稱KKR),是老牌的杠桿收購天王,金融史上最成功的產(chǎn)業(yè)投資機(jī)構(gòu)之一,全球歷史最悠久也是經(jīng)驗最為豐富的私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)之一,截至2013年KKR集團(tuán)管理的總資產(chǎn)達(dá)到835億美元,其投資者包括企業(yè)養(yǎng)老基金、社會養(yǎng)老基金、金融機(jī)構(gòu)、保險公司和大學(xué)捐贈基金等。旗下凱普斯通咨詢是公司價值創(chuàng)造體系不可或缺的一部分。凱普斯通通過攜手 KKR 被投公司共同創(chuàng)造可持續(xù)性優(yōu)秀業(yè)績,為所有利益相關(guān)者創(chuàng)造價值。為實現(xiàn)這一目標(biāo),KKR 凱普斯通團(tuán)隊在資產(chǎn)的整個生命周期中參與 KKR 被投公司的各項投資。在盡職調(diào)查期間,KKR 凱普斯通的專業(yè)團(tuán)隊與投資團(tuán)隊密切合作,尋找創(chuàng)造運營價值的機(jī)會,繼而幫助董事會和管理團(tuán)隊制定 100 天價值創(chuàng)造計劃。一旦確定運營重點,KKR 凱普斯通團(tuán)隊就會與管理層合作展開部署,以幫助被投公司實現(xiàn)重要轉(zhuǎn)型。
美世咨詢集團(tuán) (William Mercer)美國一家全球性的提供專業(yè)服務(wù)的國際集團(tuán)公司,隸屬于美國威達(dá)信集團(tuán)公司(Marsh & McLennan Company,MMC),公司提供風(fēng)險、戰(zhàn)略與人力資本方面的咨詢和解決方案服務(wù),其中美世人力資源咨詢是世界上分布最廣的人力資源管理咨詢機(jī)構(gòu),美世人力資源咨詢與美世管理咨詢、投資咨詢和領(lǐng)導(dǎo)力與組織變革咨詢建立了內(nèi)部共享機(jī)制,使美世可以為客戶提供一體化的戰(zhàn)略、組織、變革管理和微觀經(jīng)濟(jì)咨詢等多方面的增值服務(wù),集團(tuán)旗下普特南投資(Putnam Investments)是一家私人擁有的美國投資管理公司,是美國歷史最悠久的共同基金之一,它管理超過1250億美元資產(chǎn),79種共同基金產(chǎn)品,96個機(jī)構(gòu)客戶和超過700萬股東和退休計劃的參與者。
三、獵頭+咨詢模式
獵頭+咨詢模式指的是以獵頭服務(wù)起家,在為企業(yè)客戶提供獵頭服務(wù)的同時,為企業(yè)提供系統(tǒng)性的人力資源規(guī)劃咨詢增值服務(wù),共享客戶資源,形成某種協(xié)同效應(yīng),以光輝合益咨詢?yōu)橹饕怼?/p>
光輝合益(原合益集團(tuán))專注于戰(zhàn)略實施,人才發(fā)展,員工激勵、績效管理等企業(yè)管理咨詢業(yè)務(wù),通過激發(fā)人才和組織的潛能,幫助企業(yè)實現(xiàn)發(fā)展、轉(zhuǎn)型與升級。合益集團(tuán)于1943年在美國費城成立,是人才戰(zhàn)略與組織績效領(lǐng)域的全球領(lǐng)導(dǎo)者。合益集團(tuán)擁有一系列強(qiáng)大而可靠的知識產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品,其中包括多個全球最全面的管理者數(shù)據(jù)庫,能夠有效幫助組織員工釋放自己最大的潛能,進(jìn)而實現(xiàn)組織的最高抱負(fù)和戰(zhàn)略目標(biāo)。
光輝國際(Korn/FerryInternational, NYSE:KFY), 是一家提供人力資源解決方案并且專注于高管搜尋的公司。1969年成立于美國,1999年,Korn/Ferry在紐交所上市(NYSE:KFY)。主要服務(wù)與高科技產(chǎn)業(yè),金融服務(wù)保險業(yè),工業(yè)制造業(yè),消費品行業(yè),醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè),教育文化等行業(yè)。
2015年9月24日,光輝國際,宣布與合益集團(tuán)(Hay Group) 達(dá)成最終收購協(xié)議。隨著合益集團(tuán)的加入,光輝國際不僅可在吸引頂級人才和設(shè)計薪酬與激勵措施方面提供卓越服務(wù),還將在整體領(lǐng)導(dǎo)力和人才管理方面提供綜合方案,因而可為全球企業(yè)提供無與倫比的支持,同時由光輝國際和合益集團(tuán)提供的解決方案是經(jīng)證實具有科學(xué)性和實踐性,其中包括兩家公司在數(shù)十年的開創(chuàng)性究中所研發(fā)的多種專有工具和技術(shù)。兩家公司共享一些全球最優(yōu)秀和最全面的領(lǐng)導(dǎo)力、薪酬和敬業(yè)度數(shù)據(jù)庫,共同為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
四、IT+咨詢模式
IT+咨詢模式主要是通過IT信息化的手段將企業(yè)管理咨詢服務(wù)與咨詢方案打造成管理信息系統(tǒng),為咨詢方案落地提供有效可靠的保障,這種模式主要以埃森哲、IBM為主
埃森哲(Accenture)是全球最大的管理咨詢、信息技術(shù)和業(yè)務(wù)流程外包的跨國公司。埃森哲通過企業(yè)策略、業(yè)務(wù)流程、信息技術(shù)和人員組織的緊密結(jié)合,幫助客戶實現(xiàn)具有深遠(yuǎn)意義的變革,提高客戶的績效水平,作為《財富》全球500強(qiáng)企業(yè)之一的管理咨詢、信息技術(shù)和外包服務(wù)公司,埃森哲是全球領(lǐng)先的企業(yè)績效提升專家.憑借豐富的行業(yè)經(jīng)驗、廣泛的全球資源和在本土市場的成功實踐,埃森哲幫助客戶明確戰(zhàn)略,優(yōu)化流程,集成系統(tǒng),引進(jìn)創(chuàng)新,提高整體競爭優(yōu)勢, 成為績效卓越的組織。埃森哲在大中華地區(qū)開展業(yè)務(wù)逾20年,擁有一支逾9,200人的員工隊伍,分布在北京、上海、大連、成都、廣州、香港和臺北。作為績效提升專家,埃森哲始終專注于本土市場的實踐與成功,致力實現(xiàn)超凡的客戶價值與成果。埃森哲主要服務(wù)的客戶涉及產(chǎn)品制造業(yè)、通信和高科技、金融服務(wù)、資源、政府機(jī)構(gòu)等不同行業(yè)。
IBM 全球企業(yè)咨詢服務(wù)部是全球最大的咨詢機(jī)構(gòu),業(yè)務(wù)遍布 160 個國家和地區(qū),在 17 個行業(yè)向客戶提供精深的業(yè)務(wù)咨詢和系統(tǒng)集成服務(wù)。在大中華地區(qū)擁有上千位專業(yè)咨詢顧問,在 22 個城市設(shè)有辦事處,并在北京、上海、廣州、成都、香港及臺灣地區(qū)設(shè)立了分支機(jī)構(gòu)。其客戶包括78%的全球財富100強(qiáng)企業(yè),主要涵括高科技、服務(wù)、通信、醫(yī)藥、能源、石油、化工、汽車、以及金融業(yè)等行業(yè),64%的全球500強(qiáng)占企業(yè)寬范的解決方案,涵蓋策略變革、客戶關(guān)系管理、供應(yīng)鏈管理、財務(wù)管理、人力資源管理,信息技術(shù)及商業(yè)外包服務(wù)。
五、審計+咨詢
審計+咨詢是指審計機(jī)構(gòu)依靠自身的審計客戶資源以及在金融和財務(wù)方面的專業(yè)能力為客戶提供咨詢業(yè)務(wù),這種最為代表的就是四大會計師事務(wù)所,由于有審計業(yè)務(wù)的支撐,四大的管理咨詢業(yè)務(wù),往往比較穩(wěn)定和優(yōu)質(zhì)。
圖:2016年四大會計師事務(wù)所收入構(gòu)成
四大會計師事務(wù)所德勤、安永、普華永道、畢馬威都依托自身審計業(yè)務(wù)發(fā)育了咨詢業(yè)務(wù),目前四大的咨詢業(yè)務(wù)范圍涉及稅務(wù)、商務(wù)咨詢、并購(M&A)咨詢、企業(yè)的內(nèi)控與風(fēng)控咨詢(包括企業(yè)風(fēng)險控制管理咨詢、資本市場風(fēng)控服務(wù)、合規(guī)性檢查、信息技術(shù)風(fēng)控服務(wù)、ERP系統(tǒng)控制(發(fā)現(xiàn)里面設(shè)計流程時候可能有的風(fēng)險點)、企業(yè)內(nèi)控咨詢、內(nèi)部審計、計算機(jī)審計、IT盡職調(diào)查、數(shù)據(jù)分析等服務(wù))和企業(yè)財務(wù)咨詢等
四大咨詢中最大的是德勤咨詢,目前德勤是北美規(guī)模最大,收入最高,口碑也很好的咨詢公司,同時也是業(yè)務(wù)最繁雜的公司,業(yè)務(wù)范圍包括了企業(yè)戰(zhàn)略咨詢、財務(wù)管理咨詢、金融業(yè)咨詢、人力資源咨詢服務(wù)、保險精算咨詢、企業(yè)ERP實施和IT咨詢等領(lǐng)域。
近幾年來,審計業(yè)務(wù)的競爭日趨激烈且增長緩慢,而咨詢業(yè)務(wù)收費遠(yuǎn)高于審計且回報率超高,四大的增長重心重新回到咨詢,尤其是管理咨詢上來,目前德勤近一半的收入來自咨詢業(yè)務(wù)。依靠審計業(yè)務(wù)帶來的充裕現(xiàn)金流,普華收購了博斯咨詢、德勤收購了摩立特咨詢。以畢馬威為例,2017年審計服務(wù)的收入為103.9億美元,年增長率為3.1%;稅務(wù)咨詢的收入為58.3億美元,年增長率為5.9%;咨詢業(yè)務(wù)的收入為101.8億美元,年增長率為6%。咨詢業(yè)務(wù)的收入增長目前是四大業(yè)務(wù)的主要增長來源。
六、建筑設(shè)計+咨詢
建筑+咨詢模式主要是由建筑工程服務(wù)公司依托自身客戶與專業(yè)能力發(fā)育而來的建筑行業(yè)的咨詢服務(wù)模式,包含了建筑設(shè)計,施工,監(jiān)理以及物業(yè)管理等系列咨詢服務(wù),主要代表有英國阿特金斯和房地產(chǎn)顧問國際五大行等。
阿特金斯集團(tuán)1938年在英國成立,1996年在倫敦股票交易所上市,目前是英國最具威望的公司之一,歐洲最大的設(shè)計和工程咨詢機(jī)構(gòu),是國際化的多專業(yè)工程和建設(shè)顧問公司,為各類開發(fā)建設(shè)項目提供一流專業(yè)服務(wù),從摩天大樓的設(shè)計到城市規(guī)劃和鐵路網(wǎng)絡(luò)的改造,到防洪模型的編制和某個業(yè)務(wù)流程的優(yōu)化,提供規(guī)劃、設(shè)計、實施的全程解決方案,員工人數(shù)全球18000名,中國近1000名,永久性分支機(jī)構(gòu)設(shè)立在全球70余個城市,包括中國的上海、北京、深圳、成都、武漢、重慶、天津及香港,項目遍及全球200個國家和地區(qū),在中國遍及除西藏外全部的省、自治區(qū)和直轄市。
房地產(chǎn)顧問五大行(排名從高到低)主要包括仲量聯(lián)行JLL、戴德梁行DTZ、世邦魏理仕CBRE、第一太平戴維斯SAVILLS和高力國際Colliers,其服務(wù)對象主要涉及寫字樓、工業(yè)地產(chǎn)、商鋪、住宅和物業(yè),例如第一太平戴維斯(Savills)是 Savills plc 旗下物業(yè)服務(wù)子公司的商號名稱。本公司為客戶提供商業(yè)、零售、住宅和休閑式物業(yè)方面的咨詢服務(wù)。其它服務(wù)包括公司財務(wù)咨詢、地產(chǎn)和風(fēng)險資本融資,以及一系列與物業(yè)相關(guān)的金融服務(wù);仲量聯(lián)行在亞太地區(qū)開展業(yè)務(wù)超過50年。公司目前在亞太地區(qū)的13個國家擁有超過70個辦事處,員工總數(shù)超過15,000人。
限于管理咨詢本身體量較小的特征,往往在某個集團(tuán)內(nèi)部會成為依附于某個主力業(yè)務(wù)的附屬業(yè)務(wù)。這種邏輯演化之后,會逐漸形成“咨詢+的模式”,咨詢和其他業(yè)務(wù)之間形成某種協(xié)同關(guān)系,這就是咨詢公司進(jìn)行商業(yè)模式創(chuàng)新的切入點之一。
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