五、招行投行業(yè)務簡介企業(yè)IPO招行提供的服務方案 券商 律師事務所 資產評估機構 會計師事務所 其他和上市 相關的機構 中介機構 政府部門 證管所 證監(jiān)會 證券交易所 上市戰(zhàn)略 合作伙伴 其他 1、直接提供 財務顧問業(yè)務 2、遴選中介 3、評審、評估 中介機構報告 4、督促各方工作進展 4、聯系、協(xié)調各方， 以保證按時間表推進 一次性合作一次性合作 關注 銀企 長期 合作 **公司 總協(xié)調人 招行 我行投行業(yè)務的獨特性 利益與企業(yè)一致，關注企業(yè)和銀行的長期合作 與證券公司形成制衡，有助于企業(yè)成功上市 資源眾多、經驗豐富，幫助企業(yè)尋找最適合的中介機構 具有談判優(yōu)勢，可在一定程度上減少企業(yè)上市成本 上市前期財務顧問業(yè)務內容 負責上市主體、股權結構、股本規(guī)模的設計策劃工作，提出擬企業(yè)上市主體設計的建議報告； 負責上市地點和上市方式的可行性研究，提出上市地點和方式的建議報告； 負責制定上市工作計劃和時間表、上市費用預算； 協(xié)助擬上市企業(yè)遴選上市前的相關中介機構券商常年擔任財務顧問費用，包括券商、審計機構、評估機構等券商常年擔任財務顧問費用，并受托負責與上市籌備工作所有有關的部門和機構，包括政府主管部門、擬上市項目或資產的所在地政府、證管辦和證監(jiān)會、擬上市的證券交易所、會計師事務所、律師事務所、擬并購的目標公司（企業(yè)外部）、上市戰(zhàn)略合作伙伴（境內外私募基金、機構投資者或融資機構）、金融機構、擬上市企業(yè)指定或委托的其他顧問機構進行日常工作聯系和管理，最大限度的確保中介機構的資源投入及工作效率，保證項目按上述時間表推進； 上市前期財務顧問業(yè)務內容（續(xù)） 受托組織和實施擬委托和合作的上市服務機構和顧問機構，包括擬上市的證券交易所、會計師事務所、律師事務所、擬并購的目標公司（企業(yè)外部）、上市戰(zhàn)略合作伙伴（境內外私募基金、機構投資者或融資機構）、金融機構、擬上市企業(yè)指定或委托的其他顧問機構的前期盡職調查工作和招標工作； 負責對所有上市服務機構和顧問機構提供的專業(yè)報告、方案、建議等進行評審或評估，提出評估報告； 負責擬上市主體的股份制改造、資產重組、業(yè)務重組、并購和投資項目、融資計劃等的可行性研究，并協(xié)助擬上市企業(yè)完成資產整合和改制，并提供專業(yè)化的咨詢服務，最大限度的為企業(yè)爭取最有利的改制及資產整合方案； 負責組織上市合作者、投資人等對擬上市主體和上市方案投資項目的訪問、考察、溝通、聯絡、談判等事宜，起草投資者工作計劃、會議紀要和合作協(xié)議等文件和協(xié)助上市檔案建立工作； 上市前期財務顧問業(yè)務內容（續(xù)） 為擬上市企業(yè)設計、比較各種方式的融資渠道及融資建議，利用財務顧問的專業(yè)特長及專業(yè)能力適時向企業(yè)提供最優(yōu)的融資方案或建議； 協(xié)助因準備上市而引致的企業(yè)對外宣傳和公關工作； 協(xié)助企業(yè)按照政府主管部門和上市顧問機構的指導和要求準備上市申報材料； 負責組織企業(yè)有關國內外證券市場規(guī)范化運作和資本市場運作的輔導和培訓工作； 擔任企業(yè)的募集資金監(jiān)管銀行，督促企業(yè)的募集資金安全、合法合規(guī)使用； 應企業(yè)要求，為其提供資本市場、貨幣市場的信息及相關法律法規(guī)資料，并提供相關咨詢服務。
總資產：20169.01 億元 股東權益875.05 億元 資本充足率：10.54% 核心資本充足率：6.61% 員工：35000名 機構網點：中國境內、香港、紐約、洛杉磯、倫敦、開曼擁有超過600家機構。 主要統(tǒng)計數據 機構分布：以亞太區(qū)為基礎向海外擴展 在中國境內擁有32家分行600個機構網點 香港擁有38家機構網點 洛杉磯分行 倫敦代表處 紐約分行 開曼分行 1、整體概況：（截至2009年9月30日） 中國最佳本土銀行 * 公司金融 零售及私人銀行 招商銀行近期榮譽 自中國銀監(jiān)會對國內銀行業(yè)進行評級以來，招商銀行由于管理規(guī)范，業(yè)績優(yōu)秀，連續(xù)五年被中國銀監(jiān)會評為國內銀行業(yè)第一位； 在境內外權威媒體和有關機構組織的各類調查評選中，招商銀行獲得中國本土最佳銀行、中國最受尊敬企業(yè)、中國最具價值上市公司、中國最佳零售銀行、中國最佳雇主等多項殊榮，是中國銀行業(yè)中公認的最具品牌影響力的銀行之一； 2008年，招商銀行在《歐洲貨幣》評選的“中國區(qū)最佳銀行金融公司”中名列第一位；當選《金融亞洲》的“最佳管理公司、最佳投資者關系”；榮獲《亞洲貨幣》評選的“2008年度中國最佳本土銀行”；被英國《金融時報》評為中國“世界級品牌”。
評選機構榮譽亞洲金融本土最佳銀行亞洲貨幣本土最佳現金管理銀行首席財務官中國CFO最信賴的銀行 最佳網上銀行歐洲貨幣中國最佳銀行證券市場周刊資本圈最青睞的人民幣理財銀行中小企業(yè)局最佳中小企業(yè)服務行 2008年中國區(qū)最佳銀行金融公司 2008年度中國最佳本土銀行 2008年度中國最佳零售銀行 中國最具價值上市公司 中國最具價值上市公司 世界級品牌評選機構榮譽亞洲銀行家中國最佳零售銀行亞洲貨幣本土最佳私人銀行歐洲貨幣中國區(qū)最佳私人銀行證券市場周刊資本圈最青睞的銀行信用卡資本圈最青睞的網上銀行 招行綜合化金融服務 招銀信托 (籌） 招商信諾 保險 招銀金融 租賃 招商基金 招商證券 等合作券商 招銀國際 （HK) 客戶 一站式金融服務： 從貨幣市場到資本市場一體化的綜合化金融服務 基于卓越的商業(yè)銀行品牌背景的投資銀行服務 一級市場到二級市場，從融資到投資每個環(huán)節(jié) 從現金管理、理財到創(chuàng)新型資產管理服務 從間接融資到直接融資 從穩(wěn)定的固定收益產品到風險組合配置 因您而變， 竭誠覆蓋客戶的需求！ 分支行 客戶經理 客戶檔案 核心資料 需求分析 技術支持 標準化產品 產品結構咨詢 銷售渠道 內部和外圍 研究報告 貸款 結構融資安排 創(chuàng)新產品 A股/香港 資本市場 各種投資機構 （買方） 投行部 公司部 同業(yè)部 VC/ PE 產業(yè)資本 券商/基金等 研究機構 其它部門 2、投資銀行業(yè)務結構 投資銀行部主要業(yè)務 本土環(huán)境中最全面的投資銀行業(yè)務 財務顧問 戰(zhàn)略并購&直接投資 債券承銷 結構融資 收購兼并 私募股權融資及上市改制 杠桿融資及銀團貸款 結構融資及項目融資 資產管理 企業(yè)發(fā)債顧問 政府財務顧問 信托融資顧問 銀行的收購與直接投資 非銀行金融機構的收購與直接投資 短期融資券發(fā)行與承銷 中期票據發(fā)行與承銷 信貸資產支持證券化 企業(yè)資產支持票據（ABN）設計、發(fā)行與承銷 * 財務顧問交易資歷 財務顧問團隊豐富的項目融資經驗 * 財務顧問交易資歷 專業(yè)的并購重組財務顧問 經典項目 經典項目 亮點 highlight 兩地上市公司間并購 銀行業(yè)控股權收購 香港銀行業(yè)7年來最大規(guī)模的收購項目 亮點 highlight 跨境并購的財務顧問業(yè)務 為非信貸關系客戶提供投資銀行服務 年度評選機構獎項 2008財資（The Assets）年度“最佳并購交易”獎 2009證券時報最佳銀行投行最佳并購投行最佳并購交易 最佳銀行投行 2008年度 最佳并購投行 2008年度 最佳并購交易 2008年度 經典項目 經典項目 * 財務顧問交易資歷 * 出任深圳2011年大運會財務顧問六、服務團隊 項目領導團隊 總行項目執(zhí)行團隊 齊銅 濱海分行公司銀行部 總經理 分行項目支持團隊 余國錚 總行投資銀行部高級經理 郝學民 天津分行公司銀行二部總經理 總行投資銀行部 鄭先炳 總行投資銀行部總經理 宋剛 天津分行行長 吳曉蕾 總行投資銀行部副總經理 趙磊 濱海分行公司銀行部客戶經理 陳小平 濱海分行行長
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