1 財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)協(xié)議合同編號(hào):【】簽約時(shí)間: 201 -- 簽約地點(diǎn):中國(guó)廣州甲方: 【】地址:【】電話:【】乙方:【】地址:【】聯(lián)系人:【】電話:【】鑒于甲方為一家集電子商務(wù)、進(jìn)出口大宗建材物資貿(mào)易和代理、對(duì)外國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作為一體的綜合性服務(wù)企業(yè), 擬籌劃在香港創(chuàng)業(yè)板上市; 乙方為一家私募股權(quán)投資基金管理公司的下屬機(jī)構(gòu),具有牢固的商業(yè)和金融背景,并在礦業(yè)、能源和 IT 高科技環(huán)保項(xiàng)目方面擁有豐富的資本運(yùn)作經(jīng)驗(yàn), 曾成功運(yùn)作多家公司于中國(guó)及香港上市。為協(xié)助甲方推進(jìn)香港上市的進(jìn)程, 甲方?jīng)Q定聘請(qǐng)乙方作為其財(cái)務(wù)及融資顧問(wèn), 乙方接受甲方的聘請(qǐng)。經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商, 就甲方聘請(qǐng)乙方擔(dān)任其財(cái)務(wù)及融資顧問(wèn)事宜達(dá)成如下協(xié)議, 以茲共同遵守。一、服務(wù)內(nèi)容 1. 建立財(cái)務(wù)顧問(wèn)工作小組:協(xié)助甲方對(duì)名下企業(yè)的股權(quán)進(jìn)行梳理; 2. 對(duì)各相關(guān)聯(lián)企業(yè)的基礎(chǔ)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理,使其能符合國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的標(biāo)準(zhǔn)并滿足香港證券市場(chǎng)的相關(guān)要求; 3. 建立香港創(chuàng)業(yè)板上市工作小組:協(xié)助甲方將名下各企業(yè)的資產(chǎn)整理及重組,并加快推動(dòng)甲方于香港 IPO 上市; 4. 協(xié)助甲方尋找及聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所和評(píng)估師事務(wù)所、證券承銷商等中介機(jī)構(gòu),組織協(xié)調(diào)該等中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行香港 IPO 上市的相關(guān)工作; 2 5. 協(xié)助甲方對(duì)擬需收購(gòu)的資產(chǎn)進(jìn)行盡職調(diào)查; 6. 協(xié)助甲方編制有關(guān)香港 IPO 上市的相關(guān)文件; 7. 協(xié)助甲方準(zhǔn)備向銀行提供所需的各項(xiàng)資料和文件,為融資提供相關(guān)的顧問(wèn)服務(wù); 8. 協(xié)助甲方做好香港 IPO 上市路演的準(zhǔn)備常年財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)按什么收取,并協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)投資人。
二、甲方的義務(wù): 1 .提供真實(shí)有效的信息和資料; 2 .在乙方根據(jù)本協(xié)議對(duì)甲方、甲方的分支機(jī)構(gòu)或與本次香港上市相關(guān)的單位進(jìn)行實(shí)地考察時(shí),甲方應(yīng)為乙方提供工作便利,并及時(shí)提供乙方所需的文件; 3 .甲方應(yīng)同時(shí)組織相關(guān)的專業(yè)對(duì)口人員,按乙方提出的各項(xiàng)財(cái)務(wù)整改建議予以切實(shí)的執(zhí)行并適時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整; 4. 及時(shí)按本協(xié)議約定向乙方及時(shí)支付有關(guān)費(fèi)用。三、乙方的義務(wù) 1 .乙方應(yīng)本著勤勉盡責(zé)、客戶至上的原則,為甲方香港 IPO 上市提供財(cái)務(wù)及融資顧問(wèn)服務(wù); 2 .指派有經(jīng)驗(yàn)的項(xiàng)目人員和團(tuán)隊(duì),直接負(fù)責(zé)甲方香港 IPO 上市的財(cái)務(wù)顧問(wèn)工作; 3 .乙方應(yīng)為甲方保守商業(yè)秘密。四、顧問(wèn)服務(wù)費(fèi)與居間費(fèi) 1 .顧問(wèn)服務(wù)費(fèi)為體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的原則,乙方根據(jù)本項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展情況,分階段向甲方收取相應(yīng)的顧問(wèn)服務(wù)費(fèi)常年財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)按什么收取,即: 第一階段:調(diào)整及籌備階段,該階段時(shí)間為 5-6 個(gè)月,該階段的顧問(wèn)服務(wù)費(fèi)為每月 20 萬(wàn)元人民幣,具體時(shí)間為 2015 年 01月 01 日起至 2015 年6月 30 日止; 第二階段: 正式實(shí)施階段, 該階段的顧問(wèn)服務(wù)費(fèi)為每月 15 萬(wàn)元人民幣,從 201 5 年 07月 01 日起至香港聯(lián)合交易所或于其它城市上市之日止; 上述第一、第二階段顧問(wèn)服務(wù)費(fèi)的支付方式為:每月 3 日前支付當(dāng)月的顧問(wèn)服務(wù)費(fèi)。
3 第三階段:成功階段,該階段的顧問(wèn)服務(wù)費(fèi)按最終各階段(含上市)成功募集資金的 5% 收取; 該階段的顧問(wèn)服務(wù)費(fèi)采用股票加現(xiàn)金方式收取。其中 2.5% 為采用股票收取,支付時(shí)間為甲方向香港聯(lián)合交易所提交 A1 表格前; 2.5% 為采用現(xiàn)金人民幣收取,支付時(shí)間為香港聯(lián)交所批準(zhǔn)上市之日后三日內(nèi)。 2 、居間費(fèi)如若甲方需乙方作為中介提供融資中介服務(wù)時(shí), 乙方所推薦的資金提
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